市場資訊

6月23日，兩市高開高走，滬指全天收漲1.6%報3320點，深成指漲2.19%，創業板指漲3.09%。兩市3940股上漲，666股下跌，市場情緒及賺錢效應明顯好轉，成交量回升，成交額突破萬億。

盤面上，行業板塊近乎全線飄紅，短線資金主要流向汽車領域，國常會加大汽車消費支持政策，汽車整車股大漲，長安汽車等多股漲停，比亞迪漲近4%收盤價再創新高，汽車零部件股再度批量漲停，浙江世寶錄得9連板，無人駕駛、汽車芯片、充電樁、鋰電池等相關題材大漲靠前，寧德時代漲5%；航空航天板塊暴漲直接帶動軍工概念，航發動力等十餘股漲停；以芯片為首的科技股表現強勁，北方華創漲4%；光伏、稀土、特高壓、儲能、工業母機等概念漲幅亦靠前。

具體來看：

汽車概念股持續火爆。汽車股大漲，安凱汽車、金龍汽車、長安汽車、小康股份漲停；汽配股再現漲停潮，松芝股份、蘇常柴A、襄陽軸承、合力科技等十餘股漲停。國常會指出，要進一步釋放汽車消費潛力，政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元。東方證券認為，新能源車產業鏈近半年的調整，基本上反應了市場對高產品價格、高週期盈利和高估值的擔憂。隨着疫情改善，最後一個利空因素也即將收尾。目前無論是短期的銷量修復反彈，還是半年維度的環比持續改善，抑或長週期超預期的“新增+置換”市場空間角度，板塊都進入了邏輯通暢、基本面不斷改善階段。

軍工概念大漲。泰爾股份、盾安環境、泰晶科技、撫順特鋼、亞太科技等多股漲停。銀河證券最新研報表示，從估值維度看，板塊估值分位數約33%，提升空間較大；從基本面維度看，軍工裝備採購計劃性強，需求端增長確定，供給端產能瓶頸持續破除，2022年板塊業績有望實現30%以上增速。

券商股漲幅居前。中信建投、華鑫股份漲停，長城證券、浙商證券、中金公司、中信證券、國聯證券等跟漲。中信證券研報指出，證券板塊估值位於2018年以來20%分位數，仍有修復空間。ROE(淨資產收益率)是證券行業板塊估值的核心驅動因素，預計2022年證券行業ROE在5.5%-6%左右，較2018年ROE增長63.2%，較2021年下降22.7%。近三年，隨着財富管理與去方向性投資業務的發展，證券行業ROE抗波動性逐步提升，有望推動頭部券商估值修復。在板塊估值修復的驅動下，給出證券行業選股的兩條邏輯主線：1)受益於行業供給側改革的綜合券商。2)財富管理賽道的優質公司。

半導體集團走強。康強電子漲停，力芯微漲超14%，納芯微漲超12%，臻鐳科技、復旦微電、東微半導、明微電子等跟漲。

硅能源概念股普漲。集泰股份漲停，德聯集團漲超9%，宏柏新材漲3%。據中國有色金屬工業協會硅業分會，本週國內單晶復投料價格區間在26.8萬-28萬元/噸，成交均價為27.31萬元/噸，周環比漲幅為1.71%。這是今年多晶硅價格第20次漲價，最高成交價打破了去年11月創下的27.5萬元/噸歷史紀錄。業內人士表示，多晶硅市場需求旺盛，硅料價格節節攀升，下游硅片企業通過簽訂“鎖量不鎖價”的長單來穩定硅料供應。

元宇宙概念股繼續走低。受“郭明錤稱Meta的元宇宙硬件/頭顯將放緩”消息影響，歌爾股份跌超4%，浙文互聯跌超5%，國光電器、芒果超媒、中青寶、數碼視訊、絲路視覺等紛紛走低。元宇宙在經歷2021年概念炒作後，2022年發展持續低於預期，波折不斷。業內人士表示，元宇宙有望引領未來20年的全球科技浪潮，但受制於技術發展，目前仍處於早期佈局階段。

個股方面，寧德時代收漲5.91%報536元，總市值12515億元。消息面上，昨日晚間公司發佈公吿稱，本次定增的發行價格最終為410元/股，共募集資金總額約為450億元，扣除各項發行費用（不含增值税）後，實際募集資金淨額人民幣448.7億元。此外寧德時代將於今日15:30舉行“麒麟電池，推陳出新”第三代CTP技術新聞發佈會。寧德時代此前曾表示，在相同的化學體系、同等電池包尺寸條件下，CTP 3.0的電量相比特斯拉的4680電池提升13%。

今日，北上資金淨流入154.31億元，其中滬股通淨流入68.62億元，深股通淨流入85.69億元。

展望後市，國盛證券表示，目前所有指數都受到半年線壓制回落，市場逐步演繹從反彈變反轉的行情，但行情反轉仍需耐性等待市場節奏轉變。A股或將出現高低切換，且市場重心逐步上移的過程。後市仍需關注高景氣賽道股的延續性，若賽道股持續回調，則需謹慎市場風險。操作上，目前大盤已經全面轉強，建議中線關注資產質量較好的公司，尤其是新能源、光伏、半導體、軍工等高景氣龍頭。