每股發售價定於18.8元,為上限定價(招股價介乎每股17.2至18.8元),公司預計,所得款項淨額為20.4億元,當中約30%用於投資中國或其他全球市場的潛在收購及授權;約28%將用於償還現有債務;約26%用於開發及商業化臨床階段候選產品;10%將用於招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施;餘下約6%為持續臨床研究提供資金。
是次招股引入11名基石投資者,包括Shanghai Pharmaceutical Lin-gang Special Area、Daguan International、China Post and Capital Global Asset Management等,合共認購5,513萬股股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約8.13%。
該股將於明日(3日)上市,摩根士丹利、中金及瑞信為聯席保薦人。