市場資訊

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升，英偉達升7%，甲骨文升超11%，中概股指數創年內新高，收升近4%。截至收盤，道指升 0.61%，納指升 1.54%，標普升 1.12%。美國十年國債收益率升 1.341%，收報4.155%，相較兩年期國債收益率差-43.3個基點。恐慌指數VIX跌 9.07%，布倫特原油收跌 0.1%。現貨黃金昨日跌 1.12%，報2158.31美元/盎司。美元指數昨日升 0.1%，報102.94。

據悉日本央行考慮3月加息；若3月按兵不動，或將發出加息信號。消息人士稱，即使結束負利率政策，日本央行也可能只會緩慢加息。日本央行政策制定者據悉認為價格壓力不足以證明連續加息的必要性。交易員預計英國央行將進一步降息，預計年底前將累計降息75個基點。

美國2月整體CPI意外回升，核心CPI月率、年率均高於預期，但核心CPI年率回落至兩年半低位；市場擔心美聯儲下週點陣圖將降息3次的預期減少1次至2次。美國2月通脹數據公佈後，交易員仍認為6月是美聯儲最有可能開始降息的時間。

歐佩克月報將2024年全球經濟增長預測從.7%上調至2.8%，將2025年預測維持在2.9%；將2024年和2025年的全球原油需求增速分別維持為225萬桶/日和185萬桶/日。據卡塔爾外交部發言人：加沙停火談判在多哈和開羅繼續進行；尚未接近加沙停火協議，但仍抱有希望。

02 行業&個股

行業板塊方面，除公共事業、房地產、能源和原料分別收跌0.97%、0.25%、0.16%和0.01%外，其他標普7大板塊悉數收升：半導體、科技、通訊、日常消費、醫療、工業和金融分別收升2.07%、2.05%、0.88%、0.52%、0.46%、0.44%和0.42%。

概念板塊方面，航空ETF跌2.15%，旅行服務板塊升0.94%，高端酒店萬豪升0.89%，愛彼迎升2.26%，挪威郵輪跌1.21%。太陽能板塊跌3.69%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.08%，NU跌1.21%。網絡安全板塊升0.59%，SQ升0.22%。

中概股多數收升，KWEB升4.28%。台積電升 3.87%，阿里升 1.6%，拼多多升 5.6%，京東升 4.99%，理想升 8.91%，新東方升 0.48%，蔚來升 1.48%，小鵬升 2.69%，好未來升 3.04%，瑞幸咖啡升 7.63%，名創優品升 1.67%，23Q4海外營收大升五成達14.9億元。

大型科技股多數收升。微軟升 2.66%，蘋果收升 0.28%，蘋果已開始研發搭載M4芯片的MacBook Pro，預計蘋果將繼續探索增強現實眼鏡、帶有AI和攝像頭的AirPods、生成式AI以及具有類似機器人功能的產品。英偉達升 7.16%，亞馬遜升 1.99%，谷歌收升 0.49%，Meta升 3.34%，禮來升 2.8%，諾和諾德升 2.95%，特斯拉跌 0.13%，特斯拉德國工廠已重新接入電網，但完全恢復生產還需要一段時間。AMD升 2.2%。

ORCL升11.75%，甲骨文Q3利潤超預期，雲計算營收同比增長25%。NYCB升5.85%，紐約社區銀行完成10億美元注資交易，並宣佈3:1反向拆股。HMC升1.5%，據日經新聞消息，日產汽車考慮將在華產量削減30%；本田汽車也在考慮將在華產量削減約20%。JNJ升0.94%，強生10億美元引進口服多肽積極試驗結果公佈。BA跌4.29%，美國聯邦航空管理局對波音進行了89項審計，其中33項未通過，共發現了97處可能不合規的情況。

03 每日焦點

1、扎克伯格“抄作業”成功？Instagram去年下載量超越TikTok

3.8 數據顯示，Meta下屬的社交媒體平台Instagram去年的新增應用下載量超過了TikTok。而同時，TikTok在全球的用户增長勢頭也首次開始趨於平穩。這表明，Meta近年在Instagram上覆制TikTok短視頻模式的舉措開始奏效，扎克伯格也難得的在這場“用户爭奪戰”中佔據上風。

有跡象表明，TikTok 的增長自 2016 年推出以來首次開始趨於平穩。

Sensor Tower 的數據顯示，Instagram 的月活躍用户達到 14.7 億，23Q4增長 1300 萬。TikTok的活躍用户達到11.2億，23年最後三個月減少了1200萬。 然而，TikTok 繼續從全球超過 10 億的活躍用户中獲得更好的參與度。23Q4用户在 TikTok 上平均花費 95 分鐘，而在 Instagram 上花費 62 分鐘，在 X 上花費 30 分鐘，在 Snapchat 上花費 19 分鐘。

Sensor Tower 估計，字節跳動去年通過應用內購買獲得了超過 40 億美元的收入，而 Instagram 的收入為 1.43 億美元。

英國《金融時報》看到的 TikTok 內部財務統計數據顯示，2023 年，TikTok Shop 在美國創造了 11 億美元的商品總收入，即其平台上銷售的商品總價值。截至 2024 年，該公司在美國的 GMV 已超過 5 億美元。

2、規模空前的資金湧入加密市場，比特幣不斷創新高

3.12 比特幣近期不斷刷新紀錄高位，此前一度升破73,000美元/枚關口。比特幣的升勢是由於最近流入加密產品的資金規模空前，以及數字代幣供應增長即將減緩。CoinShares international一份報吿顯示，上週有27億美元流入加密資產，創下記錄新高，其中大部分流向了比特幣。今年以來，比特幣和最大的100種代幣的價格都上升了約70%。1月11日美國推出的現貨比特幣ETF的成功，是近期比特幣上升勢頭的關鍵推動因素。貝萊德和富達投資等公司的ETF迄今吸引了約95億美元的淨流入。英國倫交所也表示，將接受比特幣和以太坊ETN的申請，泰國證券管理局則表示，將向散户投資者開放海外加密貨幣ETF。

3、五角大樓也沒有餘糧，英特爾25億美元補貼懸了

3.13 據知情人士透露，美國五角大樓取消了一項向英特爾公司提供25億美元芯片補貼的計劃，並將彌補缺口的責任推給了另一個聯邦機構——商務部。除了國防資金，英特爾一直在尋求從芯片和科學法案中獲得價值超過100億美元的獎勵。國防撥款是拜登週末簽署的一項支出計劃的一部分，該計劃為英特爾撥款35億美元，用於生產先進的國防和情報相關半導體。支付芯片法案撥款的商務部此前只負責其中的10億美元。知情人士表示，五角大樓最初承諾支付其餘費用，但在政府提供資金的最後期限到來前幾天取消了這一計劃。立法者隨後指示商務部使用芯片法案的其他資金來彌補差額。

4、用户達9億！加密通訊軟件Telegram考慮IPO

3.12 據英國金融時報，加密即時通訊應用Telegram的所有者帕韋爾·杜羅夫（Pavel Durov）表示，這款app擁有9億用户，已接近盈利，並有可能上市。帕韋爾·杜羅夫表示，Telegram在兩年前推出廣吿和付費訂閲服務後，已實現“數億美元”營收。

Telegram全職員工約50名，曾經主要服務於加密貨幣社區，但如今已經成為政府機構等注重信息安全的行業的首選通信工具。

5、ARK vs Grizzly！“木頭姐”力挺eVTOL龍頭Archer

3.11 ARK正在積極購入一家專注於開發空中出租車的公司——$Archer Aviation (ACHR.US)$的股份，目前其在該公司的投資比例達到了約10%，分佈在其旗下的多個ETFs中。然而，Archer同樣受到了Grizzly的關注。它在去年8月發佈了一份針對Archer的報吿，稱該公司對業務狀況和產品的準備級別存在誤導性描述。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）18:00 歐元區1月工業產出月率