市場資訊

各位早上好呀~下面早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指收漲，中概股全線收漲。道指漲0.40%，納指漲0.69%，標普漲0.74%。消息面上，美聯儲卡什卡利稱，至少在未來幾次會議上繼續加息將是合適的，直到有信心通脹會見頂，預測終端利率將在5.4%。歐洲央行管委稱，預計未來兩次會議將大幅加息，未來加息的規模可能會更小。美國12月ISM製造業PMI錄得48.4，為2020年5月以來新低，經濟學家稱，美國製造業再次萎縮。

中概股多數收漲，KWEB漲 8.81%。阿里漲12.98%，螞蟻集團獲批增資105億人民幣。拼多多漲7.73%。京東漲14.68%，京東針對個人商家開放入駐通道 自然人可註冊“京東小店。理想漲9.53%。蔚來漲10.38%。小鵬漲13.56%。富途漲8.99%，名創優品漲8.65%，。瑞幸咖啡跌5.23%。華住漲6.29%，台積電漲3.09%，高盛、瑞銀唱衰台積電，稱需求低迷之下，預計台積電2023年銷售額放緩至同比持平或增長6.3%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲1.03%。微軟跌4.37%。谷歌跌1.10%。亞馬遜跌0.79%，亞馬遜達成80億美元無抵押貸款協議。特斯拉漲5.12％，機構稱特斯拉因投資人對未知心生恐懼而被超賣，現在不是出逃的時候。Meta漲2.11%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，三大指數漲跌不一，滬指在金融地產股支撐下漲0.22%，報3123點，深成指、創業板指分別跌0.2%、0.9%。兩市2890股上漲，1930股下跌，市場情緒及賺錢效應相比昨日有所回落，全天成交額7830億，北上資金淨買入18.4億。盤面上，行業板塊走勢分化，以煤炭為首的礦產股領跌，鋰電池、光伏、消費電子概念跌幅靠前，立訊精密跌停、億緯鋰能跌約4%。元旦新房成交回暖，地產板塊大漲，新城控股等多股漲停，家居、家電、建材等板塊跟隨走強；紙業股全天強勢，岳陽林紙、安妮股份等多股漲停；昨日暴漲的軟件類股活躍度明顯下降，個股依舊普遍上漲，久其軟件強勢4連板；保險、銀行股集體上漲，平安銀行漲約4%。

港股方面，三大指數高開高走，恆指漲3.22%上揚647點，國指漲3.39%，恆生科技指數大漲4.58%，三者皆刷新階段新高，恆指、恆生科技指數更是一舉升穿250天牛熊線。南下資金淨流入71.17億港元，大市成交額為1496億港元。盤面上，大型科技股全線上漲帶領大市走俏，阿里巴巴漲約9%，百度漲超8%，網易、騰訊、小米、美團皆走高；元旦新房成交回暖，內房股與物管股攜手大漲，旭輝控股漲超13%領銜；連續回調的互聯網醫療股再度活躍，內險股、手遊股、紙業股、教育股、電力股齊漲。傳蘋果將砍單，蘋果概念股大跌，舜宇光學重挫超10%，特斯拉概念股、煤炭股逆勢下跌，中煤能源跌3.57%。

全球主要資產價格方面，全球經濟前景堪憂繼續施壓，油價連續兩日大幅下跌。美國原油期貨收跌4.09美元，跌幅5.31%，報72.84美元/桶。美油和布油在新年兩個交易日均累跌超9%，布油跌幅創1991年1月以來開年最深。

歐洲天然氣期貨跌至2021年以來的最低水平，原因是温和氣温抑制了供暖需求，大風天氣減少了燃料在發電中的使用。其中荷蘭天然氣跌超11%；英國天然氣期貨跌超9%，最低觸及154.26便士。

美元和美債收益率攜手走低提振金價，現貨黃金最高漲1.4%並一度升破1860美元整數位，創去年6月12日來最高。

倫銅收跌0.8%，失守8300美元整數位至近一個月新低。倫鎳跌超4%領跌倫敦工業基本金屬。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 美聯儲會議紀要：沒有與會者預期2023年降息是合適的

美聯儲會議紀要顯示，與會者繼續預計，持續提高聯邦基金利率將是適當的；與會者注意到，減緩加息將使美聯儲能夠評估通脹和就業方面的進展；沒有與會者預期2023年降息是合適的。

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利（Neel Kashkari）再度發表鷹派言論，稱至少未來幾次會議上適合繼續加息，直到有信心通脹已經見頂為止。加息到5.4%後暫停。

2. 央行：要加大金融對國內需求和供給體系的支持力度

2023年中國人民銀行工作會議指出，2023年，要加大金融對國內需求和供給體系的支持力度。支持恢復和擴大消費、重點基礎設施和重大項目建設。堅持對各類所有制企業一視同仁，引導金融機構進一步解決好民營小微企業融資問題。落實金融16條措施，支持房地產市場平穩健康發展。加強平台企業金融業務常態化監管。有序推進數字人民幣試點。

3. 烏官員：烏克蘭計劃在春季發動大規模攻勢

當地時間1月4日，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫在接受媒體採訪時表示，烏克蘭正計劃在春季發動一次大規模攻勢，作戰方向覆蓋克里米亞至頓巴斯全線。

4. 美國眾議院議長選舉第六輪投票仍無結果

當地時間1月4日，美國國會眾議院共和黨領袖凱文·麥卡錫在國會眾議長競選第六輪的投票中以201票的投票結果再次落敗，民主黨眾議員哈基姆·傑弗里斯以212票的投票結果再一次佔據最多票數。眾議院決定暫時休會。

5. 國常會：提高醫療、防疫物資供給能力 支持重點企業滿負荷生產

國務院常務會議指出，要千方百計提高醫療、防疫物資供給能力，支持重點企業滿負荷生產。加強藥品等物資調配，保障醫療機構、居家患者、養老院、農村地區等需求，為防疫提供保障。要進一步抓好能源保供。持續釋放煤炭先進產能，支持能源企業節日安全正常生產，做好電力、天然氣頂峯保供預案。

6. 清華團隊發現抗體對新冠變異株XBB有效

近日，清華大學團隊的研究有了新突破，該研究從免疫羊駝體內分離鑑定納米抗體，對SARS-CoV-2多種變異株、SARS-CoV-1和其他主要sarbecovirus病毒具有廣譜高效中和活性。

後續的初步實驗結果顯示，第3組的抗體對於最新出現的新冠病毒變異株BF.7、BQ.1和XBB等均保持活性。結果顯示，3-2A2-4納米抗體可以有效預防Omicron和Delta活病毒感染，防止和降低肺部組織感染，保護肺組織免於結構損傷和炎症反應，展示了優異的體內保護能力。

7. 段永平：已把伯克希爾和騰訊換成蘋果股票

知名投資人段永平稱，換了一些Brk/B(伯克希爾B股)到蘋果，美股的騰訊也基本上全部換到蘋果了，港股的還沒動。他還表示，希望蘋果現在的股價或以下可以持續一年以上，這樣蘋果的回購就會更有效率。最重要的是能認為蘋果能持續賺錢！只要這點是確認的，價格越低越好。蘋果的商業模式和企業文化決定了大概率蘋果會繼續非常賺錢的。

8. 螞蟻金服獲批增資105億人民幣 分析師：這是監管整頓完成的信號

重慶銀保監局批准重慶螞蟻消費金融公司將資本金從80億提高至185億元人民幣的計劃，意味着螞蟻集團可以為其消費部門籌集105億人民幣。加上本次新的出資，螞蟻集團將持有50%的股權；杭州國企杭州金投數字科技集團有限公司持有10%的股權；南洋商業銀行、浙江舜宇光學、傳化智聯股份、江蘇魚躍醫療分別持有6.491%、6%、5.01%和4.99%的股權。

大和資本市場香港公司的分析師認為，這是對螞蟻金服的監管整頓完成的一個信號；一旦融資完成，螞蟻金服將能夠處理1.1萬億元的貸款。

9. 國務院聯防聯控機制：注重“關口前移” 應用中醫藥早期干預

國務院聯防聯控機制提出，注重“關口前移”，應用中醫藥早期干預。各醫療機構接診出現新冠病毒感染常見症狀的重點人羣（高風險）、次重點人羣（中風險）時，要把第一時間用上中藥作為臨牀救治的原則之一，力爭第一時間進行中醫藥干預。各醫療機構要依據中醫三因制宜、辨證論治原則，第一時間為患者提供中藥飲片處方、中成藥、醫療機構配置中藥製劑和中醫技術等中醫藥服務，減少病情向重型轉化。

10. 特斯拉Megapack電池系統期望價格交付日期延至2024年Q4

根據特斯拉Megapack官網最新更新界面，其旗下旗艦電池系統可選擇的期望價格交付日期已經推遲到2024年Q4，而在12月下旬，這一時間還顯示為2024年Q3。對此，特斯拉並未做出更多解釋。

11. 硅料價格三個月跌超40% 業內人士：春節傳統淡季需求受影響

中國有色金屬工業協會硅業分會披露了最新的硅料市場狀況，國內多晶硅價格延續去年11月份以來的跌勢，其中單晶緻密料價格從高點30.60萬元/噸降至目前的17.62萬元/噸，跌幅已高達42.4%。根據硅業分會的分析，主要是由於市場價格跌幅和跌速遠超預期，導致終端很難在產業鏈價格不穩定且波動較大的情況下有確定的採購需求。而有光伏業內人士表示，除此之外，還有春節作為光伏行業的傳統淡季的因素。

12. 英飛拓：2022年淨利預虧6-8億元

英飛拓公吿，預計2022年淨利虧損6億元-8億元，上年同期虧損14.35億元。報吿期內，宏觀經濟形勢下行壓力較大，全球地緣環境、新冠疫情影響持續，地方政府投入減緩，社會消費持續下降，公司解決方案、數字運營服務、物聯產品等領域市場競爭加劇，項目簽約未達預期，對公司經營造成較大影響。

13. 麥趣爾：股東昌吉州國投累計減持1.98%

麥趣爾於1月4日收到持有公司5%以上股份股東昌吉州國投出具的《減持吿知函》，昌吉州國投於2022年12月30日至2023年1月3日累計減持公司股份345萬股，佔公司總股本比例1.98%。

14. 晶科重大產業項目簽約落户浙江海寧 總投資約186.8億元

1月3日下午，晶科重大產業項目簽約儀式在海寧舉行，晶科“儲能集成系統及產業配套項目”和“11GW高效電池和15GW高效組件項目”兩個重大產業項目簽約落户海寧，總投資約186.8億元。

15. 黃光裕減持約6404萬港元國美零售股票

據港交所披露權益數據顯示，2022年12月29日，國美零售(00493.HK)大股東黃光裕以每股0.1158港元的均價出售5.53億股公司股票，涉資約6404萬港元，持股比例從20.02%降至18.47%。

16. 君實生物：獲綠地金融及其一致行動人舉牌 持股達5.23%

君實生物公吿，股東上海加財、Greenland於2022年12月30日以集中競價方式增持公司669.44萬H股股份，約佔上市公司總股本的0.68%。增持後上海加財、Greenland及其一致行動人綠地金融投資控股集團有限公司合計持有公司5138.64萬H股股份，佔公司總股本5.23%。

17. 四川路橋：子公司擬收購STB所持CMSC股權並投資建設庫魯裏鉀鹽礦項目

四川路橋子公司新材料集團擬收購澳大利亞STB Eritrea Pty Ltd所持Colluli Mining Share Company全部50%股權並投資建設厄立特里亞庫魯裏鉀鹽礦項目。項目總資金需約9.5億美元（63.65億人民幣），包含收購階段約1.7億美元（11.39億人民幣）及建設階段約7.8億美元（52.17億人民幣）。

1. 外匯局：深化外匯領域改革開放 防範跨境資金流動風險

2023年全國外匯管理工作會議指出，深化外匯領域改革開放。穩妥有序推進資本項目高水平開放，完善跨國公司本外幣一體化資金池試點。防範跨境資金流動風險。強化外匯形勢監測分析，加強宏觀審慎管理和預期引導，豐富宏觀審慎政策工具箱。完善外匯儲備經營管理。推進專業化投資能力建設、科技化運營能力建設、市場化機構治理能力建設，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值。

2. XBB.1.5是否會引發新冠病毒的第二輪感染？中疾控迴應

中疾控稱，美國CDC的監測數據證實，近幾周XBB系列變異株佔比增加期間，新冠感染者報吿數、住院病例數、死亡病例數並未出現顯著增高。在美國，XBB.1.5引起的再感染比率還需要進一步動態觀察。我國目前本土流行的絕對優勢毒株是BA.5.2和BF.7，個體在感染BA.5.2或BF7後產生的中和抗體在短期內(3個月)會維持相對較高水平，預期對其他奧密克戎變異株分支(包括XBB) 有較好的交叉保護作用。我國短期 (3個月)內，由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發大規模流行的可能性極低。

3. 美國製造業連續兩個月萎縮

美國12月ISM製造業PMI下滑至48.4，連續第二個月萎縮，為2020年5月以來新低；預期48.5，前值49。製造業指數、新訂單分項指數、產出分項指數均創2020年5月份以來新低。

4. 香港新增16423宗確診 多63人離世

香港衞生防護中心公佈，今日新增16423宗確診，包括16022本地感染個案及401宗輸入個案，多63名患者離世，第五波疫情共錄得11868宗死亡個案。

5. 香港11月零售額轉跌4.2% 遠遜預期

香港零售額在連升兩個月後轉跌，遠遜預期。政府統計處公佈，去年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為295億港元，同比下跌4.2%，市場原預期增長4.8%。去年首11個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計同比下跌1.1%。

6. 新西蘭：中國旅客不會造成新西蘭病例大幅增加 不要求提供新冠檢驗陰性報吿

新西蘭疫情應對部長Ayesha Verrall表示，新西蘭不會要求中國遊客提供新冠檢驗陰性報吿。Verrall表示，官員們已經做過公共衞生風險評估，認為中國旅客不會造成新西蘭病例大幅增加，意味着不需要或沒有理由限制入境。

1. 自然資源部部長：將研究出台政策 推動海上光伏產業健康有序發展

自然資源部部長王廣華表示，發展新型能源體系是推動我國綠色低碳轉型發展，實現碳達峯碳中和目標的戰略選擇。我們將研究出台政策，引導大型光伏發電項目使用戈壁、荒漠、荒灘等未利用地建設，推動海上光伏產業健康有序發展，引導海上風電向深遠海佈局。

2. 工信部優化調整微波通信系統頻率 推動我國微波通信產業高質量發展

工信部發布《關於微波通信系統頻率使用規劃調整及無線電管理有關事項的通知》，通過新增毫米波頻段大帶寬微波通信系統頻率使用規劃、優化中低頻段既有微波通信系統頻率和波道帶寬、調整微波波道配置與國際標準接軌等方式，進一步滿足5G基站等高容量信息傳輸（微波回傳）場景需求，併為我國5G、工業互聯網以及未來6G等預留了頻譜資源，更好滿足微波通信等無線電產業高質量發展需要。

3. 乘聯會：12月乘用車市場零售242.5萬輛 同比增長15%

乘聯會數據顯示，初步統計，12月乘用車市場零售242.5萬輛，同比去年增長15%，環比增長47%；12月全國乘用車廠商批發227.3萬輛，同比去年下降4%，較上月增長12%。去年，乘用車市場零售2070萬輛，同比2021年2015萬輛，增量55萬輛，同比增長1.8%；預計狹義乘用車批發2320萬輛，同比2021年2110萬輛，增量210萬輛，增長10%。

4. 韓國三大電池製造商2022年市佔率下降 中國廠商份額飆升

韓國市場研究機構SNE Research週三發佈的數據顯示，由於中國競爭對手的強勁增長，韓國三大電動汽車電池製造商（LG新能源、SK On和三星SDI）去年1月至11月期間總共佔據了全球市場23.1%的份額，比上年同期下降7.4個百分點。相比之下，寧德時代和另外兩家中國廠商（比亞迪和中創新航）共佔全球市場份額的54.7%，高於一年前的43.7%，其中寧德時代市佔率從32.2%躍升至37.1%。

5. 中國信通院：2022年11月份國內市場手機出貨量同比下降34.1%

據中國信通院，去年11月，國內市場手機出貨量2323.8萬部，同比下降34.1%，其中，5G手機1792.0萬部，同比下降38.1%，佔同期手機出貨量的77.1%。1-11月，國內市場手機總體出貨量累計2.44億部，同比下降23.2%，其中，5G手機出貨量1.91億部，同比下降20.2%，佔同期手機出貨量的78.3%。

6. 報吿：預判2022年新茶飲的市場份額約在1040億元 同比增長3.7%

中國連鎖經營協會發布《2022新茶飲研究報吿》。報吿顯示，結合2021年報吿和企業反饋的情況，預判2022年新茶飲的市場份額約在1040億元，同比增長3.7%，基本與2021年持平。