市場資訊

當地時間7月13日，中央外辦主任王毅在雅加達應約會見美國國務卿布林肯，這是兩人一個月內的第二次會晤。王毅表示，雙方要從具體事情做起，堅決阻止“灰犀牛”，妥善處理“黑天鵝”，徹底搬掉“攔路虎”，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。美方應採取理性務實態度，同中方相向而行，推進中美關係指導原則磋商，拓展外交安全溝通渠道，提升溝通實效，暢通人文交往。

規範生成式人工智能服務，七部門聯合發文！國家網信辦等七部門聯合發佈《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，堅持發展和安全並重，採取有效措施鼓勵生成式人工智能創新發展，對生成式人工智能服務實行包容審慎和分類分級監管，並明確提供和使用生成式人工智能服務總體要求。

美股方面，6月PPI再度低於預期又一次指向通脹降温，進一步強化了美聯儲即將結束加息行動的市場預期，美股三大股指連續第四個交易日走高。截至收盤，道指升0.14%報34394點，標普500升0.85%報4509點，納指升1.58%報14138點。

大型科技股多數收升，蘋果升0.41%，微軟升1.62%，谷歌升4.72%，亞馬遜升2.68%，英偉達升4.73%，特斯拉升2.17%，Meta升1.32%。

熱門中概股多數收升，納斯達克中國金龍指數收升2.5%。台積電升1.61%，阿里升2.8%，拼多多升7.42%，京東升5.21%，百度升2.34%，理想跌2.12%，蔚來跌3.54%，小鵬跌7.29%，滴滴跌3.29%，華住升2.5%，新東方升0.39%。

全球資產表現上，美元指數一度失守100整數關口，日內跌幅0.6%，創14個月新低。美國6月PPI同比0.1%，低於預期，且為2020年8月以來新低，美聯儲加息預期降温，美元指數近日連續6天下跌。國際原油期貨結算價升1.5%。WTI 8月原油期貨收升1.14美元，升幅1.5%，報76.89美元/桶。布倫特9月原油期貨收升1.25美元，升幅1.56%，報81.36美元/桶。

1. 美聯儲“鷹派”布拉德宣佈辭職，FOMC鴿派聲勢將壯大

美國聖路易斯聯儲主席、“大鷹派”布拉德7月13日宣佈，當天辭去聖路易斯聯儲主席職務，將於8月14日正式離開聖路易斯聯儲，並前往普渡大學（Purdue）Mitchell E. Daniels, Jr. 商學院擔任院長。聖路易斯聯儲稱，7月13日後，布拉德將作為該地方聯儲領導層的顧問，幫助確保領導層平穩交接過渡，直至8月14日。他本人已不再履行在美聯儲貨幣政策委員會（FOMC）的貨幣政策相關職責，停止所有公開講話。

2. 世衞正式宣佈：阿斯巴甜可能致癌

據世衞組織官網14日消息，國際癌症研究機構 (IARC)、世界衞生組織 (WHO) 和隸屬於聯合國糧食及農業組織 (FAO) 的食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）聯合發佈了對阿斯巴甜對健康影響的評估報吿。IARC將阿斯巴甜歸類為列為“2B類”（有可能致癌）。JECFA重申，在每1公斤體重每天攝入40毫克阿斯巴甜的限度內是安全的。對於一罐含有200或300毫克阿斯巴甜的無糖軟飲料，一個體重70公斤的成年人每天要喝9至14罐才會達到這一臨界點。

3. 日系車大潰敗！廣汽三菱全員信宣佈停產裁員

日前，一則《致廣汽三菱全體員工的一封信》引發關注。信中稱廣汽三菱目前產品受市場轉型的影響，銷售遠未達預期，公司經營陷入困境。在行業變革的大環境下，廣汽三菱經營層和股東方經過慎重討論，公司於6月份正式進入臨時停產階段。與此同時，廣汽三菱需要根據實際情況進行人員結構的優化。

廣汽集團相關人士迴應稱，目前廣汽三菱的股東三方正盡全力推動企業的紓困轉型工作。廣汽三菱將根據實際情況，依法依規進行人員結構的優化，並盡最大努力保障員工的合法權益。

4. 富力地產澄清：公司經營活動維持正常 不存在資不抵債的情況

富力地產發佈澄清公吿，公司注意到有媒體報導兩名涉嫌為本公司的債權人（即廣東祥正商貿有限公司及廣州市廣豐混凝土有限公司）已法院申請對本公司破產重整。截至本公吿日期，本公司尚未收到與被指控的申請相關的任何法院文件；本公司正就金額約人民幣2,000萬元的若干票據糾紛與申請人進行協商，並未達成和解協議；本公司淨資產為正值，不存在資不抵債的情況；本公司經營活動維持正常。

5. 消息稱特斯拉商談在印度建廠，生產價格低於2.5萬美元電動汽車

知情人士稱，特斯拉已開始與印度政府討論一項投資提案，在該國建立一家汽車工廠，年產能高達50萬輛，生產的電動汽車的價格將從200萬盧比(約合24400美元)起步。在上個月與印度總理莫迪會談後，馬斯克曾説特斯拉將努力“儘快”進入印度，並説他計劃明年訪問印度。

6. SpaceX在完成第二輪股權出售之後 估值已接近1500億美元

據美國全國廣播公司財經頻道報道，馬斯克的SpaceX公司本週在完成第二輪股權出售之後，估值接近1500億美元。CNBC獲得的SpaceX首席財務官Bret Johnsen週四發出的收購要約副本顯示，該公司已與新老投資者達成協議，將以每股81美元的價格從內部人士手中出售至多7.5億美元的股票。

7. 原銀監會副主席蔡鄂生案一審開庭

7月13日，原銀監會黨委委員、副主席蔡鄂生受賄、利用影響力受賄、濫用職權案一審開庭。鎮江市檢察院指控：2006年至2021年，被吿人蔡鄂生利用擔任原銀監會黨委委員、副主席等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為相關單位和個人在融資貸款、業務承攬、職務提任等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物，共計摺合人民幣4.09億餘元。庭審最後，法庭宣佈休庭，擇期宣判。

8. 香港證監會與會財局合力打擊上市發行人的失當行為

香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）與會計及財務彙報局（會財局）發出首份聯合聲明，針對上市發行人以貸款為藉口，在可疑的情況下將公司資金轉移給第三方的個案有明顯增加的情況。這些貸款往往是在沒有充分的商業理據和適當文件紀錄的情況下獲批核或授出，某些個案更缺乏充分的風險評估、盡職審查或內部監控。當貸款沒有被償還時，上市發行人便蒙受重大損失。

9. 深圳證監局對中信證券出具警示函

深圳證監局發佈關於對中信證券股份有限公司採取出具警示函措施的決定。經查，深圳證監局發現中信證券在2023年6月19日的網絡安全事件中，存在機房基礎設施建設安全性不足，信息系統設備可靠性管理疏漏等問題。深圳證監局決定對中信證券採取出具警示函的行政監管措施。

10. 德媒稱奧迪擬向中企購買電動平台授權，奧迪中國迴應

德國《汽車週刊》披露，德系車企奧迪計劃向中國車企購買電動平台授權，以縮短車型研發時間。對此奧迪中國方面迴應稱，“眾所周知，中國汽車市場正處於有史以來最大的變革時期，奧迪將攜手各方共同制定戰略方針，共創成功未來”。

11. 京東大模型正式揭曉：言犀，預計8月正式上線

7月13日，京東正式發佈京東“言犀”大模型。據悉，該模型參數規模達千億，支持文字、語音、視覺多模態，重點面向零售、物流、金融、醫療健康等行業。與此同時，京東還發布了言犀AI開發計算平台，該平台除了支持言犀大模型，也支持其他主流的開源模型，目前已啟動預約註冊，預計8月正式開放。 

12. 貴州茅台上半年淨利增長近兩成

貴州茅台披露上半年主要經營數據，經初步核算，2023年上半年預計實現營業總收入706億元左右（其中茅台酒營業收入591億元左右，系列酒營業收入99億元左右），同比增長18.8%左右；預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤356億元左右，同比增長19.5%左右。

13. 2022年華為專利許可收入約5.6億美元

華為2023創新和知識產權論壇上，華為透露，截至目前，華為已經簽訂了近200份雙邊許可協議，既獲得必要的許可，也將自身創新成果共享給其他行業參與者；此外，超過350家公司通過專利池獲得了華為專利許可。2022年，華為專利許可收入約5.6億美元。

14. 省廣集團成為Meta授權代理商，公司迴應

省廣集團官方微信公眾號發文稱，公司正式從Meta中國區優質合作伙伴晉升為Meta中國區官方授權代理商。對於雙方的具體合作形式，相關工作人員表示，“在成為代理商之後，客户可以通過省廣集團在Meta的平台上投放相應的廣吿。同時該類合作並非獨家，系正常業務合作。”

15. 天齊鋰業：子公司擬以1.5億美元參與SM的A輪股權融資

天齊鋰業公吿，全資子公司天齊鋰業香港與smart Mobility Pte. Ltd.簽署《股份認購協議》，以1.5億美元的自有資金參與SM的A輪股權融資，認購其發行的1760.56萬股A類普通股。SM現有主要股東為吉利控股集團及梅賽德斯-平治股份公司。SM現有主要股東為吉利控股集團及梅賽德斯-平治。SM本輪融資的總計融資額度為2.5億美元至3億美元。

1. 首破20萬億元！上半年我國外貿規模創歷史同期新高

海關總署發佈的數據顯示，今年上半年，我國貨物貿易進出口總值20.1萬億元，同比增長2.1%，其中出口11.46萬億元，同比增長3.7%；進口8.64萬億元，同比下降0.1%。

具體看6月，按美元計價，中國進出口總值5000.2億美元，同比下降10.1%。出口2853.2億美元，同比下降12.4%；進口2147.0億美元，同比下降6.8%，貿易順差706.2億美元，收窄27.89%。按人民幣計算，6月進出口總值進出口3.49萬億元，同比下降6.0%。出口總值1.99萬億元，同比下降8.3%，進口總值1.50萬億元，下降2.6%，貿易順差4912.5億元，收窄24.44%。

2. 美國6月PPI同比0.1%，為2020年8月以來新低

美國6月PPI同比上升0.1%，為2020年8月以來新低，預估為上升0.4%，前值為上升1.1%；美國6月PPI環比上升0.1%，預估為上升0.2%，前值為下降0.3%。

3. 會議紀要顯示，歐洲央行將在7月後加息

歐洲央行會議紀要顯示，歐洲央行可能需要在7月以後繼續加息，以使通脹回到目標水平。會議紀要顯示，委員們認為，有必要傳達這樣的信息，即要使通脹及時回到目標水平，貨幣政策還有更長的路要走。有委員認為，如果有必要，管委會可以考慮在7月以後加息。委員們同意遵循“數據依賴方法”和“逐次會議方式”來決定7月以後的利率。

4. 全球經歷有紀錄以來最熱10天 人類健康及經濟活動面臨危險

隨着全球熱浪的蔓延，7月出現了有紀錄以來温度最高的10天。根據美國國家環境預測中心的數據，7月3日全球平均氣温首次突破17攝氏度，直至本週氣温一直位於該水平之上。極端高温凸顯出化石燃料燃燒導致碳排放不斷增加所引發的危險。今年的厄爾尼諾現象加劇了氣候變化帶來的威脅，勢將推動全球氣温進一步升高。

1. 中國6月全社會用電量增速創2022年11月以來新低

國家能源局消息，6月全社會用電量7751億千瓦時，同比增長3.9%。分產業看，第一產業用電量122億千瓦時，同比增長14.0%；第二產業用電量5027億千瓦時，同比增長2.3%；第三產業用電量1494億千瓦時，同比增長10.1%；城鄉居民生活用電量1108億千瓦時，同比增長2.2%。

2. 中汽協陳士華：預計今年新能源汽車銷量將達到900萬輛

中國汽車工業協會副祕書長陳士華表示，今年上半年新能源汽車還保持着較快的增長速度，今年整體來看，預計全年新能源汽車銷量將達到900萬輛。針對今年新能源汽車的發展情況，陳士華表示今年政策切換帶來產業的波動，目前來看仍將有幾個月的陣痛期。“國家仍將汽車產業作為一個抓手，今年以來汽車產業的政策主要集中在新能源汽車，包括新能源汽車下鄉、充電樁下鄉以及購置税減免政策等，我國新能源汽車快速增長趨勢是確定的。”

3. 乘聯會：6月份皮卡市場銷售4.6萬輛，同比下降11.1%

據乘聯會皮卡市場信息聯席會數據，2023年6月份皮卡市場銷售4.6萬輛，同比下降11.1%，環比增長0.9%。由於去年疫情下皮卡生產受阻，今年雖然房地產低迷，但促消費政策下的總體皮卡需求形勢有所改善，因此今年1-6月的累計皮卡銷量25.7萬輛，同比下降0.7%，降幅較小。尤其是海外需求暴增推動中國皮卡出口持續增長，這也是汽車行業共同推動汽車外銷全面走強的特徵。

4. 普華永道預計中國電影市場將於2024年至2025年成全球最大市場

普華永道發佈《2023至2027年全球娛樂及媒體行業展望》，預計中國娛樂及媒體行業至2027年收入將達約4799億美元，未來五年複合年增長率為6.1%，高於全球的3.5%。電影行業方面，預計2024年中國票房收入將恢復至疫情前水平，2027年中國電影收入將達到132億美元，五年複合年增長率為23.77%。中國電影市場會於2024-2025年超越美國，2027年的票房收入預計佔全球總收入的27%，高於美國的23%，成為全球最大市場。

5. IDC：生成式AI計算市場到2026年將增至109.9億美元

國際數據公司IDC預計，生成式AI計算市場規模將從2022年的8.2億美元增長到2026年的109.9億美元，在整體AI計算市場的佔比將從4.2%增長到31.7%。

片仔癀：上半年淨利15.3億元，同比增長16.43%
兆易創新：上半年淨利同比預降77.73%左右
劍橋科技：預計上半年淨利潤1.5億元-1.65億元
三六零：預計上半年淨虧損2.3億元
格力地產：預計上半年淨虧損1.96億元-2.35億元
寶新能源：預計上半年淨利潤同比增2766%-3538%
天齊鋰業：擬以1.5億美元參與SM的A輪股權融資
大連熱電：公司市值已遠高於重組標的公司預估值
邁為股份：擬30億元投建邁為泛半導體裝備項目
中英科技：公司產品在毫米波雷達、衞星導航兩領域訂單規模較小
萬潤新能：擬50億元投建武漢研發技術中心及產業化基地項目
英科醫療：擬以1億元-2億元回購股份
時創能源：擬15億投建硅片(切片)和晶硅太陽能電池項目
亞太股份：收到國內車企新能源汽車定點通知

昨日，A股方面，三大指數集體上揚。滬指升1.26%報3236點，深證成指升1.61%，創業板指升1.85%。半導體板塊表現活躍，存儲芯片領升兩市，貴金屬、CPO、傳媒等板塊升幅居前。汽車產業鏈股持續低迷，汽車整車、汽車零部件板塊跌幅居前。

港股方面，三大指數全天呈強勢上升行情，恒生科技指數大升3.82%表現最佳，恒指、國指均上升2.6%。權重科技股集體強勢助力大市走俏，快手升近8%，京東升超6%；有色金屬、生物科技、餐飲股升幅亮眼；惟光伏股、電力股個別走低。

主力動向，7月13日，北上資金大幅淨買入135.85億元，單日淨買入額創今年1月30日以來新高。寧德時代、貴州茅台、五糧液分別獲淨買入8.85億元、7.29億元、6.23億元。隆基綠能淨賣出額居首，金額為3.61億元。南下資金淨賣出港股3.27億港元，已連續5日淨賣出。騰訊控股、匯豐控股、比亞迪股份分別遭淨賣出4.09億港元、2.91億港元、1.41億港元；快手-W逆勢獲淨買入4.81億港元。

龍虎榜中，7月13日，共有44只個股上榜龍虎榜，香農芯創龍虎榜單日淨買入額最多，達1.5億元。涉及機構專用席位的個股有28只，淨買入額前三的是香農芯創、萬潤科技、智能自控。

兩市融資餘額：截至7月12日，上交所融資餘額報7810.51億元，較前一交易日減少15.21億元；深交所融資餘額報7152.63億元，較前一交易日減少12.91億元；兩市合計14963.14億元，較前一交易日減少28.12億元。