市場資訊

各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指低開高走，截至收盤道指漲 1.23%報34480點，標普漲 1.23%報4411點，兩大指數均創2月16日以來收盤新高。納指漲 1.33%報13614點，創3月2日以來收盤新高。開盤後，有消息稱俄烏衝突有望以外交方式緩解，停火在望。同時，據彭博消息，中美元首通話討論中美關係和俄烏問題，三大股指持續走高。

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收漲：能源、原料、醫療分別漲3.44%、1.92%、1.58%，房地產、工業、金融、通訊均漲超1%。概念板塊方面，航空ETF收跌0.2%，旅行服務板塊漲跌0.48%，高端酒店萬豪收跌 0.61%，愛彼迎漲 1.16%，挪威郵輪漲 1.92%。太陽能板塊漲0.76%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 0.65%，IDC預計2022年中國可穿戴市場出貨量超過1.6億台，同比增長18.5%。微軟漲 0.28%，福特姆和微軟將在芬蘭啟動可持續餘熱項目。谷歌漲 0.42%，谷歌收購Raxium以發展AR、MR產品。亞馬遜漲 2.7%，第二大收購落地：亞馬遜將米高梅收入麾下。特斯拉漲 3.73%，據悉因市場震盪，特斯拉暫緩汽車租賃支持債券的發行交易。

連日大漲反彈的中概股回落，阿里跌 4.33%，京東跌 3.34%，拼多多跌 7.63%。蔚來漲 0.32%，理想跌 3.65%，理想汽車官微稱，理想L9將於2022年北京車展期間首發，價格區間為45-50萬元。小鵬跌9.3%，網傳小鵬汽車下週起至少漲價1萬元，小鵬汽車迴應稱暫無相關信息。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，兩市衝高回落，滬指盤中一度漲2.8%，創業板指更是大漲4.9%。題材概念整體表現活躍，地產股在利好消息刺激下現漲停潮，建材、家居、家電板塊大幅跟漲；消費股強勁，仿製藥、新冠藥、調味品、白酒等概念大漲靠前；電子身份證概念熱度不減，南威軟件錄得五連板；醫美、數字貨幣、稀土、消費電子等概念活躍。截止收盤，滬指漲1.4%報3215點，深成指漲2.4%，創業板指漲2.8%，成交額1.27萬億，北上資金淨買入53.6億。

港股方面，恆指漲7.04%重回21000點上方，恆生科技指數漲7.76%。盤面上，大型科技股繼續反彈，百度漲超16%，京東漲15.85%，阿里巴巴、美團漲超12%，騰訊漲超6%；內房股與物管股表現最為亮眼，融創中國暴漲59%，新城發展、龍光集團等飆漲逾40%；醫藥股、濠賭股、重型機械股、餐飲股、家電股、大型金融股、汽車股、石油股、燃氣股等紛紛上揚，市場表現一片大好。惟K12教育、包裝食品個別板塊走低，新東方、中國旺旺逆勢下跌。

全球主要資產價格方面，國際能源署警吿俄羅斯4月的供油將減少約四分之一，市場越發預期衝突將造成俄羅斯原油供應嚴重缺失，本週三日持續下跌的國際原油強勁反彈，一日漲超8%，自週二跌入技術性熊市後脱離熊市，最近三日首度收盤收復100美元關口，美油收漲8.35%，創一年多來最大單日漲幅。金屬中，週四倫鎳還是大輸家，在暫停交易一週復牌後第二日繼續跌停，倫敦金屬交易所收盤後宣佈繼續擴大倫鎳的日內漲跌幅限制，週五從週四的8%擴大到12%。倫銅則在市場對中國增加經濟支持的期望下繼續上漲。黃金結束下跌趨勢，COMEX 4月黃金期貨收漲1.8%，報1943.20美元/盎司。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：嘉裏物流、碧桂園服務、金科服務；A股輿情指數排名前三的公司：宋都股份、上海醫藥、香江控股。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 美國眾議院通過法案 終止與俄羅斯和白俄羅斯的正常貿易關係

美國眾議院以424票同意、8票反對的投票結果通過一項法案，終止美國與俄羅斯和白俄羅斯的正常貿易關係。該法案將提高美國對俄羅斯和白俄羅斯的商品關税，並賦予總統拜登對俄羅斯和白俄羅斯出口商品徵收更嚴格進口税的權力。此外，法案還為總統何時能夠恢復美國與俄羅斯和白俄羅斯的正常貿易關係制定了嚴格準則。該法案現在被送往參議院審議。

2. 54家基金出手自購超20億 創歷史同期最猛

據不完全統計，2022年以來不滿三個月，已經有54家公募基金管理人自購總金額超過20億元，創下歷史同期最高水平。繼睿遠、嘉實、永贏、海富通等多家基金公司出手自購後，基金公司自購的名單還在繼續增加。3月17日，天弘、易方達、交銀施羅德基金等多家公募機構，也陸續發佈自購公司旗下權益類基金的公吿。多位業內人士表示，今年開年以來基金管理人出現“自購潮”，通過與持有人利益一致化，有利於穩定投資者情緒，增加投資者信心。

3. 官宣！五家中國藥企進入輝瑞新冠口服藥“特仿”名單

日內瓦藥品專利池組織宣佈，上海迪賽諾、華海藥業、普洛藥業、復星醫藥、九洲藥業這五家中國藥企進入輝瑞新冠口服藥Paxlovid的“特仿”名單。在新冠疫情仍被定義為突發公共衞生事件期間，它們可以免專利費生產Paxlovid的核心成分奈瑪特韋（nirmatrelvir）。其中，九洲藥業僅生產原料藥，另外4家可同時生產原料藥和製劑。

4. 中國結算：4月起將股票類業務最低結算備付金比例降至16%

中國結算配合正在推進的貨銀對付（DVP）改革，自4月起將股票類業務最低結算備付金繳納比例自18%調降至16%。同時，中國結算自4月起減免兩網及退市公司股份證券登記費、B股及債券非交易過户費、封閉式基金分紅派息手續費等部分登記結算費用，並免收註冊地在天津市、內蒙古、吉林省、上海市、山東省、河南省、陝西省、深圳市等地區發行人2022年登記結算費用。

5. 中共中央政治局：部署從嚴抓好疫情防控工作，加強對疫情重點地區的防控指導

中共中央政治局常務委員會召開會議，分析新冠肺炎疫情形勢，部署從嚴抓好疫情防控工作。國家領導人強調，要始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精準、動態清零，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭。要提高科學精準防控水平，不斷優化疫情防控舉措，加強疫苗、快速檢測試劑和藥物研發等科技攻關，使防控工作更有針對性。要保持戰略定力，堅持穩中求進，統籌好疫情防控和經濟社會發展，採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

6. 證監會：進一步完善資本市場內生穩定機制

證監會傳達學習貫徹全國兩會精神，強調要堅持穩字當頭，進一步完善資本市場內生穩定機制，推進解決涉及資本市場預期、生態、環境等重點問題、敏感問題，全力維護市場平穩運行。要紮實推進全面實行股票發行註冊制改革，統籌推進資本市場基礎制度建設、法治體系完善、監管轉型與監管能力提升等重點改革任務落地見效。

7. 央行批准兩家金融控股公司設立許可

央行批准中國中信金融控股有限公司（籌）和北京金融控股集團有限公司的金融控股公司設立許可。設立金融控股公司，有利於推動非金融企業有效隔離金融與實業，防範風險交叉傳染，實現金融股權集中統一管理，促進規範可持續發展。央行將繼續堅持市場化、法治化原則，堅持“兩個毫不動搖”，依法依規開展已受理企業的審批工作，穩妥有序推動其他符合條件的企業申設金融控股公司。

8. 市場監管總局：聚焦提振市場預期和信心 着力深化公平競爭政策實施

全國市場監管系統反壟斷工作會議強調，要更加註重推動資本健康有序發展的制度供給；聚焦提高反壟斷法治化水平，着力完善公平競爭法律制度體系，為市場主體提供更加清晰的行為指引；聚焦穩定宏觀經濟和保障民生福祉，着力加強重點領域反壟斷監管執法，將公平競爭的“軟實力”轉化為推動發展的“硬動力”。

9. 香港將就虛擬資產的發展設立一套全面的監管體系

隨着全球虛擬資產行業的規模、參與機構和投資者數量日益增長，虛擬資產在香港市場“野蠻生長”的時代即將落幕。香港特區財經事務及庫務局局長許正宇致函香港虛擬資產行業參與者，表示政府及監管機構將就虛擬資產的發展設立一套全面的監管體系，建立市場信心，並開拓一條可持續發展的路徑。在一系列針對虛擬資產行業的舉措中，首先是將參照香港金管局或香港證監會對其他金融機構，對虛擬資產服務提供者設立發牌制度。

10. 深圳：今起已實現社會面動態清零的區域 恢復正常工作秩序和生產經營

自3月14日起，我市已在全市範圍內完成兩輪全員核酸檢測，部分區已實現社會面動態清零，全市疫情防控形勢依然嚴峻，但總體可控。已實現社會面動態清零的鹽田區、坪山區、光明區、大鵬新區、深汕特別合作區，黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營，公交、地鐵恢復運行。

11. 接近監管人士：中美雙方監管機構就審計監管合作舉行會談

接近監管部門人士透露，中美證券監管機構的高層官員今日舉行了工作會談，就推進中美審計監管合作的可行路徑充分交換了意見。雙方計劃進一步加強溝通，在符合各自法律的框架下儘早達成合作安排。

12. 2022胡潤全球富豪榜：馬斯克蟬聯世界首富

胡潤研究院發佈《2022胡潤全球富豪榜》。全球十億美金企業家人數再創歷史新高。全球新增153位十億美金企業家，相當於每週三位，總數達到3381人。特斯拉51歲的埃隆·馬斯克以1.29萬億元人民幣連續第二年成為世界首富，比去年增長了4%。中國以1133位十億美金企業家蟬聯第一，比去年增加75人，其次是美國716位，增加了20人。 具體到中國來看，農夫山泉68歲的鐘睒睒財富雖然下降了近1000億元，但仍以4550億元蟬聯中國首富。

13. 中芯國際：代理董事長高永崗獲委任為董事長

中芯國際代理董事長高永崗博士，獲委任為本公司董事長，自2022年3月17日起生效；周子學博士因身體原因，辭任本公司執行董事職務，自2022年3月17日起生效。

14. 中國平安持續調高現金分紅  2021年每股股息同比提升8.2%

中國平安2021年實現歸屬於母公司股東的營運利潤1479.61億元，同比增長6.1%；營運ROE達18.9%。 平安注重股東回報，持續調高現金分紅，向股東派發全年股息每股現金人民幣2.38元，同比增長8.2%。公司於2021年8月啟動新一輪股票回購方案，截至2021年12月末已回購約7777萬股，共計近39億元。

15. 涪陵榨菜：2021年淨利同比下降5%

涪陵榨菜披露年報，2021年實現營業收入25.19億元，同比增長10.82%；淨利潤7.42億元，同比下降4.52%；基本每股收益0.87元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.5元（含税）。

16. 中國電信：2021年淨利同比增長24%

中國電信披露2021年年報，公司實現淨利潤259.5億元，同比增長24.4%，派發每股人民幣0.170元股息。

17. 捨得酒業：2021年淨利同比增長114.35%

捨得酒業公佈2021年年度報吿，2021年實現營業收入49.69億元，同比增長83.80%；實現歸母淨利潤12.46億元，同比增長114.35%，擬10派8元。股東方面，瑞士聯合銀行新進前十大股東，持股244萬股位居第五大股東；匯添富旗下兩款基金集體加倉。

18. 恆瑞醫藥：擬6億元-12億元回購公司股票

恆瑞醫藥披露回購報吿書公吿，擬用6億元至12億元回購公司股票，回購價格為不超過60.22元/股。如以回購資金總額上限12億元、回購價格上限60.22元/股測算，預計回購股份數量約為1992.69萬股，約佔公司目前總股本的0.31%。

19. 巴菲特再加倉9.85億美元石油股

巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司向SEC最新提交的文件顯示，3月14日至16日，連續三日加倉石油股，以52.99美元至55.38美元不等的價格買入1810萬股西方石油股票，共斥資9.85億美元，約合62.54億人民幣。這已經是3月以來，巴菲特第三次向外界披露加倉西方石油。

20. 特斯拉Model Y售價提高至31.69萬元

時隔兩天，國產特斯拉再度宣佈漲價，據特斯拉中國官網3月17日顯示，Model Y後輪驅動版基礎售價上調15060元至31.69萬元。Model Y長續航、高性能版售價維持不變。

1. 商務部：我國1-2月對外非金融類直接投資1002.6億元人民幣

2022年1-2月，我國對外非金融類直接投資1002.6億元人民幣，同比增長0.9%（摺合157.8億美元，同比增長2.7%）。流向批發和零售業投資達34.9億美元，同比增長89.7%，流向科學研究和技術服務、交通運輸等領域的投資也呈增長態勢。對“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資31.6億美元，同比增長3.6%。

2. 銀行間交易商協會：2月發行債務融資工具金額合計5798億元

中國銀行間交易商協會發布2022年2月債務融資工具業務量統計。2022年2月，債務融資工具發行只數為533只，合計金額為5798億元，較上月分別減少50.28%、41.44%。2022年1月發行只數1072只，合計金額9901億元。

3. 工信部：慎重出台收縮性政策 確保工業經濟運行在合理區間

工信部部長肖亞慶表示，抓住當前製造業向好態勢，加大已出台減税降費、研發費用加計扣除等政策措施的落實力度，積極推出更多有利於穩增長的政策，慎重出台收縮性政策，確保工業經濟運行在合理區間。落實對外開放的各項政策舉措，支持外資企業加大中高端製造業投資。健全公正公開透明的平台企業治理規則，加強標準制定，推動業務和數據互聯互通，引導平台企業公平競爭、創新發展，更好賦能製造業轉型升級。

4. 俄財政部：1.172億美元債券利息的支付指令已發送給銀行

俄羅斯財政部17日發佈消息表示，已經對到期1.172億美元債券利息支付進行了處理，相關付款指令於14日發送給處理此類交易的銀行。俄財政部長西盧阿諾夫表示，以外幣履行俄方義務的可能性不取決於俄方，如果制裁措施使銀行無法以債券發行時標明的貨幣來償還債務，俄方已準備好一份用盧布支付的委託書。

5. 美國上週首次申領失業救濟人數21.4萬人

美國上週首次申領失業救濟人數為21.4萬人，創2022年1月1日當週以來新低。 預期為22萬人，前值為22.7萬人。

6. 土耳其央行宣佈維持14%的基準利率不變

土耳其中央銀行當地時間17日宣佈，維持14%的基準利率不變。這是繼今年1月後，土耳其央行再次維持基準利率不變，符合市場預期。央行宣佈維持基準利率不變後，土耳其里拉兑美元匯率未出現大幅波動。

7. 英國央行加息25個基點至疫情前水平0.75%

英國央行加息25個基點至0.75%，符合預期；英國央行以8票贊成、1票反對的票數的結果通過了此次加息決定，委員坎利夫不支持加息；第二季度通脹率約為8%，之後可能會繼續攀升；貨幣政策將確保長期通脹預期得到良好控制；經濟增速和就業前景比2月更加疲軟。

1. 國內汽、柴油價格每噸分別提高750元和720元

自今日起，國內汽、柴油價格每噸分別提高750元和720元，摺合92號汽油每升上調0.59元，95號汽油每升上調0.62元，0號柴油每升上調0.62元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將多花29.5元。國家發改委迴應近日國際油價回落為何上調國內成品油價格表示，國內成品油價格每10個工作日調整一次，近10個工作日平均值較大幅度高於上期水平，因此上調國內成品油價格。

2. 機構：華為位居2021年全球通信設備市場之首

根據 Dell'Oro 集團的數據，按銷售額計算，華為去年佔全球通信設備市場28.7%的份額，同比增長7%，連續兩年居於首位。愛立信以15%位居第二，其次是諾基亞（14.9%）、中興（10.5%）、思科（5.6%）和三星電子（3.1%）。在不包括中國的全球市場，華為的份額為18%，愛立信和諾基亞的份額分別為20%。電信基礎設施市場包括寬帶接入、微波和光傳輸、移動核心網（MCN）、無線接入網（RAN）以及 SP 路由器和交換機。

3. 乘聯會：2月份皮卡市場銷售3.4萬輛 同比增長8%

2022年2月份皮卡市場銷售3.4萬輛，同比增長8%，環比下降18%。由於疫情後皮卡消費回暖較強，導致2022年2月皮卡同比2019年同期增長20%。今年1-2月的總體皮卡走勢依舊較強，累計達到7.6萬輛，較2021年同期下降4%，表現較好。

4. 工信部：進一步擴大新能源汽車、智能家電等大宗工業品消費

工信部部長肖亞慶主持召開專題會議，會議要求圍繞擴大製造業有效投資，加快實施“十四五”規劃重大工程，大力推進5G、工業互聯網等新型基礎設施建設應用，啟動一批製造業創新中心、產業基礎再造、數字化綠色化改造項目，培育發展先進製造業集羣。進一步擴大新能源汽車、智能家電等大宗工業品消費，壯大綠色消費、數字消費。

5. 交通運輸部：2月份全國公路水路固定資產投資完成1296億元

交通運輸部發布數據，今年1-2月份全國公路水路交通固定資產投資完成額為2731億元，同比增長14.8%；其中2月份完成1296億元，同比增長37.2%。

6. 普華永道：去年中國物流行業併購交易數量及金額均創新高

3月17日，普華永道發佈的《2016年至2021年中國物流行業併購活動回顧及展望》報吿顯示，2021年中國物流行業併購交易市場熱點頻出，各細分領域的併購交易全面開花。去年中國物流行業併購交易數量及金額均創新高。此外，領先物流企業加速構建一體化綜合物流服務體系，行業巨頭沿產業鏈加快整合收購。