以國為懷、護佑君安：國泰君安國際助力粵港澳大灣區戰略行穩致遠發展

格隆匯 04-25 11:43

引言：國泰君安國際是直屬於上海市國資委的金融服務旗艦，也是國內最早一批出海發展的大型中資投行。

在當下粵港澳協同發展的時代潮流中，國泰君安國際秉持“金融報國”的理念，以國為懷、護佑君安，憑藉豐富的資本市場經驗，助力大灣區地方國有資本做強做優做大，護佑粵港澳大灣區戰略行穩致遠發展。

紮根大灣區，強化對國企金融支持

數年來，國泰君安國際充分發揮在債券資本市場積累的行業經驗以及對於地方國企直接融資需求的深刻理解，通過專業的服務能力和多元的金融創新手段，強化金融對國有資本改革、區域經濟結構化轉型、可持續低碳發展的支持，依託高質量的服務團隊及執行效率，以領先市場的綜合服務能力贏得了大灣區市場客户的廣泛認可，幫助一批批灣區客户在國際市場傳遞自身優秀的信用形象。

廣州開發區控股精準狙擊發行窗口

2022年1月11日，國泰君安國際協助廣州開發區控股集團有限公司在波雲詭譎的市場環境中精準狙擊了發行窗口，以低至2.85%的票息為發行人鎖定了4.9億美元的債券發行規模，這也是開年全國國企的首單5年期綠色境外債，交易當天獲逾5倍超額認購，大幅縮窄45個基點，為同類發行人在原本低迷的市場環境裏樹立了信心與標杆。

本次發行是國泰君安國際與廣開控股的第3次合作——國泰君安國際作為交易的牽頭全球協調人、綠色結構顧問，協助發行人在香港聯交所、新加坡交易所與澳門交易所(MOX)三地同步掛牌上市，使得這筆債券成為全國首筆於三地掛牌的非銀綠色債券。

廣東省交通集團發行規模超同業

2022年1月18日，國泰君安國際作為聯席全球協調人，協助廣東省交通集團有限公司成功定價5億美元5年期票息2.358%的美元債。國泰君安國際通過豐富的國際投資者網絡，與百餘機構投資人進行深入、有效的溝通，着力傳達發行人的信用亮點和資信水平。本次發行為廣東省交通集團在境外債券資本市場上的首次亮相，在發行規模和發行成本上均超越同業，創下全國交通類發行人同品種最低發行利差、廣東省國有企業同品種最低發行利差的紀錄。本次發行也為公司開闢了全新的境外融資渠道，獲得了發行人的高度認可。

知識城(廣州)首次亮相

2022年3月25日，國泰君安國際協助知識城(廣州)投資集團有限公司在海外債券市場首次亮相。發行人在美聯儲加息通道下，逆風破浪，以3.5%的低票面成本成功定價4.5億美金3年期綠色境外債券，創下2022年以來同評級地方國企單筆最大發行規模。國泰君安國際擔任本次交易的牽頭全球協調人、獨家國際評級顧問、聯席綠色結構顧問，主導了交易執行的關鍵環節，協調各中介及時完成發行前期的準備工作，為後續發行預留了寶貴的時間窗口；並且依託專業的定價能力，最大限度地為客户在波動的市場環境裏抽取了簿記動能，為企業爭取到了最好的定價結果。

佛山市首筆可持續債券

2022年4月11日，國泰君安國際協助佛山市高明建設投資集團有限公司成功定價首筆2億美元3年期票息3.5%的境外債券。該筆債券是佛山市首筆可持續債券，也是目前廣東省地方國企中備證結構發行規模最大的債券。國泰君安國際在本次發行中擔任牽頭全球協調人、獨家可持續結構顧問，通過可持續債券的認證工作，協助發行人推動區域經濟結構優化，推動地方經濟結構的綠色低碳轉型，助力企業可持續、高質量發展，獲得了客户的高度評價。