市場資訊

中央財經委員會第四次會議強調，實行大規模設備更新和消費品以舊換新，將有力促進投資和消費，既利當前、更利長遠。

要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新，推動耐用消費品以舊換新。

降低全社會物流成本是提高經濟運行效率的重要舉措。

證監會召開新聞發佈會要點滿滿，同時表示，目前沒有IPO倒查10年的安排，將大幅提高擬上市企業現場檢查比例。

祝各位週末愉快，元宵節快樂！

美股方面，三大指數升跌不一，道指、標普續創新高，納指跌0.28%。

中概股多數收升，傳奇生物升7.10%，好未來升6.04%，新東方升1.85%，百度升0.70%，阿里巴巴跌0.21%，京東跌0.25%，理想汽車跌0.54%，拼多多跌2.99%，小鵬汽車跌5.58%，蔚來跌7.69%。

大型科技股多數收跌。微軟跌0.32%，蘋果跌1%，英偉達市值超過2萬億美元，盤中閃跌，收升0.36%，亞馬遜升0.23%，谷歌跌0.02%，Meta創盤中歷史新高，最終收跌0.43%，特斯拉跌2.76%。AMD跌2.94%。

此外，美國太空探索公司Intuitive Machines盤初大升40%，收升15.82%，後下跌28%，其研發的月球着陸器成功登月。

全球資產表現上，兩年期美債收益率連創逾兩月盤中新高後轉降。美元指數止步七週連升，離岸人民幣盤中跌超百點失守7.21，但龍年兩週連升。原油本月內首度周跌，美油跌近3%至兩週新低。黃金反彈至兩週新高，倫銅連升兩週，倫鎳三連陽，一週升近7%。

1. 證監會：操縱市場實質是“騙”、內幕交易實質是“偷” 

證監會表示，操縱市場通過人為操控，扭曲股票價格，引發股價暴升暴跌，誤導投資者交易決策，獲利離場後，留下“一地雞毛”，讓投資者損失慘重，其實質就是“騙”；內幕交易中少數人掌握內幕信息，搶先交易，佔有更多獲利機會，妄圖在“無人察覺”中謀取暴利，其實質就是“偷”。對此兩類行為，證監會將進行精準識別、嚴厲打擊。

證監會還透露了下一步資本市場監管的系列重要動向，具體包括：

2. 美國對俄羅斯超500名個人和實體實施制裁

當地時間2月23日，美國當日發佈制裁措施，對俄羅斯超過500名個人和實體實施制裁。據悉，此次制裁主要針對米爾支付系統、俄羅斯金融機構及其軍事工業基地以及未來能源生產等領域。

3. 美法官裁定特朗普因民事欺詐案被處以4.54億美元罰款

當地時間2月23日，美國法官正式裁定美國前總統特朗普因民事欺詐案被處以4.54億美元罰款，包括3.55億美元的罰款和近1億美元的利息。特朗普請求負責法官將針對他的3.55億美元罰金的判決推遲一個月執行，被拒絕。

4. 貝索斯和英偉達將加入OpenAI投資人形機器人初創公司Figure

知情人士透露，同樣得到OpenAI和微軟支持的該公司將在一輪融資中籌集約6.75億美元，交易前估值約為20億美元。貝佐斯承諾投資1億美元，微軟將投資9500萬美元，英偉達和一個亞馬遜附屬的基金將各提供5000萬美元，英特爾將投入2500萬美元，LG Innotek將提供850萬美元。同時，三星承諾出資500萬美元，一度考慮收購Figure的OpenAI將投資500萬美元。

5. 李蓓：小微盤是最大的火場 已逃出火場勿重新返回

半夏投資李蓓發文表示，今年的市場裏，小微盤是最大的火場，這個火場已經埋葬了一些人。大部分人受了一些傷，節前逃出來了。但是根據近期的業內交流，包括看一些管理人披露的持倉，不少人又返回火場了，想搶回來一些財物（超額）。她認為，從兩到三年的維度，小微盤持續超額表現背後的經濟環境，制度環境和供需關係，將會發生中長期而深刻的逆轉。

6. 周鴻禕：大模型的紅利期至少還有10年，現在還沒開始賺錢

360創始人周鴻禕表示，大模型概念從來沒有遇冷過，目前，大模型的紅利期還沒正式開始，大家都沒開始賺錢，海外也只有英偉達這樣的公司在掙錢，大模型的紅利期至少還有10年。

7. 上交所：本週加強對量化交易特別是高頻交易的監測分析

上交所公吿，本週，上交所對64起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為採取了書面警示等監管措施，對近期波動較大的退市風險警示股票進行重點監控，加強對量化交易特別是高頻交易的監測分析，對26起上市公司重大事項等進行專項核查。

8. 小米發言人闢謠“小米汽車送牌傳聞”

小米公司發言人迴應小米汽車送車牌傳聞，稱完全失實。小米汽車定價、交付及銷售政策均以官方發佈為準，望周知。

9. 瑞幸中國市場年銷售額首次超越星巴克

瑞幸咖啡於去年成為中國市場最大的咖啡連鎖店，首次在年銷售額上超過了之前的領頭羊星巴克。瑞幸咖啡發佈了截至12月31日的2023年第四季度及全年財報。四季度，瑞幸咖啡淨營收為70.6億元，同比增長91%。淨利潤為2.964億元，同比增長444%。整個2023年，瑞幸咖啡在中國市場的總銷售額為248.6億元（約合34.5億美元），超過了星巴克的31.6億美元，從而成為中國市場上最大的咖啡連鎖店。

10. 支付寶重新涉足社交領域 已從抖音和小紅書大量挖人

接近支付寶的人士透露，支付寶對社交不再敏感，反而大力出擊。支付寶去年陸陸續續從抖音、小紅書挖了很多員工，主要集中在運營崗和廣吿崗，為內容佈局做儲備。

11. 上海國際能源交易中心：調整集運指數（歐線）期貨EC2502合約交易限額

上海國際能源交易中心決定自2月27日（下週二）交易起，非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者、客户在集運指數（歐線）期貨EC2502合約日內開倉交易的最大數量為50手。實際控制關係賬户組日內開倉交易的最大數量按照單個客户執行。套期保值交易和做市交易的開倉數量不受此限制。

12. 理想汽車：兩名員工違規接受外部券商機構付費訪談 已解除勞動合同

理想汽車通報，2022年11月至2024年1月期間，兩名員工王某某、方某某，在已簽署《保密協議》、明知負有保密義務的情況下，未經許可多次違規接受外部券商機構付費訪談，致使公司商業祕密泄露，造成嚴重後果。兩名涉事員工予以解除勞動合同、追回所有不當獲利、收回已歸屬和未歸屬的股票期權的處罰。

13. 年內已32只基金清盤

昨日，包括中銀證券成長領航、天弘龍頭家電、天弘中證滬港深物聯網ETF、國泰合益、東方創新醫療、創金合信鑫祥、國投瑞銀安泰等7只基金髮布了資產淨值連續低於5000萬的提示性公吿。5000萬是多數基金清盤的臨界點，截至2月23日，年內已有32只基金清盤，較2023年前兩個月清盤50只基金相比，清盤數量同比大幅減少。

14. 英偉達再為中國特供兩款新型AI芯片樣品 “正等客户反饋”

英偉達CEO黃仁勛透露，英偉達目前正在向客户提供針對中國市場的兩款新型AI芯片樣品。他表示：“我們現在正和客户一起測試，它們（兩款新AI芯片）都在沒有許可證的情況下遵守了（美國出口管制）規定，我們正等待客户的反饋。”

15.海銀財富“資產化債”計劃被疑“二次收割”

旗下財富產品已經停兑兩個多月的海銀財富目前仍處在自救階段，而其近期向投資人傳達的以酒抵債、以房抵債等化債計劃，因需要投資人再投入現金，引起部分投資人不滿。

1. 國常會：要把穩外資作為做好今年經濟工作的重要發力點

國常會指出，要把穩外資作為做好今年經濟工作的重要發力點，在擴大市場準入、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動等方面加強服務保障，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，鞏固外資在華髮展信心，提升貿易投資合作質量和水平。地方債務風險得到整體緩解。要堅持改革創新，強化配套政策支持，持之以恒攻堅推進，進一步推動一攬子化債方案落地見效。要強化源頭治理，遠近結合、堵疏並舉、標本兼治，加快建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，在高質量發展中逐步化解地方債務風險。

2. 1月70城市房價環比跌幅收窄

1月，70個大中城市中商品住宅銷售價格環比下降城市個數減少，商品住宅銷售價格環比降幅整體收窄、同比整體延續降勢。易居研究院研究總監嚴躍進指出，當前房價指數出現積極信號。此次數據最大的特點是，二手房一改此前“所有城市二手房價格下跌”的疲軟狀態，當前出現了二手房升價的現象。他還認為，今年二手房也和一手房一樣，價格會開始趨穩。

3. 2024年提前批額度頂格下達

截至2月23日，31個省份都披露了預算報吿、提前批地方債額度的情況。據整理，2024年31省份獲得的提前批專項債、一般債額度加總分別為22800億元、4320億元，二者均為2023年新增專項債、新增一般債額度的60%，意味着監管部門按照全國人大常委會授權上限下達了提前批額度。

4. 歐洲央行官員密集發聲

歐洲央行管委斯圖納拉斯、西姆庫斯均認為，3月不太可能降息，預計夏季將首次降息。歐洲央行管委Holzmann表示：“通常情況下，美聯儲在過去幾年總是先行動大約半年，所以我認為，在其他條件相同的情況下，按目前情況來看，我們也會跟隨這一延遲，我沒有看到促使我們早於（美聯儲）降息的情景。”

5. 3月6日起 西安和青島可簽發往來港澳“個人旅遊簽註”

據國家移民管理局，自2024年3月6日起，在西安市、青島市為符合條件人員簽發往來港澳“個人旅遊簽註”。西安市、青島市户籍居民以及居住證持有人可以在西安市、青島市公安機關出入境管理人工窗口，或設在人工窗口的智能簽註設備提交申請，自行選擇辦理“個人旅遊簽註”或者“團隊旅遊簽註”，免予提交申請事由材料。

1. 組件龍頭放出升價消息？已有光伏企業在根據簽單情況嘗試提價

有部分組件廠商放出升價消息，根據光伏產業網數據，廠家和經銷商透露，幅度約為0.02/W。一家頭部光伏企業人士透露，該公司的確在嘗試提價，實際價格還要根據簽單具體情況。另據相關企業人士：“提價在醖釀階段，一般五分錢一檔，具體簽單價格要看客户接受程度。”

2. 中央環保督察組或再入贛 宜春近日召開環保排查會議

中央環保督察組或將於三月進駐江西，贛鄱省內各地正在展開環境整治全面排查。此次環保督察，反饋報吿主要涉及九江、南昌等地。網傳“四部委四月份赴宜春進行碳酸鋰行業環境督察”，上述環保巡察報吿並未涉及宜春地區。為應對中央環保督察組來贛工作，宜春市環保部門於幾天前在宜豐縣召開了應對和部署會議。

3. 2月電影票房破100億

據燈塔專業版數據，截至2月23日10時27分，2024年2月總票房（含預售）破100億，《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《第二十條》暫列本月票房前三位。

克來機電：短期股價升幅較大 存在市盈率、市淨率較高的風險

華虹公司：2023年淨利潤19.4億元 同比下降35.64%

海天瑞聲：2023年虧損3093.96萬元，去年同期盈利2945.41萬元

固德威：2023年淨利潤8.68億元，同比增長33.65%

福萊特玻璃：擬回購3億至6億元A股股份

微芯生物：2023年度淨利潤8884.18萬元，同比增加408.11%

昨日，A股方面，滬指站上3000點，收復2024年以來全部跌幅，錄得八連陽。深證成指升0.28%，創業板指升0.02%。近4400股上升，全天成交9220億元。機器人執行器板塊拉昇，Sora概念持續走高，零售、汽車板塊拉昇。煤炭板塊震盪走低，航空機場板塊全天弱勢。

港股方面，恒生科技指數一度跌1.4%，後收窄至0.3%，恒指微跌0.1%，國指升0.12%，三者盤中均刷新反彈新高。大型科技股總體波幅不大，京東跌約2%，美團、百度升超2%。電影概念股全天強勢，貓眼娛樂發盈喜大升逾13%。黃金股領升有色金屬股，連續上升的煤炭股回調明顯。

主力動向，昨日，北上資金淨賣出0.92億元。瀘州老窖、長安汽車、比亞迪遭淨賣出2.1億元、1.43億元、1.37億元；中國平安、工商銀行、農業銀行獲淨買入4.39億元、3.92億元、2.21億元。

南下資金淨買入64.45億港元。淨買入盈富基金20.65億港元、中海油8.19億港元、南方恒生科技6.56億港元、美團2.43億港元、中國電信1.71億港元、理想汽車1.04億港元；淨賣出工商銀行1.65億港元。

龍虎榜中，昨日，龍虎榜淨買入額前三為西部證券、奧飛娛樂、中富通，淨賣出額前三為特發信息、深中華A、豐立智能；涉及機構席位當日淨買入額前三為百納千成、南網科技、奧飛娛樂，淨賣出額前三為特發信息、和林微納、深中華A。

兩市融資餘額：截至2月22日，上交所融資餘額報7477.23億元，深交所融資餘額報6591.76億元，兩市合計14068.99億元，較前一交易日增加57.76億元。