市場資訊

uSMART友信智投6月8日消息，京東集團-SW今日啟動香港二次上市的公開招股，股份代號為9618.HK，跟阿里、網易二次上市一樣，採取全電子化申購程式，以下為招股簡況：

【發售股份數目】

（1）全球發售股份：133,000,000股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）

（2）香港發售股份：6,650,000股發售股份（可予調整）

（3）國際發售股份：26,350,000股發售股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）

【入場費簡況】

（1）最高公開發售價 ： 236.00港元/股

（2）每手股數：50股

（3）一手入場費：11,918.91港元

（4）乙組門檻：申購600手起

【預期時間表】

（1）招股時間：6月8日-11日

（2）預期定價日：6月11日

（3）公佈中簽日：6月17日

（4）預期上市日期：6月18日

【包銷商團隊】

（1）聯席保薦人：美銀美林、瑞銀、中信證券

（2）穩定價格操作人：Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited

（3）承銷商：

Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited

UBS AG Hong Kong Branch

中信里昂證券有限公司

中銀國際亞洲有限公司

建銀國際金融有限公司

華興證券（香港）有限公司

富瑞金融集團香港有限公司

農銀國際證券有限公司

交銀國際證券有限公司

招銀國際融資有限公司

國泰君安證券（香港）有限公司

海通國際證券有限公司

華泰金融控股（香港）有限公司

工銀國際證券有限公司

瑞穗證券亞洲有限公司

野村國際（香港）有限公司

【回撥機制】

認購超100倍，公開發售將從5%提升至12%

香港公開發售初步可供認購6,650,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購發售股份數目的5%。

根據目前市況，倘根據香港公開發售有效申請的發售股份數目相當於香港公開發售初步可供認購發售股份總數的(a) 15倍或以上但少於50倍，(b) 50倍或以上但少於100倍及(c)100倍或以上，則發售股份將由國際發售重新分配至香港公開發售。

由於此重新分配，根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至11,970,000股發售股份（在(a)的情況下）、13,300,000股發售股份（在(b)的情況下）及15,960,000股發售股份（在(c)的情況下），分別相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的9%、10%及12%（在行使任何超額配股權前）。

【超額配股權】

京東-SW預期向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表（代表國際承銷商）自國際承銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內任何時間行使，據此，京東-SW或須按國際發售價發行最多合共19,950,000股A類普通股（即不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%），以用於補足國際發售的超額分配（如有）等用途。