市場資訊

格隆匯11月19日丨中芯國際(00981.HK)公佈，於2019年11月18日，公司與經辦人訂立獲配售債券認購協議，據此，經辦人已同意認購公司發行的獲配售債券並就此付款，或促使認購人認購公司發行的獲配售債券並就此付款，本金總額為2億美元，並將與現有債券合併及形成單一系列。獲配售債券按大額溢價發行，所得款項總額為2.32億美元。

按照獲配售債券認購協議日期的有效換股價每股股份10.73港元並假設按該有效換股價全數兑換獲配售債券，獲配售債券將可兑換為約1.68億股獲配售換股股份，相當於公司於最後交易日已發行股本約3.32%以及假設按獲配售債券認購協議日期的有效換股價全數兑換獲配售債券後公司經擴大已發行股本約3.22%。

根據大唐購買協議，倘發行任何新股份或可兑換股份的證券，除若干例外情況外，大唐擁有優先認購權，以相等於緊接該等證券發行前大唐當時所擁有公司已發行股本百分比的比例，認購所發行的新證券；或倘有關發行新股份或可兑換為股份的證券導致單一投資者或一羣一致行動的投資者實益擁有的股份多於大唐及其全資附屬公司所擁有者，則認購較建議將由該公司可能最大股東實益擁有的股份數目多一股。大唐優先認購權適用於發行獲配售債券及任何國家集成電路基金優先認購事項。根據大唐購買協議及上市規則，因大唐行使優先認購權而完成向其發行任何大唐優先債券，以及大唐認購大唐優先債券，須於進一步取得任何必要的監管批准及獲獨立股東批准後，方可完成。

大唐就發行獲配售債券及任何國家集成電路基金優先認購事項，行使其任何優先認購權以認購大唐優先債券，行使價相等於獲配售債券的發行價。

公司已遵照大唐購買協議的條款，就發行獲配售債券及可能進行的國家集成電路基金優先認購事項，向大唐發出通知。根據大唐購買協議，倘大唐於通知日期後10個營業日內未作回覆，則大唐會被視為已選擇不行使其優先認購權。

於公告日期，大唐已向公司表明，其無意就發行獲配售債券及國家集成電路基金優先認購事項行使其優先認購權。

根據國家集成電路基金購買協議，倘發行任何新股份或可兑換為股份的證券，除若干例外情況外，國家集成電路基金擁有優先認購權，以相等於緊接該等證券發行前國家集成電路基金當時所擁有的公司已發行股本百分比的比例，認購所發行的新證券。國家集成電路基金的優先認購權適用於發行獲配售債券及任何大唐優先認購事項。根據國家集成電路基金購買協議，因國家集成電路基金行使其優先認購權而完成向其發行任何國家集成電路基金優先債券，以及國家集成電路基金認購國家集成電路基金優先債券，須於進一步取得任何必要的監管批准及獲獨立股東批准後，方可完成。

國家集成電路基金就發行獲配售債券及任何大唐優先認購事項，行使其任何優先認購權以認購國家集成電路基金優先債券，行使價相等於獲配售債券的發行價。公司已遵照國家集成電路基金購買協議的條款，就發行獲配售債券及可能進行的大唐優先認購事項，向國家集成電路基金髮出通知。根據國家集成電路基金購買協議，倘國家集成電路基金於通知日期後10個營業日內未作回覆，則國家集成電路基金會被視為已選擇不行使其有關國家集成電路基金優先債券的優先認購權。

於公告日期，國家集成電路基金已向公司表明，其無意就發行獲配售債券及大唐優先認購事項行使其優先認購權。

發行獲配售債券的所得款項總額將約為2.32億美元。獲配售債券已按大額溢價發行。發行獲配售債券的所得款項淨額(扣除費用、佣金及開支)將約為2.295億美元。每股獲配售換股股份的淨髮行價估計約為10.61港元。公司擬使用發行獲配售債券的所得款項淨額(扣除費用、佣金及開支)作公司產能擴充的資本開支及其他一般公司用途。