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吉利汽車(00175.HK):極氪集團擬斥10.58億克朗將CEVT收入麾下

格隆匯 07-02 18:25

格隆匯7月2日丨吉利汽車(00175.HK)宣佈,為發展極氪品牌,極氪集團已訂立CEVT收購協議、浩瀚能源收購協議及寧波威睿認購協議,以收購研發、生產及銷售電動汽車所需的資產及技術。

(A)CEVT收購事項

於2021年7月2日(交易時段後),極氪(公司擁有51%權益附屬公司)與浙江吉利(吉利控股擁有約71%權益附屬公司)訂立CEVT收購協議,據此,極氪有條件同意透過附屬公司收購CEVT100%股權,現金代價約為10.578億克朗。於CEVT收購事項完成後,CEVT將成為極氪全資附屬公司,其財務業績將合併於集團綜合財務報表中。

(B)浩瀚能源收購事項

2021年7月2日(交易時段後),極氪與吉利汽車集團(為吉利控股全資擁有附屬公司)訂立浩瀚能源收購協議,據此,極氪有條件同意透過一間附屬公司收購浩瀚能源30%股權,現金代價約為人民幣900萬元。於浩瀚能源收購事項完成後,浩瀚能源的財務業績將使用權益法於集團綜合財務報表內入賬。

(C)寧波威睿認購事項

2021年7月2日(交易時段後),極氪與浙江吉創及寧波威睿(浙江吉創和寧波威睿各自為吉利控股全資擁有附屬公司)訂立寧波威睿認購協議,據此,極氪有條件同意透過一間附屬公司按現金代價約為人民幣8.607億元認購寧波威睿額外資本。於寧波威睿認購事項完成後,極氪及浙江吉創將分別持有51%及49%寧波威睿經擴大股本,且寧波威睿將被作為公司非全資附屬公司入賬,其財務業績將合併於集團綜合財務報表中。

於收購事項及寧波威睿認購事項完成後,極氪集團將擁有由CEVT開發汽車及電動汽車相關技術,並從事生產及銷售電動汽車、動力電池和電驅系統及其他汽車部件。預期極氪集團、集團、領克集團及吉利控股集團將進行有關生產及銷售汽車部件、提供研發服務及技術許可服務以及極氪融資安排持續關連交易。集團亦將向極氪集團提供營運服務,支持極氪集團日常營運。

CEVT為位於瑞典世界一流汽車研發機構。其擁有開發新能源汽車完備研發系統,包括但不限於智能電動汽車造型設計、軟件系統開發、硬件模塊開發、虛擬仿真技術研發以及提供智能移動出行技術解決方案。於CEVT收購事項後,極氪集團可大大加速極氪品牌汽車更新迭代速度,併為產品研發提供持續及穩定技術支持。

浩瀚能源主要從事汽車充電設施及技術研發、提供汽車充電服務以及運營汽車充電網點及網絡,側重於不同情況充電服務開發,包括家庭、路途及移動救援。公司認為,投資汽車充電設施及技術為新能源汽車生產商行業慣例,原因為客户愈發注重汽車充電服務。該等服務成為向客户提供更為便捷及舒適體驗不可或缺的一部分。考慮到經營汽車充電設施產生高昂維護及折舊費用,公司認為透過極氪集團收購浩瀚能源30%股權將為集團提供機遇,能以輕資產方式從該蓬勃發展市場中受益。

寧波威睿從事研發、生產及銷售動力電池和電驅系統及相關部件以及提供售後服務。於整個電動汽車開發過程中,動力電池和電驅系統被視作電動汽車核心元素,原因為電池的性能及續航水平直接影響電動汽車的駕駛里程及安全。透過收購及整合寧波威睿,極氪集團將從持續穩定動力電池和電驅系統(生產及銷售極氪品牌汽車關鍵)供應中受益。