市場資訊

【重要數據】

【智通觀點】

1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲110.02點，漲幅0.31%，報35625.4點；標普500指數漲11.71點，漲幅0.26%，報4479.71點；納斯達克綜合指數跌29.14點，跌幅0.20%，報14793.76點。港股ADR指數下挫，按比例計算，收報26053點，下跌127.63點或0.49%。

2、隔夜美股抗疫概念股、新能源車板塊普跌。BioNTech SE(BNTX.US)跌超9%，Moderna(MRNA.US)跌超4%，法拉第未來(FFIE.US)跌超9%，蔚來汽車(NIO.US)跌超5%，特斯拉(TSLA.US)跌超4%，理想汽車(LI.US)跌超3%。港股兩大板塊股價今日有壓力，涉及相關主流港股包括康希諾生物-B（06185）、比亞迪（01211）。

3、舜宇光學科技(02382)發佈截至2021年6月30日止六個月業績，收入198.33億元(人民幣)，同比增長5.1%;股東應佔溢利26.88億元，同比增長53.7%;每股基本盈利245.92分。期內收入增長主要是因爲集團的三大主要產品(即手機鏡頭、車載鏡頭和手機攝像模組)的出貨量較去年同期皆獲得增長，但受智能手機市場格局變化及高端機型銷量不佳的影響，手機攝像模組的平均銷售單價較去年同期下降幅度較大，部分抵銷了出貨量增加所帶來的收入增長。

4、友邦保險(01299)中期股東應佔純利同比增長47.7%至32.45億美元，每股盈利0.27美元，每股派38港仙。實現總收益241.94億美元，同比增長23.04%。新業務價值增長22%至18.14億美元，反映了集團在亞洲的地域多元性、市場領先地位以及無可比擬的多渠道分銷實力。新業務價值的增長基礎廣泛，集團共有11個市場取得雙位數字的增長，且集團除中國香港以外的所有報告分部均超出2019年上半年疫情大流行之前的水平。

5、據百川盈孚數據顯示，8月15日電池級氫氧化鋰價格爲11.2萬元/噸，本月漲幅已達10.07%；電池級碳酸鋰價格爲9.9萬元/噸，本月漲幅已達10.61%。而立足當下展望下半年供需，天風證券認爲上遊供應擴張相對遲緩，隨着全球新能源車產銷持續向好疊加正極廠大規模投產，下半年鋰鹽價格或迎來新一輪上漲週期。涉及相關港股包括贛鋒鋰業（01772）。

6、據《中證網》消息，TCL科技迴應：“TCL華星將向三星電子供貨智能手機OLED面板”消息屬實。涉及相關港股包括華顯光電（00334）。

7、根據港交所8月16日披露，美因基因(Mega Genomics Limited)向港交所主板提交上市申請，根據弗若斯特沙利文的資料，按累計進行的檢測數量計，公司是中國最大的消費級檢測平臺，並且是全球三大消費級基因檢測平臺之一。同時，根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年進行的檢測量計，公司是中國規模最大的癌症篩查基因檢測平臺。中信建投國際爲獨家保薦人。

8、萬洲國際公告，其最高回購19.17億股股份的方案已獲股東大會通過。BofA Securities及摩根士丹利將代表公司提出有條件自願性現金要約，待條件達成後按每股股份7.80港元的價格回購並註銷最多達19.17億股股份，約佔該公司已發行股本的13%，要約價較6月1日收市價每股6.65港元溢價約17.29%。

9、高瓴資本公佈第二季度13F報告，持倉總市值約97.14億美元，此前爲101.19億美元，前十大持倉標的佔比61.24%。高瓴資本第二季度建倉滴滴約300萬股，大幅減持拼多多和京東，拼多多持倉佔比降至9.02%，增持阿裏巴巴、蔚來和小鵬汽車。

10、阿裏巴巴-SW（09988）二季度13F持倉：持倉總市值約21.36億美元，上季度爲19.19億美元；嗶哩嗶哩-SW（09626）仍爲其最大持倉股，持倉佔比爲57.03%。

11、北京市經濟和信息化局印發《北京市氫能產業發展實施方案(2021-2025年)》，提出2025年前，培育10至15傢俱有國際影響力的產業鏈龍頭企業，建成3至4家國際一流的產業研發創新平臺，京津冀區域累計實現氫能產業鏈產業規模1000億元以上。力爭完成新增37座加氫站建設，實現燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛。而2020年北京氫能產業產值約30億元。涉及相關港股包括中集安瑞科（03899），旗下子公司安瑞科(廊坊)能源裝備集成有限公司承建的保定“容易線”油氣氫綜合能源服務站順利完成竣工。

【公司要聞】

信達生物(01801)：信迪利單抗聯合化療一線治療胃或胃食管交界處腺癌的III期臨牀研究達到總生存期的主要研究終點

歌禮制藥-B(01672)：合作夥伴Sagimet完成中重度纖維化NASH患者IIb期臨牀試驗的首例給藥

藥明巨諾-B(02126)：RELMA-CEL在中國的新藥上市申請仍在審批中

愛帝宮(00286)：三泰富基金作出自願禁售承諾

萬洲國際(00288)：回購並註銷最多19.17億股股份已達成要約條件

招商銀行(03968)將督促主動管理方大業信託妥善解決信託利益的分配問題

金馬能源(06885)附屬與豫港焦化訂立豫港合作協議以便獲得豫港產能

金馬能源(06885)終止建議A股發行相關的上市前工作

上海實業環境(00807)於浙江省簽署3000噸項目提標、提價及10萬噸項目提高運營標準的協議

中國電力(02380)附屬與上海成套院訂立工程總承包合同總承包費3048.4萬元

富匯國際集團控股(01034)附屬富匯國際教育正式落戶三亞中央商務區

【財報數據】

海豐國際(01308)中期股東應佔利潤同比增長逾3倍至4.86億美元 每股派100港仙

上海復旦(01385)預期上半年股東應佔盈利同比增長221%

聯邦製藥(03933)預期上半年淨利同比增長195.8%

東江集團控股(02283)中期淨利大幅增長178.5%至1.15億港元 每股派5.4港仙

中國平安(02318)前7月原保險合同保費收入4775.36億元

扭虧爲盈 閱文集團(00772)上半年股東應佔溢利10.83億元

阜博集團(03738)中期收入約爲3.19億港元 同比增長91%

收入及淨利均大增 遠洋服務(06677)中期淨利增長73%至2.61億元

和諧汽車(03836)中期股東應佔溢利3.91億元 同比增長66.46%

濱海投資(02886)中期股東應佔利潤同比增60.62%至2.31億港元

舜宇光學科技(02382)中期股東應佔溢利同比增長53.7%至26.88億元

中信股份(00267)：中信特鋼中期歸母淨利同比增長52.29%至41.88億元

雅生活服務(03319)中期股東應佔利潤增長50.7%至11.42億元 打造智慧城市綜合服務平臺

華衆車載(06830)預期中期純利同比增加約50%

中國建築興業(00830)中期股東應佔溢利同比增長45.8%至約2.26億港元 每股派3港仙

微盟集團(02013)中期總收入同比增長44.5%至13.83億元 數字商業業務收入高速增長

華潤置地(01109)前7月合同銷售額約1878.1億元 同比增長39.3%

中國國航(00753)7月旅客週轉量同比上升38.4%

中國南方航空股份(01055)7月客運運力投入同比上升25.27%

中國東方航空股份(00670)7月客運運力投入同比上升21.65%

每股擬派4.81港仙 當代置業(01107)中期溢利同比增21.6%至6.77億元

中原建業(09982)中期股東應佔溢利同比增長20.01%至3.62億元

華潤電力(00836)7月附屬電廠售電量同比增19.5%至1610.68萬兆瓦時

國藥控股(01099)：國藥一致上半年歸母淨利同比增長15.23%至7.41億元

扭虧爲盈 現代牙科(03600)預期上半年淨利2.3億至2.45億港元

或盈轉虧 香港航天科技(01725)預期中期淨虧損不少於300萬元

BENG SOON MACH(01987)預期中期稅後虧損收窄至約300萬新元

盈轉虧 華人置業(00127)中期股東應佔虧損3728.4萬港元

盈轉虧 MONGOL MINING(00975)中期股東應佔虧損1357.4萬美元

太陽城集團(01383)：SunTrust上半年淨虧損約6.59億菲律賓披索 同比擴大約16.83倍

【宏觀與行業】

1、美國衆議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)週日對議員們表示，她已要求衆議院一個委員會同時推進1萬億美元的基礎設施計劃和3.5萬億美元的支出計劃，這顯然是爲了彌合可能阻礙拜登經濟議程的分歧。

2、8月16日，廣東省發展改革委召開上半年全省發展改革形勢通報會。會議強調，要深入推進“雙區”建設，全力推動橫琴粵澳深度合作區和前海深港現代服務業合作區建設落地落實;統籌推進區域城鄉協調發展，圍繞構建“一核一帶一區”區域發展格局，加快暢通城鄉區域經濟循環;深入推進生態文明建設，先立後破統籌有序做好碳達峯碳中和各項工作，堅決遏制“兩高”項目盲目發展，紮實做好能耗雙控工作。

3、8月16日，北京市經濟和信息化局官網發佈《氫能產業發展實施方案（2021-2025年）》。其中提出，2025年前，具備氫能產業規模化推廣基礎，產業體系、配套基礎設施相對完善，培育10-15傢俱有國際影響力的產業鏈龍頭企業，京津冀區域累計實現氫能產業鏈產業規模1000億元以上，減少碳排放200萬噸。交通運輸領域，探索更大規模加氫站建設的商業模式，力爭完成新增37座加氫站建設，實現燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛。

4、美國證券交易委員會（SEC）監管文件顯示，至第二季度末，Michael Burry旗下Scion Asset Management持有235,500股ARK Innovation ETF（ARKK）的認沽期權。文件顯示，這些頭寸價值大約3,100萬美元。Burry此前已經通過大幅做空特斯拉來間接做空Wood——特斯拉是Ark的首選股之一，也是ARKK的最大持倉。最新申報文件顯示，Burry增加了對特斯拉的看跌押注，持有針對1,075,500股特斯拉股票的認沽期權，高於第一季度的800,100股。

5、國家衛健委主任馬曉偉表示，目前，德爾塔變異株已經成爲世界主要流行株。我國近期輸入疫情基本以該變異株爲主，其傳播力、致病力、感染後病程變化、疫苗免疫效果等還需要持續跟蹤研究，爲下一步防控策略調整提供依據。截至8月14日，全國累計報告接種新冠病毒疫苗超18.5億劑次，完成全程接種的人數超7.7億。

6、週一，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，巴菲特旗下公司伯克希爾(BRK.A.US)公佈了截至2021年6月30日的第二季度持倉報告(13F)。文件顯示，該公司持倉總市值約2930.23億美元，前十大持倉標的佔比87.51%；二季度維持蘋果(AAPL.US)持倉不變，總市值爲1210億美元，持倉佔比爲41.45%，爲第一大倉位。第二至第四大倉位分別爲美國銀行(BAC.US)，美國運通(AXP.US)以及可口可樂(KO.US)。

7、8月16日，美國墾務局宣佈，美國最大水庫米德湖水庫進入一級缺水狀態，並將從2022年1月1日起對供水進行削減。截至8月，位於內華達州及亞利桑那州交界地帶的米德湖水庫蓄水量已降低至可蓄水量的35%，水庫蓄水高度爲海拔1067英尺，是自20世紀30年代胡佛大壩建成後，該水庫蓄水量的最低水平。如果米德湖水庫水位繼續下降，預計墾務局還將對供水進行進一步削減，每一級缺水都會對農業及市政用水產生更大影響。當米德湖水庫水位降至1050英尺將會觸發二級缺水，預計這一情況最早於2023年出現。

8、四位歐佩克+消息人士表示，歐佩克及其包括俄羅斯在內的盟友認爲，儘管美國施壓要求增加原油產量以遏制油價上漲，但未來幾個月石油市場並不需要比計劃釋放的更多石油。歐佩克+在7月同意從8月開始每月增產40萬桶，直到目前580萬桶/天的減產完全停止。

9、今年以來，以稀土ETF、有色金屬ETF爲首的行業主題ETF的市場表現亮眼，成爲投資者關注的焦點。尤其是下半年以來，有9只稀土、有色金屬行業主題ETF的復權單位淨值增長率均超過30%，領漲各個行業主題ETF。其中，嘉實中證稀土產業ETF更是在短短一個半月內大漲45.7%。與此同時，細分賽道ETF也呈現“遍地開花”的態勢。業內人士紛紛表示，未來行業主題ETF仍有較多佈局空間。

【主要股東增減持】

8月11日，Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities增持太平洋航運(02343)149.10萬股，每股作價3.5795港元，總金額約爲533.70萬港元。增持後最新持股數目約爲3.37億股，最新持股比例爲7.01%。

8月11日，Hermes Investment Management減持新秀麗(01910)13.4609萬股，每股作價13.87港元，總金額約爲186.7萬港元。減持後最新持股數目約爲1.36億股，最新持股比例爲9.51%。

【大行評級】

美銀證券：維持騰訊(00700)“買入”評級 目標價降10.6%至662港元

東方證券：維持港交所(00388)“增持”評級 目標價501.4港元

小摩：維持舜宇光學科技(02382)“中性”評級 目標價200港元

瑞銀：維持李寧(02331)“買入”評級 目標價升9.9%至109.9港元

大摩：維持藥明康德(02359)“增持”評級 目標價升3.5%至207港元

【交易鬧鈴】

招股中：先瑞達醫療-B(06669)

業績公佈：友邦保險(01299)，中通快遞-SW(02057)，萬國數據-SW(09698)，耐世特(01316)，361度(01361)，時代中國控股(01233)，中國建築國際(03311)，朗廷-SS(01270)，溫嶺工量刃具(01379)，天福(06868)，民生教育(01569)，睿富房地產基金(00625)，嘉裏物流(00636)，意馬國際(00585)，榮威國際(03358)，港華燃氣(01083)，洛陽玻璃股份(01108)，招商局商業房託(01503)，巨騰國際(03336)，恆都集團(00725)，中海物業(02669)，BC科技集團(00863)

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。