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國泰君安研報指出，2024Q1中國中免(601888.SH)業績快報超預期，維持2024-2026年EPS分別為3.74/4.30/4.59元。參考同行業可比公司估值，考慮到中免龍頭地位穩固，給予2024年略高於行業平均的27倍PE，維持公司目標價102.6元，維持增持評級。離島免税方面，三亞國際免税城C區開業，二期改造升級，品牌供給與服務不斷優化；口岸渠道方面，公司與首都機場、上海機場簽署補充協議，充分利用雙方優勢實現合作共贏，提高機場免税市場競爭力。上海浦東機場2024年1-2月國際旅客吞吐量恢復至2019年73%，機場渠道加速恢復。