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5月21日，晚間爆出一條關於半導體板塊的特大消息！

據網信中國消息，美光在華銷售產品未通過中國的網絡安全審查，要求關鍵信息基礎設施的運營者停止採購。

審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照《網絡安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。

網絡安全審查辦公室強調，“此次對美光公司產品進行網絡安全審查，目的是防範產品網絡安全問題危害國家關鍵信息基礎設施安全，是維護國家安全的必要措施。中國堅定推進高水平對外開放，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業、各類平台產品服務進入中國市場。”

這意味着美光的產品將無法使用在關鍵領域，而按照慣例其他企業也不會採用該類別產品。更為重要的是，這是為數不多的美國產品被直接審查出有安全問題。

值得一提的是，目前美光的日子不好過，本來今年的全球半導體產業需求就比較疲軟，現在產品本身存在問題，勢必大規模影響營業收入。雖然日本方面已經宣佈對美光科技提供大約15億美元的補貼，但是脆弱的美日同盟能否落實政策還是個未知數。

要知道中國內地市場曾是美光科技最大的市場之一，2018年美光在中國內地的營收達到173.57億美元（約合人民幣1182億元），佔到該公司當年總收入的58%。此後，其在中國內地的營收規模、佔比逐年下降，美光科技2022財年在中國內地市場的收入為228億元人民幣，佔比為10.8%。

時間再往前，3月31日晚間，據中國網信網，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。

對此，美光迴應稱：“已知曉中國網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）宣佈對我們在華銷售的產品啟動網絡安全審查。我們正與網信辦進行積極溝通和全力配合。”

在4月3日舉行的外交部例行記者會上，有記者就中國網絡安全審查辦公室對美芯片公司美光公司在華銷售的產品實施網絡安全審查一事進行提問。

對此，中國外交部發言人毛寧迴應稱，中國有關部門依法依規對影響或者可能影響國家安全的網絡產品進行網絡安全審查，是一種正常的監管措施。對於所有的企業來説，不管是中國企業還是美國企業，還是其他國家的企業，在中國經營首先要做到的是遵守中國的法律法規，只要能夠守法合法經營，就沒有什麼可擔心的。

哪些A股公司或受影響？

根據TrendForce的數據顯示，美光在2022Q4 NAND Flash市場的份額為10.7%，排在三星（33.8%）、鎧俠（19.1%）、SK海力士（17.1%）、西部數據（16.1%）之後。美光在2022Q4 DRAM市場的份額為23.0%，僅次於三星（45.1%）和SK海力士（27.7%）。另有數據顯示，目前以長江存儲和長鑫存儲為代表的國產存儲芯片廠商在全球整個存儲芯片（NAND＋DRAM）市場的份額僅有4.6%左右。

對於美光來説，官方此次的處罰措施雖然相對於之前外界預期的“全面禁售”影響要偏小，但是從國內廠商的角度來看，為了避免風險，同時能夠進入“信創市場”，那麼必然會選擇其他供應商的存儲產品來加速對美光存儲產品的替代。

有券商此前就分析，如果美光在中國區銷售受到限制，或將導致下游客户轉而採購國外三星、 SK海力士，國內長江存儲、長鑫存儲等競對產品。

根據美光的財報顯示，2022財年美光來自中國大陸的銷售收入為約33億美元，佔比約10.7%。也就是説，如果美光在國內完全被替代，那麼三星、SK海力士以及長江存儲、長鑫存儲等國產存儲芯片廠商來説，就將會出現33億美元的市場機會。

A股上市公司中，江波龍、佰維存儲等公司披露過美光等國際存儲廠商為公司供應商。

對於江波龍來説，2019年至2021年，美光科技一直是江波龍的第一大存儲晶圓供應商，在這三年間，江波龍向美光采購的存儲晶圓金額分別為201,750.35萬元、258,901.57萬元、309,789.87萬元，在總採購額當中的佔比分別達到了35.83%、37.41%、33.52%。三年累計採購金額超過77億元。

不過，據瞭解美光在江波龍採購佔比已經顯著下降，至少已經不是主要大供應商。

目前江波龍已經在存儲產業鏈上下游建立國內外廣泛合作。2022年年報顯示，江波龍與三星、美光、西部數據等主要存儲晶圓原廠簽署了長期合約，確保存儲晶圓供應的穩定性，鞏固公司在下游市場的供應優勢，公司也與國內國產存儲晶圓原廠武漢長江存儲、合肥長鑫保持良好的合作。

對於佰維存儲來説，2019年至2021年，美光科技也一直是佰維存儲的第一大存儲晶圓及芯片供應商，直到2022年上半年，美光才跌至第二大供應商。在這三年半時間裏，佰維存儲向美光科技採購的存儲晶圓及芯片金額分別為27,629.70萬元、51,860.39萬元、83,259.52萬元、33,946.93萬元，在總採購額當中的佔比分別達到了24.23%、33.57%、27.63%、22.16%。三年半累計採購金額接近19.7億元。