市場資訊

標普下調以色列長期發行人評級至A+（之前為AA-評級），前景展望負面。標普認為，以色列與伊朗之間的衝突表明，以色列面臨諸多風險。以色列與哈馬斯之間的戰爭恐怕會貫穿2024年。原來以為，衝突的持續時間不會超過六個月。

巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的申請在安理會遭美國一票否決。

今日是市場認為的“4.19魔咒”日，資金可能有迴避心態。“419魔咒”起源於2007年至2016年期間，每年4月19日當天或前後一兩天，A股幾乎都會經歷下跌的現象。對於“419魔咒”成因，分析稱主要來源於業績主線的影響。不過，2017年之後，魔咒效應越來越淡化，對市場影響也很小了。

美宣佈對中國鋼鋁產品限制措施，商務部迴應稱，美方對中國的指責沒有事實依據，相關措施是典型的單邊主義、保護主義做法，中方對此堅決反對。美方無視國際經貿秩序和規則，將經貿問題政治化，濫用所謂301關税複審程序，公開要求隨意調整對中國產品關税，轉嫁矛盾，是一錯再錯，也無助於解決美國內產業面臨的問題。美施壓別國限制中國產品，更將破壞全球產業鏈供應鏈的安全穩定。中方將採取一切必要措施捍衞自身權益。

美股方面，三大股指大幅震盪，道指升0.06%，納指跌0.52%，標普跌0.22%。

大型科技股升跌互現，微軟跌1.84%，蘋果跌0.57%，英偉達升0.76%，谷歌升0.35%，亞馬遜跌1.14%，Meta升1.54%，特斯拉跌3.55%。

中概股多數收升，KWEB升0.83%。台積電跌4.86%，台積電Q1營收、淨利潤均高於市場預期。百度升1.24%，京東升1.23%，理想升1.57%，蔚來升2.3%，小鵬跌3.37%。

全球資產表現上，ICE美元指數上升0.20%，報106.162點。COMEX黃金期貨收升0.25%，報2394.4美元/盎司；COMEX白銀期貨跌0.28%，報28.32美元/盎司。WTI 5月原油期貨升0.05%，報82.73美元/桶。布倫特6月原油期貨跌0.21%，報87.11美元/桶。滬銅一度升超2%，報78400元/噸，創2006年以來新高。

1. 美聯儲官員密集發聲

紐約聯邦儲備銀行行長威廉姆斯表示，不急於降低利率，經濟數據將決定時機。

美聯儲卡什卡利表示，一旦通脹持續向2%回落，我們可以降息；需要耐心等待，直到確信通脹下降；可能要等到2025年才能降息；隨着政治熱度上升，美聯儲更關注的是自身使命。

美聯儲博斯蒂克表示，仍然預計美聯儲今年將降息一次。如果通脹回落停滯或朝相反方向發展，我必須對加息持開放態度。

2. IMF警吿：亞洲各大央行不應過多依賴美聯儲政策動向

IMF總裁Georgieva表示，美聯儲目前的做法是正確的，我們不應該期待利率會迅速下降。同時，IMF樂觀地認為今年將具備美聯儲開始降息的條件。IMF亞太區主任Krishna Srinivasan表示：“IMF分析顯示，美國的貨幣政策對對亞洲的金融狀況和匯率有着強烈且直接的影響。”他指出，每個亞洲央行都應根據自己的通貨膨脹情況來制定政策，以避免使他們的政策過度依賴於對美聯儲未來行動的預期。

3. 波音瞄準低空經濟 計劃2030年將飛行汽車帶到亞洲

波音計劃到2030年在亞洲開展飛行汽車業務，以滿足該地區交通擁堵的城市對飛行汽車所能提供的快速出行的需求。該公司正在其子公司Wisk Aero開發電動垂直起降(eVTOL)飛行器，計劃首先在美國獲得認證，然後再擴展到亞洲。

4. Meta推出了其強大的新版本Llama人工智能模型，旨在與OpenAI和谷歌等保持同步。MetaAI助手也將在週四為用户更新。

5. 奈飛財報後股價波動劇烈

奈飛一季報整體好於預期，營收93.7億美元或同比增15%，每股收益5.28美元或同比增83%。一季度付費用户新增933萬，較市場預期接近翻倍，但奈飛股價盤後一度升3%，隨後急速轉跌7%。

6. 中信銀行連續兩個交易日大升

市場盛傳兩則小作文：一是響應國家號召，銀行股未來可能“一年分紅兩次”，並猜測中信銀行將是先鋒；二是傳言“指數權重調高了中信的比例。”不過，業內人士指出，從信披角度，指數公司調整成分股需公吿，但目前並未國內外指數公司的公吿。中信銀行相關負責人表示，當前中信銀行經營穩健，無應披露而未披露信息，將會保持穩定分紅比例，回報廣大投資者。

7. 周鴻禕喊話友商提供“體驗用車”

昨天，周鴻禕發視頻稱，決定賣掉邁巴赫600，新座駕要換國產智能網聯車，並喊話友商提供“體驗用車”。對於李斌問自己要不要使用蔚來的車，周鴻禕聲明：“沒有要佔友商的便宜，歡迎友商給我提供試駕的車，每輛坐一週對比看一下最後看看哪輛最好。”小鵬汽車隨後發文稱，已將小鵬X9送到360公司樓下，歡迎周鴻禕深度體驗。

8. 抖音小程序要做圖文內容 支持第三方分發內容和變現

據悉，抖音小程序正在通過開源的方式擴充平台的內容多樣性，包括圖文等多種形式。抖音已經邀請了一些內容類APP，希望它們在抖音小程序和抖音視頻上分發內容和引導變現。內容類APP的用户未來也可以將圖文內容投稿、轉發至抖音，通過搜索、私域等分發場景，覆蓋抖音全域。

9. 日本政府擬出資超700億日元 支持多家日企建AI超算

日本經濟產業省將向5家日本企業提供總額725億日元的補貼，用於打造人工智能超級計算機，旨在減少對美國的技術依賴。其中，Sakura Internet、日本電信巨頭 KDDI、GMO互聯網、Rutilea和Highreso將分別獲得501億、102億、19億、25億和77億日元的政府補貼。

10. 瑞銀：中國仍是關鍵市場 會繼續投資

有市場傳言稱，瑞銀將關閉在中國推出的19個股票和債券私募基金中的至多17個，計劃將資金返還給投資者。瑞銀資產管理（上海）有限公司將把50人的團隊裁員約三分之一。對此，瑞銀在一份聲明中表示：“中國仍然是瑞銀的一個關鍵市場，將繼續進行戰略性投資。”瑞銀並未就關閉基金和裁員一事置評。

11. 億緯鋰能2023年營收487.84億元，同比增長34.38%；歸母淨利潤為40.5億元，同比增長15.42%；擬每10股派發現金紅利5元。

12. 萬豐奧威：與特斯拉組建eVtol的公司已共同組建項目團隊

萬豐奧威公吿，公司浙江新昌汽輪工廠第一工廠於2023年12月3日凌晨發生安全事故，被監管部門罰款60萬元。萬豐奧威在回答“和特斯拉組建eVtol的公司，進展如何”的提問時表示，與合作方已共同組建項目團隊，聯動國內國外技術、運營、管理團隊商討商業計劃、投資方案等，重要進展情況會及時披露。

13. 理想L6上市 

昨日，理想入門級SUV理想L6上市，分為Pro、Max兩個車型，價格分別為24.98萬、27.98萬元，5月5日前有2萬元權益優惠，將於5月開啟大批量交付。

14. 上期所調整黃金、白銀期貨相關合約交易手續費

自2024年4月22日交易(即4月19日晚夜盤)起：黃金期貨AU2406合約日內平今倉交易手續費調整為30元/手，黃金期貨AU2408合約日內平今倉交易手續費調整為6元/手，白銀期貨AG2408合約日內平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之零點三。

15. 台積電：預計從2026年第一季度末開始 2納米制程芯片將帶來可觀的營收

台積電Q1營收、淨利潤均好於市場預期，預計二季度營收為196億美元-204億美元，高於市場預期的191億美元左右。台積電在業績會上表示，傳統服務器的需求不温不火，成熟製程節點需求依然低迷，預計成熟製程節點需求將在下半年逐步改善。預計從2026年第一季度末開始，2nm製程芯片將帶來可觀的營收。

16. 華為Pura70系列開售

華為昨日推出了“HUAWEI Pura 70系列 先鋒計劃”，Pura 70 Ultra和Pura 70 Pro售價5499元起。4月22日，華為Pura70 Pro+、華為Pura 70開售。

17. 央行原副行長範一飛受賄案一審開庭

中國人民銀行副行長範一飛受賄一案公開開庭審理，範一飛被指控非法收受財物3.86億餘元，檢察機關提請以受賄罪追究範一飛的刑事責任，他當庭表示認罪悔罪。最後，法庭宣佈休庭，擇期宣判。

1. 央行談貨幣政策、匯率、M2

央行表示，將堅持以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度；高度關注外匯市場形勢變化，繼續綜合施策、穩定預期，堅決對順週期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在均衡水平上基本穩定。

當前存量貨幣確實已經不低了，我國經濟結構調整在加快推進，經濟更為輕型化，信貸需求跟以前相比有所轉弱，信貸結構優化升級。相關部門將加強對資金空轉的監測，完善管理考核機制。未來隨着經濟轉型升級，有效融資需求恢復，社會預期改善，資金沉澱空轉的現象也會緩解。當前龐大的貨幣總量增長可能會放緩，數據上會有擾動，不宜做簡單同期比較。

未來貨幣政策還有空間，下一步將密切觀察政策效果及經濟恢復和目標實現情況，用好儲備政策。

2. 中國3月不包含在校生的16-24歲勞動失業率為15.3%

據國家統計局，3月，全國城鎮不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.2%，較上月上升0.8個百分點。不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為15.3%，與上月持平。不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為4.1%，較上月下降0.1個百分點。

3. 人民幣3月國際支付佔比攀升至4.7% 創新高

環球銀行金融電信協會(Swift)的數據顯示，人民幣在國際支付所佔的份額越來越大，歐元的份額則持續下降。3月涉及人民幣的交易比例升至4.7%，創下Swift去年7月建立新基準以來的最高水平。歐元的份額跌破22%。自去年11月以來，人民幣已成為全球第四大交易貨幣，是自2022年以來首次超過日元。

4. 香港2月出口貨量跌6.2%

香港政府統計處公佈，今年2月，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌6.2%及6.8%。期內，商品整體出口價格及進口價格分別上升5.8%及5.5%。今年首兩個月，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升11.3%及4.7%。商品整體出口價格及進口價格均上升4.7%。

5. 日本央行下週可能將重點關注縮減資產負債表

摩根大通表示，日本央行可能會在下週的會議上縮減資產負債表，這可能成為焦點，因為日本央行可能認為再次加息還為時過早。如果日本央行正在考慮漸進式加息，就需要開始使其資產負債表的規模正常化。該行預計日本央行將通過修改聲明，在購買日本國債的數量上引入一些靈活性。

1. 中鋼協：鋼鐵行業步入“囚徒困境”

中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍發表講話，當前鋼鐵行業面臨着強勁供給能力與需求減弱的突出矛盾，並步入“囚徒困境”，當務之急是維護螺紋鋼區域市場穩定。協會非常重視今年粗鋼產量調控政策，正在配合國家部委開展相關工作。

2. 澳門樓市全面撤辣

澳門特區立法會通過《取消與不動產需求管理相關的税務措施》法案，具體內容包括取消特別印花税、額外印花税和取得印花税，法案自公佈翌日生效。澳門特區政府經濟財政司司長李偉農表示，上述政策的初心是政府希望房地產穩定供應、健康可持續發展。

3. 長沙推動住房“以舊換新” 

長沙市住房和城鄉建設局印發《關於支持居民購買改善住房的通知》，即日起，全市範圍內“以舊換新”購買新房的，可按照“認房不認貸”政策，享受首套房首付比和按揭利率優惠；購買新房申請住房公積金貸款的，在原有基礎上上調最高貸款額度；同時不再審查購房者資格條件。

4. 廈門島內降購房首付比例

據建設銀行、工商銀行、農業銀行廈門分行消息，廈門島內首套房首付比例最低20%，二套房首付比例最低30%，從4月17日起執行。

東方雨虹：2023年淨利潤同比增長7.16%擬10派6元

北方稀土：2023年淨利潤23.7億元，同比下降60.38%

萊紳通靈：2023年淨利潤虧損7620萬元，擬10派1元

鹽湖股份：控股股東擬與五礦集團開展鹽湖產業戰略合作事宜

春光科技：方秀寶擬減持不超0.5%公司股份

青雲科技：控股子公司簽訂1.7億元算力服務合同

正丹股份：TMA產品價格波動的可持續性具有不確定性

華鋭精密：已向經銷商發放調價函 從5月開始全系產品調價3%-10%

昨日，A股方面，主要指數衝高回落，滬指升0.09%報3074點，深證成指跌0.05%，創業板指跌0.55%。超3100股下跌，逾2100股上升，全天成交9496億元，北上資金淨賣出52.85億元。盤面上，飛行汽車、低空經濟及通用航空板塊大升，家電、汽車一體化壓鑄、水產養殖等板塊升幅居前，電力、ST板塊、工程機械板塊走弱。

港股方面，三大指數集體收升，恒指升0.82%，國指、恒生科技指數上升0.94%、0.5%。盤面上，大型科技股多數上升，騰訊、網易升超1%。大金融股表現活躍，黃金等有色金屬齊升，內房股與物管股攜手上升，汽車股全線反彈。電力逆勢走低，石油股回調。

主力動向，昨日，南下資金淨買入港股66.38億港元，淨買入騰訊9.45億、盈富基金8.58億、中國銀行6.32億、建設銀行4.52億、工商銀行2.46億、中國移動2.3億、小米1.46億、理想汽車1.45億；淨賣出美團1.87億。

北上資金淨賣出A股52.85億元，為連續第三日淨賣出。中信銀行、中際旭創、農業銀行分別遭淨賣出3.76億元、2.09億元、1.88億元，貴州茅台、中國平安、平安銀行分別獲淨買入4.2億元、1.99億元、1.59億元。

龍虎榜中，龍虎榜淨買入額前三為軟控股份、宏盛華源、東方鋯業，分別為1.3億元、9019.95萬元、5904.3萬元。機構當日淨買入額前三的是軟控股份、燦芯股份、中潤資源，分別為1.57億元、6433.59萬元、3770.38萬元。

兩市融資餘額：截止4月17日，上交所融資餘額報7888.06億元，深交所融資餘額報7006.08億元，兩市合計1.49萬億元，較前一交易日增加47.43億元。