大和：升碧桂園服務(6098.HK)目標價至28.7港元 評級“買入”
格隆匯 10-28 13:54
大和發表報告，上調碧桂園服務(6098.HK)
目標價，由25.1港元上調至28.7港元，維持“
買入
”評級。該行亦上調公司今年至2021年收入預測2%至9%，亦上調期內純利預測2%至6%，以反映該行上調其“三供一業”
計劃收入，以及收費管理面積預測。
大和指出，碧桂園服務潛在項目強勁，意味盈利具高能見度。公司目標今年增加7000萬平方米的收費管理面積，當中4500萬至5000萬平方米來自碧桂園(2007.HK)
，其餘來自第三方項目及併購。公司上半年及7月已新增3500萬及1700萬平方米收費管理面積，相信可望超越年度目標。
該行又指，碧桂園服務上半年在“
三供一業
”計劃中開始獲得收入，至今已簽署中石油七成物業管理合約，涉及9000萬平方米住宅收費管理面積，並預期2021年開始盈利。公司亦計劃管理中石油在礦區商用及工業用物業，與及長遠提供增值服務。
聯絡我們
客服專線︰+852 3018 4526
郵箱︰cs@usmarthk.com
地址︰香港上環德輔道中308號26樓2606室
WhatsApp︰+852 5989 2641
