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《大行報告》瑞銀料快手-W(01024.HK)第三季經調整淨利潤27億人幣 估值吸引評級「買入」

阿思達克 10-20 09:58
瑞銀發表研究報告指,維持快手-W(01024.HK)第三季收入按年增20%的預測,料毛利率上升66個基點至51%,帶動經調整淨利潤增長9%,由25億元人民幣增至27億元人民幣。該行認為,集團2023至2025年的收入及淨利潤複合年增長率分別為17%及73%,故具有吸引力。該行維持集團「買入」評級及目標價90元。 該行表示,雖然第三季通常是電商淡季,但料快手的月度活躍客戶數量將按季增長,這可能是由於其豐富的供應端產品所致。鑑於近期市場對騰訊(00700.HK)可能減持其快手持股產生憂慮,快手管理層表示,騰訊目前尚未就此事與公司接洽,且騰訊在上半年股東大會上亦表示無意減持股份。