市場資訊

一、今日ETF行情覆盤

A股三大指數集體收跌，截至收盤，滬指跌0.18%，深成指跌0.38%，創業板指跌0.35%。滬深兩市全天成交額6818億元。兩市個股升跌參半。陸股通今日關閉，北向資金暫停交易。盤面上，光刻機、衞星導航、國防軍工等板塊領升，傳媒、遊戲、BC電池等板塊跌幅居前。

ETF方面，軍工板塊全天領升，國泰基金軍工ETF、富國基金軍工龍頭ETF、華寶基金國防軍工ETF分別升2.31%、2.25%、2.21%。工業母機板塊走強，國泰基金工業母機ETF升1.7%。衞星板塊崛起，易方達電信ETF、銀華基金央企科技引領ETF分別升1.44%、1.38%。芯片板塊回暖，嘉實基金科創芯片ETF升1.32%。

遊戲板塊全天領跌，遊戲動漫ETF、遊戲ETF分別跌3.26%、3.11%。傳媒板塊跟隨下挫，廣發基金傳媒ETF跌2.55%。光伏板塊繼續走弱，光伏30ETF跌2.16%。

二、今日ETF行情點評

今日A股大盤全天震盪調整，指數黃白分時線走勢分化，三大指數均收跌，滬指跌0.18%，深成指跌0.38%，創業板指跌0.35%。

量能上，今日成交額再度大幅萎縮，較上個交易日縮量850億，兩市成交額6818億元，自8月22日以來再次跌破7000億元。

盤面上，華為概念股再度爆發，捷榮技術、冠石科技、華映科技、創耀科技等超10股升停。

衞星導航概念股午後拉昇，中英科技、華力創通、司南導航均20CM升停。因黑色暴雨，港交所全日暫停交易。

消息面上，華為今日發售Mate60 Pro Plus和Mate X5兩款手機，在發售前同樣沒有宣傳兩款新手機。值得注意的是，Mate60 Pro Plus設有雙衞星功能。

光刻機板塊持續活躍，同飛股份20cm升停，聯合精密、張江高科、東方嘉盛、百川股份升停，騰景科技升近10%。

下跌方面，遊戲、傳媒板塊領跌，電魂網絡跌停，中原傳媒、榮信文化跌超9%，南方傳媒跌超8%。煤炭板塊調整，雲煤能源跌停。

隨着大盤彈升至前期的套牢壓力區附近，繼續反彈行情需要量能跟上，但近期交易量持續萎縮，今日再度大幅縮量，指數再度回落也在情理之中。

三、今日基金新聞速覽

首批4只科創100ETF成立

9月7日，博時基金、國泰基金、鵬華基金、銀華基金等4家基金管理人，發佈旗下首批4只科創板100交易型開放式指數證券投資基金合同生效公吿。上述4只科創100ETF於9月1日結束募集，在為期5天的積極踴躍認購後，合計淨認購金額達69.50億元。其中，博時上證科創板100ETF以募集期間超26.6億元的淨認購金額拔得頭籌，國泰上證科創板100ETF募集有效認購總户數近3.6萬户，認購户數最多。

權益類ETF規模突破1.6萬億元

截至9月6日，權益類ETF今年以來淨申購額超3900億元，總規模突破1.6萬億元大關，再創歷史新高。值得注意的是，權益型ETF誕生了多隻“巨無霸”。例如，截至9月6日，華泰柏瑞滬深300ETF規模超過1200億元，華夏上證科創板50成份ETF規模也已逼近千億元。同時，華夏上證50ETF、南方中證500ETF規模也在500億元以上。

主動產品大舉買入 ETF成機構必爭之地

部分ETF前十大持有人中出現了多隻知名私募以及外資機構管理的產品。周應波掌舵的運舟資本旗下兩隻產品大舉買入嘉實科創芯片ETF，百億級私募迎水投資旗下產品買入多隻碳中和以及ESG主題ETF，百億級私募思勰投資則對創業板和科創板相關ETF情有獨鍾。此外，外資機構橋水旗下部分產品也成為多隻黃金ETF的前十大持有人。

“逆週期佈局”漸成公募基金共識

8月21日至9月5日，公募基金管理人的自購公吿接踵而至，據不完全統計，截至9月5日，已有至少24家公募基金管理人，合計擬出資約12.95億元自購旗下權益類基金。公募基金管理人此輪自購標的均為旗下權益類基金，部分機構還在公吿中對產品類別作了明確。

百億級私募業績出爐

截至2023年8月底，百億級私募共計110家，今年以來收益均值為1.9%，其中66家實現正收益，佔比60%，7家今年來收益超10%，最高收益達15.43%。截至2023年8月底，以期貨及衍生品為核心策略的百億級私募，今年以來收益率均值為3.55%，位居五大策略之首。多資產策略的百億私募今年以來收益率均值為2.8%，排名第二。股票策略百億級私募今年以來收益率均值為1.89%，位列第三。債券策略、組合基金策略的百億級私募今年以來收益率均值分別為1.16%和-0.23%。

百億私募年內收益榜冠亞軍仍由主觀私募包攬

截至8月底，今年以來收益前十的百億私募多數為量化私募，不過，今年以來的收益的第一、第二則是由景林資產、東方港灣兩個主觀百億私募把持。其中，景林資產以年內15.43%的收益率位居百億私募榜首，東方港灣以14.86%位居第二。

券商及子公司私募資管規模降至6.25萬億元

截至二季度末，券商及子公司私募資產管理業務規模為6.25萬億元，較去年末下降9.01%，半年時間減少了6192.9億元。從券商主體來看，其私募資產管理業務規模合計為5.66萬億元，較去年末下降9.98%。其中，體現主動管理能力的集合資管計劃規模為2.71萬億元，較去年末下降14.72%；單一資管計劃規模為2.95萬億元，較去年末下降5.12%。從券商私募子公司來看，其私募基金規模為5971.97億元，較去年末增長1.29%。

年內40家基金與代銷機構“散夥”

繼大成基金與寶盈基金後，華泰柏瑞基金、格林基金、方正富邦基金等幾家公募基金於9月7日宣佈與鳳凰金信（海口）基金銷售有限公司終止合作。9月4日，途牛基金宣佈將停止基金產品的代理銷售業務。今年以來有40家基金公司宣佈與基金代銷機構終止合作。基金代銷“江湖”競爭日漸激烈，頭部機構正不斷擠佔中小機構的生存空間，商業銀行渠道佔據比例依然接近“半壁江山”，第三方銷售機構規模出現上升。

新基金公司直面渠道尾傭壓力

上半年，近年來新成立的部分外資獨資、個人系、券商系公募基金公司支付給銷售機構的尾傭比例依然處於較高水平。數據顯示，外資獨資基金公司例如貝萊德基金、路博邁基金、富達基金，個人系基金公司例如匯泉基金、泉果基金、凱石基金、達誠基金，券商系基金公司例如東財基金、國融基金，以及朱雀基金等，2023年上半年支付的尾傭比例均高達40%以上，相比行業平均值25%，處於較高水平。

美國大型PE基金調降管理費潮起

據報道，黑石已重啟Blackstone Private Equity Strategies Fund （下稱BXPE）募集工作，這隻PE基金產品主要面向富人出資人（LP）募資，計劃在明年1月正式推出。值得關注的是，不同於以往每年1.5%-2%的管理費，黑石BXPE將收取1.25%的管理費，且為LP提供六個月的管理費減免期。

四、知名基金經理最新動態

葛蘭、劉格菘、周蔚文等頂流基金經理自購力度加大

葛蘭加倉其管理的中歐研究精選，截至6月30日，自購份額在50萬-100萬份之間。周蔚文上半年加倉中歐明睿新常態，自購份額由之前的50萬-100萬份增加至超過100萬份。劉格菘自購廣發雙擎升級超過100萬份，此前劉格菘沒有自購過該只產品。胡昕煒加倉匯添富消費升級，自購份額超過100萬份，但他同時“一鍵清倉”了自己管理的匯添富穩健增長。周海棟同時加倉自己管理的華商優勢行業、華商甄選回報兩隻產品，自購份額均在50萬-100萬份之間。

黃海過去一個月再獲第一

截至9月7日，黃海管理的萬家新利、萬家精選A、萬家宏觀擇時多策略A近一個月的收益率分別達到了10.98%、10.85%、10.6%，近一個月的收益再次包攬全市場前三。黃海近一個月突出的業績表現，仍然得益於他對煤炭股的重倉。近期，煤炭板塊再度走強，截至9月7日，中證煤炭指數已經“五連升”，指數近一個月上升了7.31%。

華宸未來基金原總經理宋小龍離任

9月8日，華宸未來基金髮布高管變更公吿，公司原總經理宋小龍因個人原因，已於9月6日離任，目前該職務由公司董事長孫琦代任。

五、基金產品最新動態