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匯豐環球研究發表報告指，長江基建(01038.HK)及電能實業(00006.HK)今年上半年盈利分別按年增長5%及11%，撇除一次性項目包括遞延所得稅重新計算及匯率變動，該行估計長建及電能的核心盈利按年分別增長3%及倒退8%，符合該行預期。至於兩企派息均按年增長1%，屬於小驚喜。 該行喜好長江基建，因其在監管及經營環境似乎會有改善的英國有更多業務，而管理層重申併購策略顯示有潛在正面催化劑。至於電能的資產組合稍為更防守性，不過其收購的彈性較少。 匯豐研究維持長建股份「買入」評級，目標價由56元降至55元；電能(00006.HK)股份評級則維持「中性」，目標價49元。(ek/k) ~