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格隆汇 10 月 23日丨先声药业(02096.HK)发布公告，公司拟全球发售约2.61亿股股份，其中香港发售股份约1.30亿股，国际发售股份约1.30亿股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份13.70港元，每手买卖单位1000股；摩根士丹利及中金公司为联合保荐人，预期股份将于2020年10月27日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获非常大幅超额认购。已接获合共362,035份有效申请，认购合共约153.60亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购股份总数约589.47倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份获超额认购约23倍。

基于发售价每股发售股份13.70港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共约1.07亿股发售股份，合共占紧随全球发售完成后本公司已发行股本约4.12%；及全球发售项下发售股份数目约41.25%，在每种情况下均假设超额配股权未获行使。

按发售价每股发售股份13.70港元计算，并假设超额配股权未获行使，公司自全球发售收到的所得款项净额估计约为33.924亿港元。公司拟将全球发售所得款项约60%分配予公司在战略重点治疗领域中选定的在研产品的持续研发；约10%将分配予加强公司的销售及营销能力；约10%将分配予公司于未来几年投资医药或生物技术领域的公司，以拓宽公司的产品组合；约10%将分配予偿还若干未偿还银行贷款；及约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将就于超额配股权获行使时将予出售及转让的3908.5万股额外发售股份收取额外所得款项净额约5.167亿港元。