市場資訊

7月21日，兩市高開高走，滬指漲0.73%報3562.66點，深成指漲1.34%報15212.60點，創業板指盤中一度漲逾3%再創年內新高，收漲2.78%報3560.05點，科創50指數漲2.82%報1565.64點。兩市情緒明顯好轉，個股上漲數逾2800只，1300多股下跌。成交額時隔一個交易日再度回至萬億上方，北上資金淨買入31億元。

題材概念表現活躍，鋰電等高景氣板塊王者歸來，賺錢效應爆棚，贛鋒鋰業等二十餘股漲停；半導體芯片、新能源車、光伏概念、稀土永磁、MINILED等高景氣板塊集體大漲。稀土概念股全線走強，北方稀土漲停再創新高；光伏概念大漲，通威股份等十餘股漲停；機場航運、景點旅遊、煤炭開採等板塊跌幅前列。

鋰電池板塊全面回暖，再現漲停潮。納川股份、久吾高科、天鐵股份、新益昌、天齊鋰業、贛鋒鋰業、北方華創、盛新鋰能等25股漲停。

天風證券研報指出，2021年多家下遊鋰電企業均進行了大規模的擴產，鋰電設備戴維斯雙擊有望即將來臨。據統計，2021年鋰電設備主流廠商獲取訂單近450億，其中鋰電業務訂單達到348億左右，分別爲其2020年收入的2.98倍、2.31倍。

長城汽車強勁業績帶動整個汽車板塊走強。江淮汽車、長城汽車、東風汽車漲停，比亞迪漲近6%，金龍汽車、福田汽車漲超5%，廣汽、長安漲逾3%。

長城汽車財報顯示，今年上半年實現營業收入621.59億元，同比增長73%；歸母淨利潤34.98億元，同比增長205.19%；扣非歸母淨利潤28.31億元，同比增長252.78%。

半導體板塊全天強勢。芯海科技、北方華創、斯達半島、芯原微、立昂微等8只股票漲停，國民技術漲超17%，北京君正、恆玄科技漲超14%。

數據顯示，半導體板塊共有28家公司發佈了上半年業績預告，不僅全部實現盈利，而且全部實現增長，其中19家公司業績增長下限超過1倍，部分公司更是超過了5倍。此外，二季度公募基金持倉情況顯示，銀華基金、融通基金等在二季度增持了半導體概念股。

稀土永磁板塊延續近期漲勢。久吾高科、包鋼股份、京運通、北方稀土漲停，五礦稀土漲超8%，彤程新材漲超7%，川能動力、金力永磁、方邦股份、廈門鎢業漲超6%。

海關總署上週末公佈了中國6月份稀土及其製品出口數據，出口額達到9071噸，同比增49.4%；出口金額20.27億元，同比增長75.5%。中信證券表示，稀土全產業鏈配置時點已經到來，稀土板塊或迎來業績與估值的戴維斯雙擊，稀土資源戰略價值重估進行時，持續堅定推薦稀土全產業鏈戰略配置價值。

水利板塊表現活躍。納川股份、韓建河山、青龍管業、錢江水利漲停，龍泉股份逼近漲停。國統股份漲超8%，科順股份漲超5%。大元泵業、大禹節水等個股跟漲。

消息面上，7月20日，河南省遭遇極端強降雨，鄭州市多個國家級氣象觀測站日降雨量突破有氣象記錄以來歷史極值。根據《國家防汛抗旱應急預案》有關規定，國家防總決定於7月21日3時將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。

機場航運板塊跌幅居前。吉祥航空跌超5%，春秋航空跌超4%，中國國航跌近3%。深圳機場、白雲機場、華夏航空、上海機場、南航等個股跟跌。

消息面上，全球多國新冠疫情快速惡化，國內疫情也在反覆。今日，南京市通報祿口國際機場新冠肺炎疫情防控最新情況，總共發現17例陽性患者，目前9人爲確診病例。已經排查出陽性檢測人員的密切接觸者157人，密接的密接56人。即日起，對所有進入南京機場航站樓（含交通中心）的人員加強管控。

受此影響，景點旅遊板塊也跟隨走弱。宋城演藝跌近5%，天目湖跌超3%，中國中免、ST騰邦跌超2%，雲南旅遊、長白山、西安旅遊等個股跟跌。

科創50指數大漲2.82%，成分股芯原股份漲超9%，天奈科技、石頭科技漲近9%，嘉元科技漲超8%，中微公司、安集科技、威盛信息漲超7%。

孚能科技、安恆信息、道通科技跌超1%，君實生物、寒武紀、金山辦公等跟跌。

北向資金方面，北向資金淨流入31.17億元，其中滬股通淨買入5.99億元。深股通淨買入25.18億元。

展望後市，安信證券認爲，下半年A股市場整體還是震盪市，結構性容忍高估值，但並不是顯著的估值擴張環境，任何一個共識方向極端演繹都不宜追高，可以考慮適度調整結構等待其回撤。從長期來看，在沒有發現新的景氣成長板塊之前，整固期之後市場中期方向大概率依然將圍繞新能源、半導體、醫美、醫療等核心成長賽道進行演繹。