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《大行报告》瑞银下调信义光能(00968.HK)目标价至20元 评级「买入」

阿思达克 08-02 09:58
瑞银发表研究报告指出,信义光能(00968.HK)上半年纯利19.05亿元,按年跌38%,与早前发盈警的预期一致,主要由于成本上升及定价压力。同时,公司宣布计划发行A股上市,惟程序复杂关系因此未能确定发行时间及规模。管理层预期发行A股可为太阳能玻璃、太阳能发电场及多晶硅的未来发展提供资金。 该行将信义光能2022至2024财年的每股盈利预测分别下调11%、3%及3%,以反映成本上升压力下毛利下跌,目标价由21.6元降至20元,维持「买入」评级。另预期在行业产能过剩的情况下,公司下半年毛利仍将受压,但长期而言则有望改善,因料2023年多晶硅价格回落,而太阳能需求回升。