市場資訊

盤前市場動向

1. 9月19日(週一)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.86%，標普500指數期貨跌0.86%，納指期貨跌0.83%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.40%，英國富時100指數跌0.62%，法國CAC40指數跌1.03%，歐洲斯託克50指數跌0.73%。

3. 截至發稿，WTI原油跌3.42%，報81.86美元/桶。布倫特原油跌3.01%，報88.60美元/桶。

市場消息

“超級央行周”來襲!全球加息潮延續，美聯儲恐暴力加息100基點。包括美聯儲在內的全球多家央行本週將陸續公佈利率決議。預計全球主要央行本週累計加息超過500個基點，如果官員們選擇更激進的舉措，加息幅度可能會更大。北京時間週四2：00，美聯儲將公佈利率決議、政策聲明及經濟預期。市場預計美聯儲將加息75個基點，不過，在上週公佈超出預期的CPI數據後，一些投資者押注美聯儲將大幅加息100個基點。週四還將有更多央行公佈利率決議。市場預期日本央行將按兵不動，菲律賓央行、印尼央行將加息。隨後市場焦點轉向歐洲，預計瑞士央行、挪威央行和英國央行將加息50個基點或更多。

美聯儲公佈利率前夕，美國10年期國債收益率達3.5%創2011年以來新高。在本週美聯儲利率決議之前，美國10年期國債收益率飆升，因通脹趨勢給美聯儲提供了更激進收緊貨幣政策的理由。週一，美國10年期國債收益率自2011年以來首次升破3.50%，日內當前漲超6個基點，報3.512%。對利率前景更敏感的2年期美國國債收益率日內當前漲超8個基點，報3.940%。上週，2年期美國國債收益率連續第六日創近十五年新高，全周升30個基點。目前，交易員預期美聯儲本週再次加息75個基點基本已成定局，甚至有人開始押注爲遏制物價壓力，加息幅度將達100個基點。期貨市場當前預計美聯儲加息100個基點而不是75個基點的可能性略高於20%。

市場消息：歐佩克+在8月份的石油產量比目標減少了358.3萬桶/日。消息人士透露，歐佩克+8月份的石油日產量低於目標水平，產量缺口達到創紀錄的358萬桶/日。數據顯示，10個歐佩剋核心成員國的合計產量缺口爲139.9萬桶/日，非歐佩克盟友則爲218.5萬桶/日。這大大擴大了歐佩克+實際產量和產量配額之間的差距，7月份該聯盟石油產量較目標低290萬桶/日。機構評論稱，這些數字驗證了歐佩克+沒有閒置產能的猜想。沙特和阿聯酋是在增產問題上有真正發言權的僅有兩個成員國，但鑑於過去幾周油價處於下跌的邊緣，預計它們不會很快打開增產的水龍頭。值得一提的是，市場消息稱，阿聯酋加快計劃增加其石油生產能力。

俄駐德大使：俄羅斯甚至準備在明天啓動“北溪2號”。俄羅斯駐德國大使謝爾蓋·涅恰耶夫表示，“投資數十億美元的“北溪—2”已完全準備好運行，已通過所有檢查，並符合最嚴格的安全標準。啓動它將幫助德國解決許多問題。但柏林繼續否認，從而導致天然氣短缺和刺激價格上漲。俄羅斯總統確認，我們的國家甚至準備在明天啓動它。”此前，德國兩家天然氣管道運營商網站顯示，購氣方9月19日向俄羅斯通往德國的“北溪-1”天然氣管道發出供氣要求。據報道，這是“北溪-1”約3周前因維修暫停輸氣後，德國購氣方首次要求“北溪-1”供氣。北溪天然氣管道公司表示，它無法證實德國購氣方19日要求經由“北溪-1”管道供應天然氣。

高盛：下調美國明年GDP增速至1.1%，預期9月加息75個基點。高盛下調了對2023年美國國內生產總值(GDP)的預估，因其預計美聯儲在今年餘下時間將實施更爲激進的緊縮政策，並認爲這將推高失業率。該行目前預計明年美國GDP增速爲1.1%，低於此前預測的從2022年第四季度到2023年底的1.5%的增速。此外，美聯儲將在本週的會議上將政策利率上調75個基點，高於此前預期的50個基點，並預計11月和12月將再各加息50個基點，聯邦基金利率將在今年年底前達到4-4.25%的峯值。最後，該機構預計，到今年年底，失業率將從3.6%升至3.7%，到2023年底將從此前的3.8%升至4.1%。

歐央行首席經濟學家：加息或將持續到明年。歐洲央行首席經濟學家萊恩(Philip Lane)上週六表示，歐洲央行可能加息至明年，其試圖抑制需求之際將給消費者帶來痛苦;目前需求正日益推升高企的通脹。隨着歐元區通脹率接近兩位數，歐洲央行在7月和9月兩次大幅加息，並承諾採取更多行動，因爲就連長期通脹預期現在也超過了2%的目標。萊恩表示：“我們確實認爲這將抑制需求，我們不會假裝這沒有痛苦。需求現在是通脹壓力的一個來源，6、9個月前的情況不像現在這樣。”萊恩補充稱，在繼續打壓經濟的情況下，歐洲央行0.75%的存款利率仍然過低，因此歐洲央行的工作還沒有完成。

個股消息

特斯拉(TSLA.US)完成上海工廠產能擴張，傳該公司希望2022年在德電動汽車銷量能翻番至8萬輛。特斯拉週一完成了上海工廠的產能擴大項目。聲明還稱，特斯拉將在9月19日至11月30日期間對生產線進行升級測試。據瞭解，本次產線優化項目是特斯拉在現有工廠基礎上進行擴張。此前，特斯拉高管表示，計劃2022年將德國汽車銷量翻倍至8萬輛，並稱："我們的目標是每年將銷量翻番，這意味着2022年在德國的產量將大約有8萬輛"。2021年，特斯拉在德國銷量爲39,714輛，並於柏林附近的Gruenheide建造了其首個歐洲千兆工廠。特斯拉官方暫未對該消息予以迴應。

“東南亞小騰訊”Sea(SE.US)計劃在印尼裁員3%。有“東南亞小騰訊”之稱的Sea準備在印尼解僱3%的Shopee員工。這是該地區大規模裁員潮的一部分。Sea此舉是爲了遏制不斷擴大的虧損，並贏回投資者。根據媒體看到的一份內部備忘錄，這家總部位於新加坡的公司將從週一開始通知其燒錢的電子商務部門Shopee中受影響的員工。一位知情人士說，總體而言，Sea計劃裁減低個位數的員工數量。根據備忘錄，該公司打算向受影響的員工提供遣散費和幫助。在利率不斷上升以及日益激烈的競爭下，Sea的盈利前景受到投資者質疑。自去年10月的高點以來，該公司的市值已經蒸發了約1700億美元。

因電商業務下滑，亞馬遜(AMZN.US)暫停在西班牙建造新倉庫。據報道，亞馬遜已暫停在西班牙建造新倉庫，一直到2024年。由於疫情驅動的在線購物已經放緩，該公司告訴其供應商和合作夥伴“保持觀望”。亞馬遜在一封發給媒體的電子郵件聲明中表示：“我們對西班牙的承諾仍然存在。2022年，我們在西班牙開設了新的物流站、亞馬遜生鮮中心和一個物流中心。”該公司在今年6月表示，它計劃2022年在西班牙新增2000個工作崗位，使其在該國的員工總數達到20000人。

大衆(VWAGY.US)擬爲保時捷IPO籌集94億美元資金，估值爲700-750億歐元。大衆希望從保時捷的首次公開募股(IPO)中籌集多達94億歐元(94.1億美元)的資金，這可能是歐洲十多年來最大的一次上市。大衆目前對上市的估值爲700億至750億歐元，低於早些時候高達850億歐元的最高目標，該交易是在市場深度動盪的情況下進行的。由於該地區的能源危機、利率上升和創紀錄的通脹，投資者對IPO望而卻步，歐洲市場在今年大部分時間裏基本處於關閉狀態。發售期將於9月20日開始，計劃於9月29日開始交易。 大衆首席財務官Arno Antlitz表示："我們現在正處於保時捷IPO計劃的最後階段，歡迎來自更多基石投資者的承諾" 。

美國流媒體份額再超有線電視，奈飛(NFLX.US)與YouTube領跑。流媒體視頻在消費者電視系統使用時間中所佔的份額在8月份再度上升，儘管返校季意味着整體電視系統使用時間下降，但流媒體平臺的滲透率仍在不斷增長。數據顯示，連續第五個月，流媒體在電視系統中所佔市場份額不斷增加，在一些備受矚目的新內容發佈後升至35%。具體來說，長期以來的行業領頭羊奈飛在8月份的市場份額有所下降，從8.0%降至7.6%，7月份《怪奇物語》帶來曾爲該平臺帶來非常強勁的收視率。谷歌(GOOGL.US)旗下YouTube/YouTube TV的市場份額從7.3%升至7.6%，首次與流媒體霸主奈飛幾乎持平。

道達爾(TTE.US)在阿根廷近海建7億美元天然氣項目。道達爾週一宣佈，決定在阿根廷南部火地島近海投資約7.06億美元興建一個天然氣項目。該公司表示，此項目包括建立三個氣井和一條管道，每天將生產1000萬立方米天然氣。道達爾持有該項目37.5%的權益，與WintershallDea(佔股37.5%)和Pan American Sur(佔股25%)合作運營。

重要經濟數據和事件預告

北京時間22:00：美國9月NAHB房產市場指數，目前市場預期其將錄得47，前值爲49。

休市提醒：日本股市、英國股市休市一日。