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格隆匯8月31日丨海倫司(09869.HK)發佈公告，公司擬全球發售1.3465億股股份，其中香港發售股份1346.5萬股，國際發售股份1.21185億股，另有15%超額配股權；2021年8月31日至9月3日招股，預期定價日爲9月3日；發售價每股發售股份18.82港元-20.72港元，每手買賣單位500股，入場費約10464港元；中金公司爲獨家保薦人；預期股份將於2021年9月10日於聯交所主板掛牌上市。

集團是中國最大的連鎖酒館網絡。2020年，按收入計，集團在中國酒館行業中排名第一，佔據1.1%的市場份額。根據弗若斯特沙利文的資料，以酒館數量計，集團於2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三個月在中國酒館行業中保持市場領導地位。藉助高度標準化的運營模式，集團酒館網絡的規模於往績記錄期間快速擴張。截至2018年、2019年、2020年12月31日及2021年3月31日，集團酒館網絡中的酒館總數分別爲162家、252家、351家及374家，並進一步增加至截至最後實際可行日期的528家。集團一直以“Helen’s(海倫司)”品牌經營酒館，截至最後實際可行日期，在中國一線、二線及三線及以下城市的Helen’s酒館數分別爲66家、296家及165家，分別佔截至同日酒館總數量的12.5%、56.1%及31.3%。

假設發售價爲每股發售股份19.77港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)，集團將收到的全球發售估計所得款項淨額25.129億港元。其中，所得款項淨額約70.0%將被用於在未來三年開設新酒館及實現集團的擴張計劃；約10.0%將用於進一步加強公司酒館的人才梯隊建設，以優化人力資源管理體系；約5.0%將用於進一步加強酒館的基礎能力建設；約5.0%將用於進一步強化Helen’s的品牌知名度；及餘下約10.0%將用作營運資金及一般企業用途。