市場資訊

各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指震盪走低，均跌超2%。截至收盤，道指跌 2.82%，納指跌 2.55%，標普跌 2.77%。美國十年國債收益率跌 0.43%，收報2.905%，相較兩年期國債收益率差23個基點。美國財長耶倫表示，通脹可能已經到達峯值，將維持在高位，美聯儲致力於軟着陸，將盡一切努力降低通脹，並致力於改善供應鏈和港口。美聯儲梅斯特稱，需要幾年時間才能將通貨膨脹率降至2%，美聯儲需要堅定地將利率提高到中性水平2.5%，需要幾次加息50個基點，並支持在5月份加息50個基點。

中概股漲跌不一，KWEB逆勢收漲1.37%，證監會副主席方星海表示，關於跨境會計監管“談判非常順利”，很有信心達成協議。阿里漲 0.58%，阿里巴巴集團加入“低碳專利承諾”推動綠色科技應用，將首次對外免費開放九項提升能源效率的技術專利。京東漲 2.64%，京東發行上交所2022年首單疫情防控ABS；公司董事會考慮宣佈和支付現金特別股息。拼多多跌 0.06%。蔚來漲 0.17%，理想跌 0.62%，理想汽車迴應被列入“預摘牌名單”：積極配合審計底稿相關的工作。小鵬漲 0.13%，ARK的凱西·伍德增持小鵬汽車。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 2.78%，郭明錤預計蘋果2024年推出真全面屏iPhone，但可能只是高端版。微軟跌 2.41%，谷歌跌 4.26%，谷歌雲與全局雲文檔數據庫服務平台MongoDB Atlas擴大合作關係。亞馬遜跌 2.66%，亞馬遜投資10億美元尋求倉儲物流技術創新。特斯拉跌 0.37%，465億美元準備就緒，馬斯克或對推特股東提出收購要約。Meta跌 2.11%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情。A股方面，指數漲跌不一，滬指在金融權重支撐下漲0.23%報3086點，深成指、創業板指分別跌0.29%、0.69%，再創調整以來新低。行業板塊漲跌參半，旅遊、農林牧漁板塊再度大跌居前，傲農生物等十餘隻農業股跌停；鴻蒙、數字貨幣、智慧政務、汽車芯片等科技題材跌幅靠前。受惠於人民幣匯率下降，紡織服飾板塊逆勢大漲，華紡股份等二十股漲停；石油、電力股普漲，兩桶油漲2%；建築、保險、銀行等板塊漲幅靠前。

港股方面，三大指數收盤漲跌各異。恆指跌0.21%，錄得4連跌，恆生科技指數漲0.28%，止步3連跌險守4000點關口。盤面上，電力股、煤炭股漲幅亮眼，重型機械股、餐飲股、半導體股多數上漲，物管股與內房股攜手反彈；連續下跌的大型科技股部分反彈，美團漲2.6%，京東、小米小幅上漲。另一方面，影視娛樂股、濠賭股跌幅最大；汽車股、保險股、教育股、生物醫藥股普遍萎靡；知乎上市首日跌近24%。

歐股方面，英國富時100指數收跌1.39%，報7521.68點；德國DAX30指數收跌2.48%，報14142.09點；法國CAC40收跌1.99%，報6581.42點。歐洲央行行長拉加德給出了貨幣政策緊縮的路線圖。她表示，“很有可能”在第三季度初結束資產購買，今年加息可能性“很大”。

全球主要資產價格方面，WTI 6月原油期貨收跌1.72美元，跌幅1.66%，報102.07美元/桶，本週累計下跌約4.05%；布倫特6月原油期貨收跌1.68美元，跌幅1.55%，報106.65美元/桶，本週累跌4.52%。紐約黃金和白銀期貨連跌四日，均結束兩週連漲，COMEX 6月黃金期貨收跌0.7%，報1934.30美元/盎司本週累計下跌2.1%。COMEX 5月白銀期貨收跌1.5%，報24.259美元/盎司，本週累跌5.6%。美元指數再度上破101本週第四日創兩年新高；日元盤中跳水逼近二十年低谷，連跌16日續創最長連跌；離岸人民幣創11個月新低。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：藥明康德、特步國際、海爾智家；A股輿情指數排名前三的公司：紅蜻蜓、真愛美家、日播時尚。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 證券金融四大部門同日發聲！提及這些重點話題

4月22日，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局分別傳達學習貫徹國務院金融委專題會議精神，研究部署下一步工作。會議內容對資本市場、貨幣政策、外匯領域改革等市場關注的重點話題均有提及。

2. 俄烏局勢新進展  俄羅斯外長：俄烏談判進展緩慢

當地時間22日晚，俄羅斯國防部發布公吿稱，馬裏烏波爾的局勢已經正常化，市民已經能夠在街道上自由行動。相關武裝人員目前已被封鎖在亞速鋼鐵廠區域內。俄羅斯外交部長拉夫羅夫22日表示，俄羅斯與烏克蘭的談判進展緩慢。白俄羅斯應烏克蘭要求暫停向切爾諾貝利核電站供電。另一方面，烏克蘭總統澤連斯基簽署總統令，宣佈成立戰後重建全國委員會。

3. 衞健委：我國具備能力和條件堅持“動態清零”不動搖

國家衞生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年在接受央視專訪時表示，奧密克戎絕不等同於大號流感，中國具備實現“動態清零”的能力和條件，堅持“動態清零”總方針不動搖最大限度保障了人民生命安全和經濟社會發展。中國“動態清零”總方針的核心在於在當前無法消滅病毒也無法徹底阻止感染髮生的情況下，對疫情發現一起撲滅一起。我國現階段通過實施“動態清零”來贏得時間做好準備，這其中包括深化對病毒的認識、更廣泛的疫苗接種以及研發更有效的藥物等。

4. 中紀委持續出手！招商銀行原行長田惠宇被查

據中紀委消息，招商銀行股份有限公司原黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；目前，公司王良常務副行長主持招商銀行工作。據招商銀行公吿，2022年一季度實現淨利潤360.22億元，同比增長12.52%。另外，中國建設銀行深圳市分行原風險總監韓鳳林涉也嫌嚴重違紀違法目前正接受紀律審查和監察調查。

5. 滬深交易所齊發規則  深化公司債發行註冊制改革

昨日，滬深交易所同步發佈《公司債券發行上市審核規則》、《公司債券上市規則（2022年修訂）》、《非公開發行公司債券掛牌規則（2022年修訂）》、《債券市場投資者適當性管理辦法（2022年修訂）》等四項基本業務規則。本批次規則發佈後，滬深交易所債券市場基本形成了發行上市審核、發行承銷、上市掛牌、交易運行、投資者保護等業務條線全覆蓋的完整獨立規則體系。進一步規範完善債券發行上市審核業務，壓實市場主體責任，保護投資者合法權益，維護交易所債券市場穩定健康發展。

6. 傅鵬博最新持倉曝光：中國移動升至重倉股第一

由明星基金經理傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠成長價值混合基金披露一季報，中國移動躍升成為第一大重倉股，疫苗股沃森生物新進前十。具體來看，組合中前十大個股變化不大，分別為中國移動、三安光電、東方雨虹、立訊精密、萬華化學、先導智能、大族激光、沃森生物、國瓷材料和衞寧健康。從增減持情況來看，沃森生物首次躋身睿遠成長價值混合基金前十大重倉股隊伍。近期基金一季報密集出爐，對此格隆匯最新文章《道歉的基金大佬越來越多》做出瞭解讀，敬請查閲~

7. 知乎、理想汽車、貝殼迴應被美列入“預摘牌名單”

針對又一批中概股被美SEC列入“預摘牌名單”，多家公司做出迴應。理想汽車表示，積極配合審計底稿相關的工作，此外公司已經在去年完成香港主要上市，兩地股票可以互換，美股投資人可隨時轉換為在香港持有，香港主要上市的上市地位不會受美股相關監管影響（和香港二次上市不同）。以上不會對公司實際業務經營有任何影響。知乎迴應表示，已完成雙重上市，後續會密切關注進展，對知乎影響有限。貝殼表示，公司一直在積極尋求可能的解決方案, 以最大程度地保護股東的利益。

8. 比亞迪擬推員工持股計劃 確定受讓價格為0元/股

比亞迪公吿擬推員工持股計劃，參與員工持股計劃的總人數不超過12000人。員工持股計劃將通過非交易過户等法律法規允許的方式受讓公司擬回購的公司股票，受讓價格為0元/股，參與對象無需出資。此前比亞迪公吿擬回購不超過18.5億元（含），不低於18億元（含）。回購價格不超過人民幣300元/股。

9. 步步高2021年預計虧損1.7億元-2.1億元 董事會致歉

因對公司部分業務活動的會計判斷和原預計存在部分偏差，步步高公吿預計2021年度出現虧損，預計虧損1.7億元-2.1億元，上年同期盈利1.11億元。公司表示，原預計公司2021年度經營業績未在業績預吿披露範圍內，因此未在2022年1月底之前披露2021年的業績預吿。隨着審計工作的深入，因對公司部分業務活動的會計判斷和原預計存在部分偏差。公司董事會就本次業績預吿給廣大投資者帶來的不便深表歉意。

10. 全球首個二價新冠疫苗2/3期臨牀結果公佈

莫德納公佈了其研發的全球首個二價新冠疫苗mRNA-1273.211的2/3期臨牀研究數據。數據顯示，在該疫苗的2/3期臨牀研究中，mRNA-1273.211在安全性和免疫原性上均有較好的表現。二價疫苗mRNA-1273.211是由一半原始新冠毒株、一半德爾塔毒株組成的抗原混合製成的新冠疫苗。

11. 段永平再度抄底騰訊控股

段永平昨日在社交平台發佈動態稱，自己剛以42.71美元買入騰訊控股。這是繼三月出手之後，段永平再度出手抄底騰訊控股。

12. 多家公司公佈2022年第一季度報吿

片仔癀公布2022年第一季度報吿，實現歸母淨利潤6.89億元，同比增長21.93%。恆瑞醫藥2022年一季度實現淨利潤12.37億元，同比下降17.35%；2021年實現淨利潤45.3億元，同比下降28.41%，擬10派1.6元。中國中免2022年一季度實現淨利潤25.6億元，同比下降9.99%；2021年實現淨利潤96.5億元，同比增長57.23%，擬10派15元。三隻松鼠2022年一季度實現淨利潤1.6億元，同比下降48.75%。2021年實現淨利潤4.11億元，同比增長36.43%，擬10派2.2元。藍思科技2022年第一季度營收約93.34億元，同比減少22.15%；淨利潤虧損4.11億元，同比盈轉虧；基本每股收益虧損0.0828元。

13. 江蘇陽光擬200億元投建光伏新能源全產業鏈項目

江蘇陽光擬在包頭市投資建設光伏新能源全產業鏈項目，包括建設10萬噸多晶硅、10GW單晶拉棒(包括切片)、10GW電池片及組件項目，同時建設10GW光伏電站項目,總投資(不含電站)約200億元。

14. 台積電創辦人張忠謀：美國製造芯片成本比台貴5成

台積電創辦人張忠謀在美國智庫布魯金斯學會的podcast訪談中表示，美國提高國內芯片產量是昂貴、浪費、徒勞無功之舉，在美國製造芯片的成本比台灣貴50%。美國芯片製造業沒有擴張和成功所需要的人才庫，台灣人口眾多，是台積電晶圓製造成功不可或缺的條件。他強調，如果美國要發展成功的芯片製造業，美國需要解決人才短缺的問題。

15. 香港將從5月1日起允許非香港居民從海外入境

據香港特區政府今日新聞公報，由香港時間5月1日凌晨零時起容許非香港居民從海外地區入境香港，適度調整個別航線“熔斷機制”，並將於機場“檢測待行”中額外加入快速抗原測試，目標是在堅持“外防輸入”策略及繼續嚴謹檢疫措施的前提下，在風險可控的範圍內，儘可能減輕到港人士在預訂行程包括航班和指定檢疫酒店的不確定性，以及理順到埗後檢測及檢疫的流程，從而回應須回港香港居民和相關業界的強烈訴求。

1. 證券金融四大部門同日發聲！提及這些重點話題

4月22日，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局分別傳達學習貫徹國務院金融委專題會議精神，研究部署下一步工作。會議內容對資本市場、貨幣政策、外匯領域改革等市場關注的重點話題均有提及。

2. 易綱：中國貨幣政策的首要任務是維護物價穩定

人民銀行行長易綱昨日出席博鰲亞洲論壇2022年年會“全球通脹、加息潮和經濟穩定”分論壇，並作主旨演講。易綱指出，中國貨幣政策的首要任務是維護物價穩定。今年，糧食生產和能源供應對物價穩定非常重要。金融服務高度重視農業生產，以及煤炭、石油、天然氣等重要能源的生產和進口。只要確保糧食生產和能源供應，物價將穩定在合理區間。中國將繼續實施穩健的貨幣政策，並將綜合運用多種工具為中小微企業提供更多支持，加大對實體經濟的支持力度。

3. 外匯局：中國有基礎和有條件適應本輪美聯儲政策調整

針對美聯儲加速緊縮貨幣政策，導致中美利差快速收窄，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英在國新辦舉行的“2022年一季度外匯收支數據情況”新聞發佈會上表示，美聯儲加息的確是一個重要的外部影響變量，但是根本因素還是自身宏觀基本面和市場基礎。就中國來講，近年來中國外匯市場韌性不斷增強，有基礎和有條件適應本輪美聯儲政策調整。此外，近年來人民幣匯率彈性不斷增強，及時有效地釋放了外部壓力，市場預期保持穩定，外匯市場交易理性有序。當前境內主體外匯存款在7000億美元以上，這也屬於歷史高位。企業通常會擇機結匯，“逢高結匯、逢低購匯”的理性交易行為，可以有效平抑部分匯率調整，有助於人民幣匯率總體穩定和外匯市場平穩運行。

4. 税務總局等十部門：進一步加大助企政策支持力度 完善加工貿易出口退税政策

税務總局等十部門關於進一步加大出口退税支持力度，促進外貿平穩發展的通知。提出，強化出口信用保險與出口退税政策銜接；完善加工貿易出口退税政策；為支持加工貿易企業發展，進一步減輕企業負擔，對出口產品徵退税率一致後，因徵退税率不一致等原因而多轉出的增值税進項税額，允許企業轉入進項税額予以抵扣；挖掘離境退税政策潛力；進一步擴大境外旅客購物離境退税政策覆蓋地域範圍等。

5. 3月末境外機構債券託管量為3.57萬億元

中央結算公司最新發布2022年3月債券市場分析報吿顯示，截至3月末，中央結算公司託管總量為89.62萬億元，同比增長14.25%。其中，境外機構在中央結算公司的託管量為3.57萬億元，同比增長13.03%。境外機構通過全球通持債佔比為77.57%。境外機構持有量較大的券種是國債和政策性銀行債，持有量分別為2.43萬億元和1.01萬億元。

6. “北京支持中小微企業18條”惠企約1300億元

北京對外發布《關於繼續加大中小微企業幫扶力度加快困難企業恢復發展的若干措施》。據介紹，《若干措施》包括4方面18項措施。初步測算，18項措施將惠及160多萬中小微企業，資金總規模約1300億元。主要內容概括起來就是“三減三補兩保障”。其中，“三減”就是通過減税費、減房租、減疫情防控支出降低中小微企業經營成本。

7. 美國4月Markit服務業PMI初值創三個月新低

美國4月Markit服務業PMI初值下滑至54.7，創三個月新低。服務業企業成本負擔的增長達到自2009年10月開始收集數據以來最快。作為應對，服務提供商以有史以來最高的速度提高了銷售價格，以轉嫁更大的成本負擔。

1. 工信部：安全是事關新能源汽車產業持續健康發展的第一要務

工信部召開《關於進一步加強新能源汽車企業安全體系建設的指導意見》宣貫會。會議指出，安全是事關新能源汽車產業持續健康發展的第一要務。下一步，工業和信息化部將會同有關部門建立聯合工作機制，加強信息共享和聯合懲戒，對存在突出問題的新能源汽車企業下發風險提示函，並依法依規採取約談、公開通報、責令限期整改等措施，切實提升產品安全水平，營造良好環境，保障新能源汽車產業高質量發展。據中國信通院數據，3月份新能源汽車市場當月滲透率達21.7%，較上月提高2.5個百分點，創歷史新高。

2. 中汽協：3月商用車產銷同比明顯下降

據中國汽車工業協會統計分析，2022年3月商用車產銷同比明顯下降。2022年3月，商用車產銷36.0萬輛和37.0萬輛，環比增長29.2%和47.7%，同比下降38.0%和43.5%。在商用車主要品種中，貨車和客車產銷環比均呈快速增長，同比均呈較快下降。2022年1-3月，商用車產銷98.5萬輛和96.5萬輛，同比下降29.7%和31.7%，降幅比1-2月有所擴大。在商用車主要品種中，客車和貨車產銷同比均呈較快下降。

3. 工信部：一季度光伏壓延玻璃累計產量299.1萬噸

工信部表示，2022年一季度，光伏壓延玻璃行業受前期產能擴張較快、原燃料成本增加、市場需求處於淡季等因素影響，總體呈現庫存較高、利潤下降的態勢，部分企業採取限產減產的措施。一季度光伏壓延玻璃累計產量299.1萬噸，同比增加34.2％。其中，3月份光伏壓延玻璃產量103.8萬噸，同比增加34.3％。行業平均庫存量天數約16天，同比增加3天。

4. 兩部門：將化肥、農藥等農產品納入常態化疫情防控重點保障物資範圍

農業農村部、國家衞生健康委關於印發《統籌新冠肺炎疫情防控和春季農業生產工作導則》的通知，通知提到，將化肥、農藥、飼料、獸藥、動物疫苗及其生產原料，種子、仔畜雛禽及種畜禽、轉場蜜蜂，農機及零配件等農業生產資料，糧油、蔬菜、水果、出欄畜禽、肉蛋奶、水產品等農產品納入常態化疫情防控重點保障物資範圍，優先核發車輛通行證、優先承運、優先裝卸、優先查驗、優先放行，不得層層加碼限制運輸。

5. 印尼頒佈食用油及其原料出口禁令，SEA：將損害全球消費者

據外媒，印尼週五宣佈停止出口食用油及其原料，以控制不斷飆升的國內價格。印度溶劑萃取商協會SEA主席表示，此舉不僅會損害最大進口國印度的消費者，而且會損害全球消費者，因為棕櫚油是全球使用量最多的油脂。另外，一位孟買全球貿易公司的經銷商表示，現在食用油價格將沒有頂。俄烏衝突導致葵花籽油供應下降後，買家寄希望於棕櫚油。現在他們（買家）沒有任何選擇，因為豆油供應也受限。印尼棕櫚油協會GAPKI的官員沒有立即迴應置評請求。