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MONGOL MINING(00975.HK)發行共1.8億美元優先票據

阿思達克 09-07 08:50
MONGOL MINING(00975.HK)公布,發行本金總額為428.7萬美元按12.5%計息的於2026年到期的優先票據,公司擬將新票據發行所得款項淨額用於再融資用途。 此外,就交換要約而言,於要約屆滿日期,已於交換要約中有效提交作交換並獲接納的S規例票據的本金總額為2.51億美元(佔未償付2024年票據本金總額約75%)。發行人預期根據交換要約發行本金額為1.76億美元的新票據。 於結算交換要約及新票據發行後,發行人將發行本金總額為1.8億美元按12.5%計息的於2026年到期的優先票據,新票據將擁有相同的條款並將組成單一系列。新票據擬於新交所上市。