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《大行報告》瑞銀上調微博(09898.HK)目標價至257元 評級「買入」

阿思達克 02-02 09:48
瑞銀發表研究報告指出,由於宏觀環境改善,維持看好微博(09898.HK)廣告增長復甦,並相信其成本控制應可進一步推動第二季的盈利反彈。 該行認為,微博去年第四季及今年首季收入增長或未能完全恢復,料按年各跌27%及16%,因為美元兌人民幣匯率的不利影響,以及廣告需求通常滯後於消費恢復。不過,該行預期在春節期間強勁的消費復甦勢頭,以及內地疫情基本見頂的情況下,對第二季的微博廣告業務增長反彈充滿信心,料按年增長6%,下半年升18%。 此外,該行維持對微博去年第四季的經調整純利預測約1.13億美元大致不變,按年跌42%;對今年經營利潤率上調385點子,主要由於第二季起公司成本結構更為精簡,全年經調整純利預測上調7%。而該行對微博今明兩年的每股盈利預測分別較市場預期高出9%及11%。對公司目標價由164元上調至257元,維持「買入」評級。