市場資訊

盤前市場動向

1. 12月2日(週五)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.16%，標普500指數期貨跌0.08%，納指期貨跌0.15%。

2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.24%，英國富時100指數跌0.19%，法國CAC40指數跌0.18%，歐洲斯託克50指數跌0.06%。

3. 截至發稿，WTI原油跌0.14%，報81.11美元/桶。布倫特原油跌0.12%，報86.78美元/桶。

市場消息

11月非農數據來襲！美國勞工部將於北京時間週五21:30公佈11月非農就業報告。市場預計，美國11月非農就業將新增20萬人，低於10月的新增26.1萬人;預計失業率爲3.7%，與10月持平;預計平均時薪環比增長0.3%(10月爲0.4%)，同比增長4.6%(10月爲4.7%)。最新的非農數據可能會顯示出美國勞動力市場降溫的跡象。但值得一提的是，非農數據將不足以阻止美聯儲進一步加息以抑制通脹。儘管美聯儲主席鮑威爾本週暗示最快將在12月放緩加息幅度，但他也強調“價格穩定是美聯儲的責任，是經濟的基石”。

大摩：美股還未觸底，股票熊市反彈提供買入債券機會。知名空頭大摩首席美國股票策略師Michael Wilson表示，預計美股當前的漲勢會持續到12月，但他同時認爲，標普500指數可能在2023年第一季度至上半年在3000-3300點的區間觸底(較當前水平下跌19%)，屆時美聯儲將停止加息，而標普500指數年底將收於3900點。他預計，勞動力成本上升和企業定價權減弱的共同作用將導致企業迎來一波收益下調的浪潮，從而給股價帶來壓力。此外，他建議普通投資者買入債券，“如果你考慮伴隨以經濟衰退或盈利衰退的熊市，我們認爲至少會有其中之一，操作的順序非常明確，現金優先，然後是買長久期的美國國債，然後買信用產品，最後買股票。”

經歷糟糕一年後，華爾街20多年來首次看跌美股。據一項調查顯示，華爾街策略師對標普500指數在明年的平均預測爲下跌，這是至少自1999年以來整體預測首次爲負面。調查顯示，策略師們的平均預測是，到2023年底，標普500指數將較週四收盤點位(4076.57點)下跌逾1%。這表明，隨着金融危機以來美股表現最糟糕的一年接近尾聲，多數投資者變得越來越悲觀。此外，策略師們對標普500指數在明年的目標點位之間的差距是2009年來最大的。最看好的策略師預計標普500指數到明年底之前將上漲10%，而最悲觀的策略師則預計將下跌17%。這反映出投資者對美聯儲政策走向以及經濟是否會陷入衰退的爭論。

拜登政府擬停止出售戰略油儲，或將波及1.47億桶石油釋放計劃。拜登政府正尋求停止出售國會授權的戰略石油儲備(SPR)，以便補充緊急儲備，此舉可能影響1.47億桶戰略石油釋放計劃。一位美國能源部官員週四對參議院能源委員會表示，美國能源部正尋求取消或推遲國會授權2024年至2027財年進行的石油銷售，以期在國際原油價格達到每桶70美元左右時推進白宮的一項補充石油儲備的計劃。

聯合國糧農組織：全球糧食價格連續第八個月下跌，下調今年穀物產量預期。聯合國糧食及農業組織(FAO)的糧食世界價格指數11月份小幅下降，這是自3月份俄烏戰爭後創下的歷史新高以來連續第八個月下降，顯示通脹壓力可能正在緩解。FAO週五表示，11月份糧農組織追蹤全球交易最多的糧食大宗商品的價格指數平均爲135.7點，爲今年1月份以來最低水平，低於10月份的135.9點。FAO還將其對2022年全球穀物產量的預測從上個月的27.64億噸下調至27.56億噸。

個股消息

邁威爾科技(MRVL.US)Q3數據中心營收同比增26%，Q4營收展望不及市場預期。財報顯示，邁威爾科技Q3淨營收爲15.37億美元，同比增長27%，但低於市場普遍預期的15.6億美元。Non-GAAP準則下，該公司Q3調整後的淨利潤爲4.915億美元，上年同期爲3.643億美元;Q3調整後攤薄每股收益爲0.57美元，低於市場普遍預期的0.59美元，上年同期則爲0.43美元。此外，該公司預計第四財季的營收約爲14億美元，上下波動5%，低於市場普遍預期的16.1億美元;預計第四財季的Non-GAAP每股收益爲0.46美元，上下波動0.05美元，低於每股0.62美元的市場普遍預期;預計Non-GAAP準則下的毛利率約爲64%，低於65.1%的市場普遍預期。截至發稿，邁威爾科技週五美股盤前跌超6%。

遭遇大面積贖回!黑石(BX.US)被迫設置明星地產基金BRIET贖回上限。黑石在週四限制了其690億美元房地產投資信託基金BRIET(Blackstone Real Estate Income Trust)的贖回。此前，該基金收到了過多贖回請求，這對幫助其成長爲資產管理巨頭的業務造成了前所未有的打擊。按照黑石現在的規定，投資者可以在任何一個季度贖回最多5%的份額，每月最多贖回2%，以防止其持有的非流動性房地產被拋售。消息人士稱，該REIT的許多投資者擔心，黑石在調整該投資工具的估值以適應公開交易的REIT估值方面行動遲緩。在利率上升的背景下，REIT受到了衝擊。據悉，該基金約佔黑石收益的17%。截至發稿，黑石週五美股盤前跌超2%。

瑞信(CS.US)董事長Lehmann：資金外流“基本停止”，已獲再度流入。瑞信董事長Axel Lehmann週五表示，該行的資金外流“基本停止”，甚至有部分資金流入。本季度初，在市場出現關於瑞信穩定性的傳聞之後，其資金流出量一度飆升至840億瑞郎(900億美元)，導致它的股價跌至歷史新低。瑞信上月末的撤資規模令投資者震驚，其中包括約10%的財富管理業務資產。這是瑞信傳統上最穩定的業務之一，投資者對它的擔憂促使該股連跌13天。截至發稿，瑞信週五美股盤前漲超5%。

蘋果(AAPL.US)AR/VR頭顯要來了：新系統名稱爲“xrOS” 將在2023年推出。蘋果即將推出的 AR / VR 頭顯中運行的系統名爲“xrOS”，也就是原計劃中命名爲“RealityOS”或“rOS”的系統版本。蘋果已經開始爲這款頭顯的發佈做準備，預計將在 2023 年的某個時候發佈。據稱，這款產品將擁有屬於該系列的特有系統，就像 Apple TV 和 Apple Watch 一樣，而且它還將擁有專門的 App Store。值得一提的是，蘋果正在開發的這款頭顯主打像微軟 HoloLens 一樣的“混合現實”，可兼顧增強現實(AR)和虛擬現實(VR)。

歷時五年!特斯拉(TSLA.US)首款電動卡車開啓交付。當地時間週四，特斯拉在其內華達州超級工廠舉行交付儀式，向百事公司交付了首批Tesla Semi電動半掛車。據悉，特斯拉的目標是在2024年將Semi電動卡車年產量提高至5萬輛，這將使特斯拉成爲全球最大的8級卡車製造商之一。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:30 美國11月非農就業報告

北京時間22:15 2024年FOMC票委、裏奇蒙德聯儲主席巴爾金髮表講話