市場資訊

【重要數據】

【智通觀點】

1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數跌382.59點，跌幅1.08%，報34960.69點；標普500指數跌47.81點，跌幅1.07%，報4400.27點；納斯達克綜合指數跌130.27點，跌幅0.89%，報14525.91點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報25755點，下跌111.77點或0.43%。

2、週三公佈的會議紀要顯示，美聯儲決策者在7月利率會議上討論了今年開始縮減購債規模的可能性，不過對於具體何時進行taper仍存在分歧。會議紀要顯示，美聯儲官員希望在進行taper時向外界釋放一個信號，即縮減購債規模並非即將加息的前兆。一些與會官員寧願等到2022年初纔開始進行taper。

3、騰訊控股(00700)上半年股東應佔盈利同比增46%至903.54億元，各項業務取得健康增長。騰訊控股首席戰略官：由於教育行業的監管限制，預計短期內廣告增長將放緩。此外，騰訊再投500億資金助力共同富裕。隔夜美股騰訊ADR收盤上漲3.72%。

4、據上海鋼聯數據顯示，昨日部分鋰電材料價格再度調漲，碳酸鋰（99.5%，電/國） 漲3000元/噸；氫氧化鋰（56.5%，工業級/國產） 漲1000元/噸；電解液（三元/常規動力型）漲2000元/噸，三元材料（622單晶）漲2000元/噸。昨日電池級碳酸鋰成交價劍指12萬/噸，散單成交非常稀少。因爲鋰輝石礦緊缺造成的原料受限,加上需求旺盛,廠家無多餘散貨可出。國君有色指出，市場情緒繼續看好鋰鹽價格上漲,目前的價格依然遭到下遊直接用戶的積極搶購。鋰的股票8月以來比較弱,整體還是7月份股票預期搶跑太多,目前股票盤整一段時間後,鋰價追趕上來。涉及相關港股贛鋒鋰業(01772)。

5、長城汽車消息，8月18日，長城汽車(02333)和戴姆勒集團就收購巴西伊拉塞馬波利斯工廠正式簽署協議。根據協議，包括土地、廠房、機器設備等在內的巴西伊拉塞馬波利斯工廠將移交給長城汽車。本次交易爲純資產交易，不涉及人員轉移。長城汽車輪值總裁孟祥軍表示，這筆交易將加速長城汽車在南美市場發展及戰略落地，進一步推動長城汽車向全球化科技出行公司轉型。

6、中國生物製藥(01177)在港交所公告稱，預計上半年歸屬於母公司持有者應佔盈利同比增長超過500%，上年同期爲12.4億元；主要受惠於期內新產品、高毛利率產品銷售佔比上升，聯營公司財務表現強勁等。

7、順豐控股披露擬部分要約收購嘉裏物流(00636)的51.8%股權事項進展，已取得泰國強制全面要約相關豁免。作爲取得泰國豁免的條件，要約人及公司已向泰國相關主管機關作出泰國不競爭承諾。

8、中國移動(00941)預披露A股招股書，公司擬公開發行A股股份數量不超過96481.3萬股，不超過本次發行後公司已發行股份總數的4.5%。主承銷商爲中金公司和中信證券。中國電信(00728)的A股股票，將於8月20日在上交所上市。

9、中國華融(02799)發佈2020年年報告稱，淨虧損預計爲人民幣1029.03億元。而在2019年公司盈利還爲14.24億元。面對如此鉅額虧損，中國華融宣佈引入包括中信集團、中保投資、中國人壽資產管理公司、中國信達資產管理公司、遠洋資本等5大戰略投資者。

10、深圳北芯生命科技股份有限公司向港交所主板提交上市申請，高盛及中金公司爲聯席保薦人。根據弗若斯特沙利文的資料，該公司開發了中國首個及唯一一個獲國家藥監局批準的國產血流儲備分數(FFR)測量系統。此外，公司的第一代血管內超聲成像系統(IVUS)爲中國首個進入臨牀試驗並完成患者入組的國產IVUS成像系統。

【公司要聞】

中國華融(02799)與中信集團等簽署投資框架協議擬通過認購公司新發行股份進行戰略投資

萬洲國際(00288)澄清：有關萬洪建對集團的指控不真實且具有誤導性未知悉股價異常波動原因

中國電信(00728)完成A股發行並將於8月20日在上交所上市買賣

百濟神州(06160)：中國國家藥品監督管理局批準凱澤百® (達妥昔單抗β)用於治療高危神經母細胞瘤患者

希瑪眼科(03309)正在福建省福州籌備設立一間眼科中心以及在大灣區及廣東省揭陽設立眼科醫院

小鵬汽車-W(09868)簽署肇慶智能電動汽車製造基地二期擴建項目協議

香港航天科技(01725)與香港大學就香港衛星數據服務行業的研發展開合作

招商證券(06099)終止收購杭州土地及長沙土地部分權益

海信家電(00921)附屬空調營銷公司認購1.5億元興業銀行理財產品

中奧到家(01538)行使認沽期權 行權價3690萬元

中國信達(01359)擬認購中國華融(02799)發行的新股

【財報數據】

各項業務取得健康增長 騰訊控股(00700)上半年股東應佔盈利同比增46%至903.54億元

北京北辰實業股份(00588)中期股東應佔利潤同比增加78.28倍至2.49億元

中國生物製藥(01177)預期中期股東應佔溢利同比增長超500%

多款產品陸續商業化 復宏漢霖(02696)上半年收入同比增長473.95%至6.34億元

德視佳(01846)中期經調整除稅後淨利同比增345.5%至7457.5萬港元

雲鋒金融(00376)預計中期權益股東應佔淨利潤同比增加321%

中期股息每股12港仙 新鴻基公司(00086)中期股東應佔溢利同比增加287.37%至26.93億港元

香港小輪(集團)(00050)中期股東應佔盈利6803.7萬港元 同比增加274.57%

招商局置地(00978)中期股東應佔溢利同比增加258.09%至2.97億元

中期息每股0.06港元 大明國際(01090)中期股東應佔溢利同比增255.87%至4.54億元

北京能源國際(00686)預計上半年綜合溢利同比增長不少於約223%

上海實業控股(00363)中期淨利預增不超170%

晶門半導體(02878)中期股東應佔溢利1071萬美元 同比增長143.08%

中國高速傳動(00658)預期中期股東應佔溢利同比增長約140%

晶苑國際(02232)中期股東應佔溢利6363.4萬美元 同比增長130.69%

華潤啤酒(00291)中期股東應佔溢利按年增長106.4%至42.91億元 每股派0.264元

寶龍地產(01238)中期股東應佔利潤39.08億元 同比增長76.06%

卓越商企服務(06989)中期淨利預增逾55%

市場需求回升 白雲山(00874)中期歸母淨利同比增41.84%至25.02億元

每股擬派0.15港元 寶龍商業(09909)中期淨利增長40.3%至2.03億元

金蝶國際(00268)中期收入18.72億元 同比增長34.95%

浙江滬杭甬(00576)：浙商證券中期歸母淨利潤同比增長34.16%至8.78億元

中國飛鶴(06186)發佈2021中期業績 營收增長32.6%至115.44億元

國藥控股(01099)：國藥股份上半年股東應佔利潤7.66億元 同比增長23.56%

金隅集團(02009)：冀東水泥上半年歸母淨利同比增22.7%至12.28億元

浦江國際(02060)中期股東應佔溢利同比增長22%至7944.7萬元

中期股息每股0.1港元 中遠海運國際(00517)中期股東應佔溢利同比增加21.25%至1.6億港元

招商局商業房託(01503)中期可分派收入同比增長19.1%至9760萬元

同仁堂科技(01666)中期股東應佔溢利同比增長16.1%至3.15億元

“三道紅線”保持“綠檔”達標 越秀地產(00123)上半年股東應佔盈利同比上升15.3%至23億元

九龍建業(00034)中期股東應佔溢利同比增加7.63%至6.19億港元

財務狀況維持強勁 吉利汽車(00175)中期股東應佔溢利同比增長4%至約23.81億元

建業地產(00832)上半年權益持有人應佔利潤增長0.3%至7.29億元 每股派14.75港仙

扭虧爲盈 五礦資源(01208)中期股東應佔溢利4億美元

扭虧爲盈 萬達酒店發展(00169)中期溢利1.19億港元

研發開支大幅增加 兆科眼科-B(06622)中期研發開支1.23億元

雅居樂集團(03383)中期毛利同比下降5.8%至108.49億元

恆安國際(01044)中期股東應佔利潤同比減少17.67%至18.6億元 擬每股派息1元

中期息每股0.15港元 路勁(01098)中期溢利降18%至6.47億港元

康德萊醫械(01501)中期利潤降20.72%至5129.4萬元

原生態牧業(01431)中期權益持有人應佔溢利降21%至9803.2萬港元

惠記集團(00610)中期股東應佔溢利同比下降35.2%至2.62億港元 每股派7港仙

三巽集團(06611)前7月實現累計合同銷售金額約爲53.7億元

新秀麗(01910)中期股東應佔虧損1.43億美元 同比收窄85.4%

盈轉虧 暢捷通(01588)中期股東應佔虧損1.35億元

或盈轉虧 東正金融(02718)預期中期取得未經審覈淨虧損介於2.45億元至2.75億元

雲頂香港(00678)預計中期綜合虧損淨額不多於3.3億美元

中國華融(02799)年度預虧1029.03億元

【宏觀與行業】

1、CINNO Research表示，全球AMOLED智能手機面板出貨情況，2021Q2當季出貨量爲1.46億片，對比Q1環比下滑12.1%。三星受2月得州雪災引起工廠停工、致驅動IC缺貨以及大客戶蘋果(AAPL.US)訂單週期影響，單季度出貨份額歷史上首次跌破70%，爲69.5%。LGD同樣受限於驅動IC短缺，出貨量明顯下降。與此同時，國內廠商搶單積極，表現亮眼，出貨量合計環比增長達36.1%，出貨份額也由15.6%環比大幅提升至24.2%。

2、Omdia的最新報告稱，根據其全球數據顯示，按淨值計算，2020年全球傳統付費電視訂閱用戶數量減少了800萬以上，總數從2019年底的10.73億降至2020年底的10.65億。在新冠疫情肆虐的一年裏，在線視頻增長勢頭迅猛，淨增了2.57億新訂閱用戶。

3、8月18日，生態環境部稱，根據2020年國家統計局調查，公衆對生態環境的滿意度達到了89.5%，比2017年提高了10.7個百分點。另外，在應對氣候變化碳減排方面，2020年單位GDP二氧化碳排放比2015年下降了18.8%，也順利完成了“十三五”目標任務。

4、TrendForce集邦諮詢研究顯示，受惠於新冠疫情之下數字化轉型加速，以及遠端作業、自動化等需求提升，並攜帶5G、深化AI技術等加值服務，推升2021年全球智能製造市場規模至3050億美元，預期至2025年有望達4,500億美元，年複合成長率達10.5%，將迎來製造業黃金五年。

5、獨立氣候智庫Ember週三發佈報告稱，2021年6月和7月，歐盟的太陽能供應達到歷史新高，佔該地區總發電量的10%。6月和7月，歐盟27個成員國的太陽能發電量達到近39太瓦時(TWh)，比2018年同期增加了10.9太瓦時。

6、8月13日當週，美國EIA汽油庫存增加69.6萬桶，精煉油庫存減少269.7萬桶；美國國內原油產量增加10萬桶至1140萬桶/日；除卻戰略儲備的商業原油上週進口635萬桶/日，較前一週減少4.6萬桶/日；上週原油出口增加76.8萬桶/日至343.1萬桶/日。

7、據中汽協分析，7月份中國品牌乘用車市場表現繼續好於大市，當月共銷售72萬輛，環比增長4.1%，同比增長22.2%，佔乘用車銷售總量的46.4%，佔有率比上月增長2.3個百分點，比上年同期提升11.1個百分點。

8、軟銀集團第二季度出售價值約140億美元上市公司股票，是一季度的近三倍。其中，通過出售Facebook、微軟、Alphabet、Salesforce和奈飛股票籌資約60多億美元；還有大約40億美元來自出售優步和DoorDash的股票。

【主要股東增減持】

8月12日，中國人壽保險(集團)公司減持農業銀行(01288)2000萬股，每股作價2.6099港元，總金額爲5219.80萬港元。減持後最新持股數目爲18.414億股，最新持股比例爲5.99%。

8月12日，貝萊德減持藥明康德(02359)37.28萬股，每股作價162.5525港元，總金額約爲6060萬港元。減持後最新持股數目爲4660.3824萬股，最新持股比例爲11.98%。

8月13日，美國資本集團減持華潤燃氣(01193)354.2萬股，每股作價48.797港元，總金額約爲1.73億港元。減持後最新持股數目約爲1.38億股，最新持股比例爲5.97%。

8月16日，三菱日聯金融集團減持六福集團(00590)36.8萬股，每股作價24.3149港元，總金額約爲894.79萬港元。減持後最新持股數目爲4107.5萬股，最新持股比例爲6.99%。

8月16日，興證全球基金管理有限公司增持保利物業(06049)49.58萬股，每股作價48.0269港元，總金額約爲2381.17萬港元。增持後最新持股數目約爲925.58萬股，最新持股比例爲6.04%。

【大行評級】

美銀證券：重申萬國數據-SW(09698)“買入”評級 目標價84港元

花旗：重申吉利汽車(00175)爲行業首選 目標價52.25港元

大摩：下調舜宇光學科技(02382)至“與大市同步”評級 目標價升10.6%至230港元

大和：維持雅生活服務(03319)“買入”評級 目標價微升至52.9港元

小摩：維持港交所(00388)“增持”評級 目標價降3.5%至550港元

【交易鬧鈴】

定價日：心瑋醫療-B(06609)

業績公佈：中國聯通(00762)，中通快遞-SW(02057)，嗶哩嗶哩-SW(09626)，中信證券(06030)，信達國際控股(00111)，SOHO中國(00410)，貓眼娛樂(01896)，優趣匯控股(02177)，中國電力(02380)，東亞銀行(00023)，佳兆業美好(02168)，葉氏化工集團(00408)，弘陽服務(01971)，中糧包裝(00906)，思摩爾國際(06969)，金科服務(09666)，ESR(01821)，光控精技(03302)，粵運交通(03399)，嘉裏建設(00683)，惠陶集團(08238)，復星旅遊文化(01992)，新晨動力(01148)，天工國際(00826)，華領醫藥-B(02552)，賽生藥業(06600)，中銀航空租賃(02588)，力量能源(01277)，銀城國際控股(01902)，金邦達寶嘉(03315)，亞證地產(00271)，連達科技控股(00889)，中信國際電訊(01883)，中國再生能源投資(00987)，景業名邦集團(02231)，捷榮國際控股(02119)，中國宏泰發展(06166)，九興控股(01836)，浙江滬杭甬(00576)，福祿控股(02101)，兗煤澳大利亞(03668)，寶尊電商-SW(09991)，HOME CONTROL(01747)，遠洋集團(03377)，載通(00062)，中國海洋石油(00883)，銀城生活服務(01922)

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。