市場資訊

【重要數據】

【智通觀點】

1. 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲220.3點，漲幅0.62%，報35484.97點；標普500指數漲10.95點，漲幅0.25%，報4447.7點；納斯達克綜合指數跌22.95點，跌幅0.16%，報14765.14點。港股ADR指數平收，按比例計算，收報26661點，上漲1.12點或0%。

2. 隔夜美股Moderna(MRNA.US)收跌15.64%，該公司遭美銀看空。此前美國銀行稱Moderna股價在未來可能會大幅下跌，因其接近2000億美元的市值“從基本面來看是不合理的”。美國抗疫概念股板塊跌幅擴大，港股生物醫藥股板塊部分高估值股，今日有壓力。

3. 當地時間週三，美國參議院三名跨黨派議員正式公開“開放應用市場法案”，旨在重塑這個由蘋果、谷歌佔據統治地位的市場。相較於谷歌，強調封閉生態的蘋果料將受到更大沖擊。該法案要求此類應用商店運營商不得以使用自家支付系統爲分發應用的前提，同時不得限制開發者使用應用內支付系統。此外，應用商店不得對應用開發商的服務條款和定價作出限制，或以此藉口對開發者進行處罰。港股蘋果概念股板塊今日有壓力，涉及相關港股包括比亞迪電子(00285)、富智康集團(02038)、舜宇光學(02382)、丘鈦科技(01478)、高偉電子(01415)等。

4. 香港交易所(00388)上半年股東應佔利潤增長26%至66.1億港元，每股派4.69港元。香港交易所行政總裁歐冠升稱，約有200家公司已向香港交易所提交IPO申請，等待發行數量“顯著而健康”。伴隨着監管行動的開展，一些公司正在評估市場狀況和上市地點，而香港交易所收到“越來越多”關於香港上市的諮詢。

5. 君實生物(01877)宣佈，由公司自主研發的抗PD-1單抗藥物特瑞普利單抗聯合吉西他濱/順鉑作爲晚期復發或轉移性鼻咽癌患者的一線治療獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)突破性療法認定(Breakthrough Therapy Designation)。這也是美國FDA授予特瑞普利單抗的第二項突破性療法認定。

6. 市場傳出消息稱，長城汽車(02333)已決定將其在印度的10億美元投資中的一部分重新分配到巴西，重新分配的資金可能達到3億美元。知情人士透露，長城汽車已接近收購戴姆勒公司此前在巴西的一家工廠，用於生產汽車。長城還責成自去年以來擔任其印度市場負責人的詹姆斯·楊協助在巴西項目的運營。

7. 信利國際(00732)發佈公告，預期截至2021年6月30日止6個月的公司擁有人應佔綜合溢利將會增加約1.2倍至約6.6億港元。公告稱，公司擁有人應佔綜合溢利預期增加的主要由於毛利增加，本期間毛利相較2020年同期增加約3.78億港元。

8. 先瑞達醫療-B(06669)8月12日-8月17日招股。公司發行6863.3萬股，其中90%爲國際發售，10%爲公開發售，另有最多15%超額配股權。每股發行價22.2-23.8港元，每手1000股，預期8月24日上市。公司是一家創新醫療器械企業，2019年-2020年，公司收益爲人民幣1.25億元及1.9億元。

9. 據上海有色網，週三碳酸鋰(99.2%工業零級/國產)漲1500元，金屬鋰(≥99%，工、電/國產)漲10000元；三元材料(523/動力)漲1000元；電解液(三元動力用)漲1000元。涉及相關港股包括贛鋒鋰業(01772)。

10. 理想汽車-W(02015)將於8月12日(星期四)在香港掛牌。截至收盤，利弗莫爾證券暗盤交易顯示報價115.9港元，較招股價118港元跌1.78%。每手100股，不計手續費，每手虧210港元。

【公司要聞】

信達生物(01801)：抗PCSK-9單抗III期臨牀研究達到主要研究終點

君實生物(01877)：特瑞普利單抗聯合化療一線治療鼻咽癌獲得FDA突破性療法認定

龍湖集團(00960)發行不超30億元2021年公司債券(第三期)

先瑞達醫療－Ｂ(06669)8月12日-8月17日招股 擬發行6863.3萬股

理想汽車-W(02015)公開發售獲認購5.5倍 每股定價118港元

三巽集團(06611)：部分行使超額配股權 涉及合共1552.9萬股

春立醫療(01858)獲國藥監批準《單髁膝關節假體》註冊證

君實生物(01877)：特瑞普利單抗聯合化療一線治療鼻咽癌獲得 FDA 突破性療法認定

華衆車載(06830)附屬華衆控股進軍氫能源產業

復旦張江(01349)附屬泰州復旦張江將進行二期醫藥生產基地項目建設 投資總額6億元

大衆公用(01635)和大衆交通均出資1億元投資運營武嶽峯三期基金

嗶哩嗶哩-SW(09626)對中國電信進行戰略股權投資 獲配售1.1億股新發行A股

中國中藥(00570)：國藥香港不會推進可能私有化 11日下午復牌

交銀國際(03329)擬再認購總金額爲約2132.38萬美元New City SP的A類股份

國電科環(01296)擬出售最多4199.16萬股中環股份

國銀租賃(01606)擬10億元收購新能源電站設備並出租 賺息1.25億元

紅星美凱龍(01528)擬將成都天府擁有的約4.23億元債權轉讓給東方資產

中信股份(00267)：中信重工控股股東承諾六個月內不減持所持中信重工股份

BC科技集團(00863)8月11日合計發行30.23萬股

比亞迪股份(01211)：呂向陽除質押460萬股

百濟神州(06160)授出可認購合共12627股美國存託股份的購股權

創科實業(00669)將於9月17日派發2021年中期股息每股0.85港元

郵儲銀行(01658)獲準發行不超過1500億元二級資本債券

中金公司(03908)擬發行不超25億元2021年公司債券(第三期)

渣打集團(02888)擬發行15億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券

中國銀行(03988)：3億英鎊浮動利率票據已於8月11日獲準交易

滇池水務(03768)擬發行10億元超短期融資券

因2021年債券違約 陽光100中國(02608)2022年債券8月12日停牌

洛陽鉬業(03993)擬爲子公司提供不超過4760萬美元擔保

中國旺旺(00151)8月11日斥2784.34萬港元回購523.8萬股

長和(00001)8月11日斥2550.5萬港元回購44.35萬股

國電科環(01296)與龍源技術(300105.SZ)按持股比例向望奎新能源新增資本合共8700萬元

【財報數據】

香港交易所(00388)上半年股東應佔利潤增長26%至66.1億港元 每股派4.69港元

盈轉虧 保誠(02378)中期股東應佔虧損40.1億美元

中期息每股10.94美仙 創科實業(00669)中期股東應佔溢利同比增57.9%至5.24億美元

國泰航空(00293)上半年股東應佔虧損收窄23.3%至75.65億港元

扭虧爲盈 希慎興業(00014)中期溢利7.81億港元

聯想控股(03396)：聯泓新科(003022.SZ)半年度歸母淨利增長135.82%至5.41億元

心動公司(02400)預計中期淨虧損3.2億元至3.5億元

富智康集團(02038)中期股東應佔虧損同比收窄72%至2818.4萬美元

完美醫療(01830)預計9月底店鋪總面積將增長39%

信利國際(00732)預期中期股東應佔綜合溢利同比增加約1.2倍至約6.6億港元

中渝置地(01224)預期中期業績同比扭虧爲盈至約2.3億港元

時代鄰裏(09928)中期股東應佔利潤1.53億元 同比增加81.89%

大發地產(06111)預期中期股東應佔溢利增加超40%

復旦張江(01349)中期股東應佔利潤6548.54萬元 同比增長125.20%

築友智造科技(00726)中期股東應佔溢利2628.8萬港元 同比增長209.8%

淨利潤率達多年來的最高水平 聯想集團(00992)首季權益持有人應佔溢利增119%至4.66億美元

每股擬派5.75港仙 中國光大水務(01857)中期權益持有人應佔溢利增加36%至5.48億港元

【宏觀及行業】

1. 央視新聞：今年以來，集裝箱海運需求旺盛，全球新造船成交量達到7497萬載重噸，同比增長222%。中國船舶迎交付旺季，新訂單量佔全球總量51%。我國造船三大指標、國際市場份額均保持在四成以上，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計算繼續保持世界第一的好成績。

2. 央行：7月末，廣義貨幣（M2）餘額230.22萬億元，同比增長8.3%，增速分別比上月末和上年同期低0.3個和2.4個百分點。7月，社會融資規模增量計爲1.06萬億元，比上年同期少6362億元；人民幣貸款增加1.08萬億元，同比多增905億元。

3. 上證報：截至8月9日，今年以來新成立的基金數量達1047只，募集金額超1.9萬億元，超過2019年全年的1.4萬億元。6月以來，新成立的股票型、混合型基金已募得資金4121億元，後市還將有相對充足的增量資金持續馳援A股市場。

4. 央視財經：衛健委等部門近期聯合發佈相關意見，進一步加強綜合醫院中醫藥工作、促進綜合醫院中西醫協同發展。機構此前預計，2022年中國中藥材市場規模將達到1708億元，年平均複合增長近10%。

5. Counterpoint：二季度，中國智能手機銷量達7500萬部，同比下降6%，爲2012年以來季度最低。預計中國智能手機市場將在第三季度再次經歷進一步洗牌，並隨着榮耀的快速復甦，市場競爭變得更加激烈。

6. 中汽協：7月，新能源汽車銷量27.1萬輛，再創單月銷量歷史新高，同比增長164.4%。1-7月，新能源汽車累計銷量147.8萬輛，同比增長197.1%。7月，我國動力電池裝車量11.3GWh，同比上升125%。

7. 發改委：近日，全國煤炭產量明顯增加，需求持續回落，電廠供煤已經大於耗煤。生產方面，晉陝蒙煤炭日產量環比7月同期增加近80萬噸。需求方面，“七下八上”夏季用煤高峯期接近尾聲，煤炭需求總體呈持續回落態勢。預計後期，隨着煤炭產能陸續釋放，產量還將繼續增加，煤炭供需形勢將進一步好轉。

8. 中國信通院：2021年Q2我國上市互聯網企業市值達18.8萬億，小幅回升0.2%；我國11家企業上榜全球互聯網企業市值Top30，與上季度持平；2021年Q1我國上市互聯網企業營收增速持續回升至37%；互聯網金融、居住服務、出行旅遊等業務實現高速增長。

9. 中國人民銀行發佈2021年7月社會融資規模存量統計數據報告。初步統計，7月末社會融資規模存量爲302.49萬億元，同比增長10.7%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額爲185.38萬億元，同比增長12.4%；對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣餘額爲2.31萬億元，同比下降4%。

10. 中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，7月，我國動力電池產量共計17.4GWh，同比增長185.3%，環比增長14.2%；1-7月，我國動力電池產量累計92.1GWh，同比累計增長210.9%。

【主要股東增減持】

8月6日，GIC Private Limited增持中國電信(00728)2295萬股，每股作價2.92港元

8月6日，Schroders PLC減持保利物業(06049)37.38萬股，每股作價42.41港元

8月6日，小摩增持新特能源(01799)203.68萬股，每股作價21.36港元

8月5日，大摩增持洛陽玻璃股份(01108)140.72萬股，每股作價12.96港元

8月5日，大摩減持金風科技(02208)141.79萬股，每股作價15.29港元

【大行評級】

富瑞：維持統一企業中國(00220)“買入”評級 目標價降10.7%至10港元

小摩：維持中國電信(00728)“增持”評級 目標價上調11.1%至5港元

花旗：予小米集團-W(01810)“買入”評級 目標價35港元

野村：維持聯想集團(00992)“買入”評級 目標價升21.9%至10港元

匯豐研究：維持中國電信(00728)“買入”評級 目標價升5.2%至4港元

【交易鬧鈴】

招股中：心瑋醫療-B(06609)，先瑞達醫療-B(06669)

業績公佈：百度集團-SW(09888)、藥明康德(02359)、華虹半導體(01347)、中國移動(00941)、李寧 (02331)、禹洲集團(01628)、港鐵公司(00066)、太古股份公司B (00087)、太古股份公司A (00019)、太古地產(01972)、銀河娛樂(00027)、寶勝國際(03813)、澳優(01717)、裕元集團(00551)、光大環境(00257)、萬洲國際(00288)、世大控股(08003)、東曜藥業-B (01875)、密迪斯肌(08307)、太陽國際(08029)、建業新生活(09983)、遠航港口(08502)、即時科研(08119)、環球數碼創意(08271)、時時服務 (08181)、惠理集團 (00806)、金威醫療 (08143)、國茂控股(新)、 (08428)、中國生物科技服務(08037)、利亞零售(00831)、鷹普精密(01286)、聚利寶控股(08527)、安捷利實業(01639)、中國黃金國際(02099)、海王英特龍(08329)、智城發展控股(08268)、基石金融(08112)、億勝生物科技(01061)、合寶豐年(08406)、高偉電子(01415)、百富環球(00327)、縱橫遊控股(08069)、太平洋酒吧(08432)、K W NELSON GP (08411)、億仕登控股(01656)、GOLDWAY EDU (08160)、同景新能源(08326)、大豐港(08310)、高奧士國際(08042)、靖洋集團(08257)、靛藍星(08373)、申酉控股(08377)、天泓文創(08500)、中國宏光(08646)、高陽科技(00818俄鋁(00486)、PF GROUP (08221)、財華社集團(08317)、森浩集團(08285)、旅橙文化(08627)、金輝控股(09993)、紫元元(08223)

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)、或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。