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國泰君安國際(01788.HK)宣布，成功協助東方證券(03958.HK)於2022年5月5日發行全球首單歐元玉蘭債，發行規模1億歐元，期限3年，票面利率1.75%，最終定價MS+68點子，較初始指導價收窄27點子，在歐元市場大幅波動的背景下順利發行並合理控制成本，市場反應熱烈。 國泰君安表示，作為唯一具有玉蘭債交割能力的中資投行，公司在是次發行中與上海清算所、歐洲清算銀行積極溝通，全程協助東方證券進行玉蘭債的相關流程申報，並處理投資者的各項投資指令要求，確保交割順利完成。同時擔任本次發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，並協助東方證券時隔三年再次舉辦海外路演活動，為最終定價保駕護航。 公司指，未來將繼續貫徹落實母公司國泰君安證券(02611.HK)提出的「金融向善」與「金融為民」的經營理念，通過投資銀行、資產管理、私募股權等業務，引導國際資本配置優質、具有可持續性的中國企業，滿足企業與機構客戶向低碳、可持續發展方向轉型需要，以實際行動支持中國企業客戶的蓬勃發展。