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貝殼-W(02423.HK)(BEKE.US)今日(28日)逆市兩連升，現報40.5元，續升4.9%，成交172.17萬股，涉資6,825.51萬元。 中銀國際發表報告，指前日(26日)有報道指貝殼旗下鏈家下調北京二手房佣金至2%，受消息拖累當日貝殼收挫9%。中銀國際認為市場反應過度，估算對貝殼純利影響少於2%；因北京實際佣金率僅2.2%，而不是傳媒所報道的名義佣金率2.7%。此外，報告料鏈家在減佣後北京市佔可擴張。報告補充，料鏈家的競爭對手難以仿效。 該行降貝殼明後兩年經調整每股盈測分別1.6%至1.7%，維持予其美股「買入」評級，目標價由31.34美元略降至30.86美元，反映其在二手房市場的長期增長前景及貝殼在新房市場市佔擴張。中銀國際稱貝殼現估值相當於預測明年經調整企業價值對EBITDA約16.5倍，屬吸引。