市場資訊

大家早~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，俄烏仍在激戰，昨夜美股在烏克蘭潰不成軍等重大利空下大幅低開，道指低開超800點，納指低開超3%，但在歐洲央行官員Holzmann講話表態烏克蘭衝突可能會推遲央行退出刺激政策，美國宣佈對俄進行嚴厲制裁但北約和美國不會派駐部隊進入烏克蘭，G7會議聲明隨時採取必要行動，以應對潛在的油氣中斷後，美股股指暴力拉昇。截至收盤，標普收漲1.50%，道指漲0.28%，納指漲3.34%，盤中振幅高達近7%。

具體來看，俄羅斯概念股大跌，俄羅斯聯邦儲備銀行跌超57%，俄羅斯天然氣工業公司跌超15%。

大型科技股普遍收漲。蘋果漲1.67%，消息稱iPhone15或將搭載蘋果自研5G基帶芯片，量產時採用台積電4nm工藝；Iphone SE3即將發佈。特斯拉大漲4.81%，上海工廠提升零部件產能項目公示，預計2月底完工。微軟漲5.51%，StatCounter近日提供的一份報吿的數據，微軟Edge的市場份額即將超過Safari，拿下全球第二的位置。亞馬遜漲4.51%，谷歌漲3.99%，Meta漲4.61%，扎克伯格表示Meta正在為元宇宙研發AI語音助手。

熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴收跌0.72%，盤前發佈Q4財報，營收增速放緩趨勢明顯，盤前一度跌超8%，創5年新低；京東漲0.52%；拼多多跌1.47%。貝殼漲1.77%，華泰證券首次覆蓋貝殼並給予“買入”評級，目標價26美元。電車新勢力方面，蔚來漲3.71%，小鵬漲1.02%，理想跌0.87%。富途漲3.11%，擬於美東時間3月11日發佈21Q4及全年未經審計財報。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，週三，受俄烏開戰影響指數午後一度跳水大跌，截至收盤，滬指跌1.7%，深成指跌2.2%，創業板指跌2.11%。兩市近4000只個股下跌，成交額放大至13627億，北向資金全天淨賣出33.58億元。盤面上，避險板塊午後全面走強，油氣開採、貴金屬、燃氣、軍工等板塊漲幅居前，數字貨幣、智慧政務、教育、雲遊戲等板塊跌幅居前。

港股全線重挫，恆指、國指均跌超3%，恆指下挫超750點，跌破23000點大關，恆生科技指數更是大跌4.33%續刷歷史低位。南下資金逆勢淨流入23.7億港元，大市成交額放大至1769億港元 盤面上，行業板塊近乎全挫，權重科技股領跌大市，阿里巴巴跌6.67%，騰訊、美團跌近4%；汽車股、教育股跌幅靠前。另一方面，因避險影響，黃金股、石油股逆勢上漲。個股方面，港交所跌超5%，業績不及預期。

俄股方面，俄羅斯交易系統現金指數RTS（美元計價）收跌38%，報742.00點；莫斯科交易所（MOEX）指數收跌34.0%，報2034.98點。

全球主要資產價格方面，美油、布油盤中雙雙突破100美元/桶後衝高回落，布倫特4月原油期貨收漲2.31%，報99.08美元/桶，盤中最高漲至102美元上方，日內漲逾8.7%。WTI 4月原油期貨收漲0.77%，報92.81美元/桶。

國際金價也衝高回落，COMEX 4月黃金期貨收漲0.8%，報1926.3美元/盎司，創2021年1月5日以來收盤新高。美國10年期國債收益率由跌7%轉至跌0.7%，收報1.972%，恐慌指數VIX高開18%後一路回落，收跌2.26%。國際油價一度飆升9%，自2014年以來首次突破100美元大關。歐洲天然氣一度飆升50%，黃金漲超3%。

歐洲天然氣連漲三日且加速飆升，週四盤中曾漲超50%。到歐市尾盤，ICE英國天然氣期貨漲35.94%，TTF基準荷蘭天然氣期貨漲30.86%。

外匯市場，俄羅斯盧布兑美元在美股盤中曾逼近88，創歷史新低，日內跌超8%。美元指數曾升破97.7至97.735，創2020年6月以來新高。連日上漲的離岸人民幣跌離近四年高位。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：拉夏貝爾、江蘇寧滬高速、中信股份；A股輿情指數排名前三的公司：深中華A、中金黃金、寶塔實業。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 俄烏全面開戰，持續混戰中！烏克蘭稱與俄羅斯斷交

俄羅斯總統普京當地時間24日表示，已決定在頓巴斯地區進行特別軍事行動。他還表示，烏克蘭加入北約是完全不可接受的。隨後，烏克蘭多個城市傳出爆炸聲。烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭與俄羅斯斷交。

最新消息顯示，俄國防部稱，已使83處烏克蘭地面軍事基礎設施癱瘓。此前，俄方稱已摧毀烏克蘭空軍的軍事基礎設施、防空設備、軍用機場和航空隊失，以及國民衞隊司令部。

俄羅斯羅斯托夫州遭烏克蘭14次炮擊。烏克蘭國防部長列茲尼科夫24日晚間表示，目前，烏克蘭東部防線已被烏方控制，俄軍損失慘重。

因烏克蘭局勢升級，摩爾多瓦等烏克蘭周邊國家相繼宣佈進入緊急狀態。

2. 中國擬撤離在烏克蘭中國公民

中國駐烏使館發佈中國公民登記撤離通知：當前，烏克蘭國內局勢急劇惡化，我在烏公民和中資企業處於較高安全風險。為準備分批包機接返有關事宜，現開始人員登記。搭乘包機根據自願原則。登記時間截止到當地時間2月27日週日晚12點，登記人員須持有中國護照或旅行證（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證，無護照人員須持有國內身份證）。後續安排請第一時間關注使館發佈的通知。

據統計，在烏中國公民約6000人，主要分佈在基輔、利沃夫、哈爾科夫、敖德薩和蘇梅等地。目前，中國公民生活雖受影響，但未發生恐慌潮。

3. 拜登：美軍不會在烏克蘭與俄羅斯交戰；北約祕書長：沒有計劃向烏派遣部隊

美國總統拜登當地時間2月24日針對烏克蘭局勢發表講話稱，美軍不會在烏克蘭與俄羅斯交戰，但是將保衞北約的每一寸領土，已下令向歐洲增派約7000名軍人。

北約祕書長斯托爾滕貝格表示，目前在烏克蘭境內沒有北約部隊，也沒有計劃向該國派遣部隊。儘管烏克蘭是北約珍視的重要夥伴，但不是北約盟國，北約的任務是保護所有盟友的安全。

4. 美歐英加碼對俄羅斯的制裁

拜登表示，美俄關係已經完全破裂，沒有與俄羅斯會談的計劃。俄羅斯在美國的所有資產都將被凍結。拜登稱，美國將同盟友一道，限制俄羅斯使用美元、歐元、英鎊和日元做生意的能力。

英國、盟國同意對俄羅斯實施“大規模一攬子”制裁。英國首相約翰遜表示制裁的目的是“撼動”俄羅斯經濟。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，將封鎖俄羅斯經濟戰略部門，凍結俄羅斯在歐盟的資產，並停止俄羅斯銀行進入歐洲金融市場。

5. 克里姆林宮：市場反應“情緒化” 將很快穩定下來

克里姆林宮稱，俄羅斯在烏克蘭的行動旨在實現普京提出的兩個目標，即烏克蘭的“非軍事化”和“非納粹化”。普京將根據其進展和目標決定俄羅斯在烏克蘭的軍事行動持續多長時間。市場反應“情緒化”，將很快穩定下來。

6. 高盛：商品超級上升週期可望出現

高盛商品研究部主管Jeffrey Currie表示，商品市場目前運作情況良好，預料支持商品價格進入超級上升週期。Currie稱，這次商品超級上升週期，與他在2005年提出油價超級升市的初期情況十分相似，投資者不應排除同樣的超級升市出現。柯里強調，兩次超級上升週期的成因及動力不同，但週期的形態相似。而且升勢不單隻涉及石油，黃金與鋁價格同樣會上揚。

7. 香港衞生署：新增確診8798例 新增死亡50例

香港衞生署衞生防護中心24日報吿，香港新增新冠確診病例8798例，其中本土病例8795例，連續兩日刷新高。新增死亡患者50例，年齡介於52至97歲。

8. 阿里巴巴2022財年第三季度淨利204億元，同比下降75%

阿里巴巴財報顯示，2022財年第三季度營收2425.8億元，預估2449.1億元；淨利潤204.29億元，同比下降75%，市場預估310.18億元。螞蟻集團第三財季淨利潤9.12億美元。截至12月31日的12個月內，全球阿里巴巴生態系統的年度活躍消費者達到約12.8億。

9. 長三角聯盟集採今日開標，47個品種均為此前國採品種

長三角聯盟集採今日開標。根據《長三角（滬浙皖）聯盟地區藥品集中採購文件》，上海、浙江、安徽達成一致意見形成地區聯盟，組成聯盟採購工作組，開展長三角（滬浙皖）聯盟地區藥品集中帶量採購。

10. 石頭科技：2021年淨利同比增長2.4%

石頭科技公吿，2021年實現營業收入58.37億元，同比增長28.84%；實現淨利潤14.02億元，同比增長2.4%。同日公吿，股東及董監高擬合計減持不超過10.752%。

11. 容百科技：2021年淨利同比增長328%

容百科技公吿，2021年淨利潤9.11億元，同比增327.75%。公司新建產能加速釋放，核心產品NCM811、Ni90及以上高鎳、超高鎳系列、NCA產品銷量實現翻倍，疊加售價提升，營收大幅增長；與寧德時代、孚能科技等客户簽訂了戰略供貨協議，預計對2022年度經營業績產生積極影響。

12. 晶晨股份：2021年淨利同比增長608%

晶晨股份公吿，2021年實現淨利潤8.14億元，同比增長608.49%。智能機頂盒芯片和AI音視頻系統終端芯片的出貨量高速增長；加速新產品導入。同時，WiFi 藍牙芯片出貨量顯著提升，開始對營業收入做出貢獻。第四季度單季度營收首次突破15億元，全年芯片出貨量超過1.5億顆。

13. 涪陵榨菜：2021年淨利同比下降5%

涪陵榨菜公吿，2021年實現淨利潤7.4億元，同比下降4.53%。Q3淨利1.27億元，據此計算，Q4淨利2.36億元，環比增長85%。

14. 網易第四季度營收244億元人民幣，符合預期

網易2021年Q4淨收入為244億元，2021年淨收入為876億元。非公認會計准則下，2021年Q4歸屬於公司股東的淨利潤為 66億元，2021年歸屬於公司股東的淨利潤為198億元。網絡遊戲服務毛利潤111.6億元人民幣，預估109.3億元人民幣；網絡遊戲服務毛利率64.1％，預估63.7％。

15. 但斌：東方港灣所有累計淨值低於1的產品將不再收取管理費用

私募大佬但斌稱，東方港灣所有累計淨值低於1的產品將不再收取管理費用，待淨值回升至1以上再收取。但斌表示，這一決定會使公司收入減少近1億元，給公司經營帶來一些壓力，但在困難時刻，東方港灣希望與客户共渡難關。

1. 美國四季度經濟摺合年率7%

美國第四季度經濟摺合年率增長7.0%，預估為7.0%。美國第四季度核心PCE價格指數摺合年率上升5.0％。

2. 易會滿：堅決維護資本市場公開公平公正秩序

中央第六巡視組22日向中國證監會黨委反饋了巡視情況。證監會主席易會滿表示，中央巡視組指出的問題一針見血、切中要害，中國證監會黨委誠懇接受、照單全收，將切實扛起主體責任，堅決抓好整改落實。堅守監管主責主業，堅持依法從嚴監管，堅決維護資本市場公開公平公正秩序，把穩增長、防風險、促改革放到更加突出位置，促進資本市場平穩健康發展。

3. 住建部：今年將大力發展裝配式建

住房和城鄉建設部部長王蒙徽表示，今年還將推進適老化城市、社區、住房的建設和改造，實施農房質量安全提升工程，大力發展裝配式建築等工作，努力為穩定宏觀經濟大盤發揮積極作用。

住建部副部長倪虹表示，2022年將毫不動搖地堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，不把房地產作為短期刺激經濟的工具和手段，加強預期引導。堅決有力處置個別房地產企業因債務違約所引發的房地產項目逾期交付風險

4. 國家發展改革委進一步完善煤炭市場價格形成機制

近日國家發展改革委印發通知，進一步完善煤炭市場價格形成機制。《通知》指出，煤炭是關係國計民生的重要產品，今後一段時期，我國能源消費仍需立足以煤為主的基本國情。進一步完善煤炭市場價格形成機制，既要充分發揮市場配置資源的決定性作用，也要更好發揮政府作用，在堅持煤炭價格由市場形成基礎上，提出煤炭價格合理區間，健全調控機制、強化區間調控，引導煤炭價格在合理區間運行，促進煤、電價格通過市場化方式有效傳導。

1. 供應緊缺現象延續，硅片價格持續上漲

本週M6單晶硅片（166mm/165μm）價格區間在5.35-5.45元/片，成交均價提升至5.41元/片，周環比漲幅為3.05%；M10單晶硅片（182 mm /165μm）價格區間在6.45-6.5元/片，成交均價提升至6.48元/片，周環比漲幅為1.89%；G12單晶硅片（210mm/160μm）價格區間在8.5-8.65元/片，成交均價提升至8.54元/片，周環比漲幅為0.23%。

2. 交通運輸部：網約車和道路貨運新業態平台公司將向社會公開計價規則

交通運輸部運輸服務司副司長王繡春在新聞發佈會上表示，督促主要網約車平台公司向社會公開計價規則，合理設定本平台抽成比例上限並公開發布，同時在駕駛員端實時顯示每單的抽成比例。在道路貨運方面，督促主要道路貨運新業態平台公司向社會公開計價規則，合理設定本平台訂單收費金額或抽成比例上限、會員費上限等，並向社會公開發布。