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《新股消息》先聲藥業(02096.HK)公開超購588倍及上限定價 一手中籤率僅5%

阿思達克 10-23 09:29
內地生物化學製藥集團先聲藥業(02096.HK)公布招股結果,計劃發售2.61億股新股,公開發售錄超購588.47倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%,國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲超額認購約23倍;一手1,000股中籤率僅為5%。該股將於下周二(10月27日)上市。摩根士丹利及中金為聯席保薦人。

每股發售價定於13.7元,為上限定價(招股價介乎12.1至13.7元),是次上市公司引入7名基石投資者,包括HillhouseCapital、紅土及高新等,合共認購1.07億股股份。

先聲藥業預計所得款項淨額將約為33.92億元,當中60%將用於持續研發在戰略重點治療領域中選定的在研產品;10%將用於加強集團銷售及營銷能力;10%將用於未來幾年投資醫藥或生物技術領域的公司;10%將用於償還若干未償還銀行貸款;餘下10%為營運資金及其他一般企業用途。