早報 (12.10）| 等額到期續作！財政部發布7500億元特別國債；阿根廷點球大戰淘汰荷蘭，驚險晉級四強

格隆匯 12-10 07:44

各位早上好呀~下面早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指持續震盪，尾盤跌幅擴大，能源、中概新能源車板塊普跌。截至收盤，道指跌 0.9%，納指跌 0.7%，標普跌 0.73%。美國十年國債收益率漲 3.012%，收報3.591%，相較兩年期國債收益率差-76個基點。

消息面上，最新PPI數據顯示年率錄得7.4%，增幅略超預期的7.2%，同時上調10月數值。綜合上週ISM報吿來看，11月份工廠購買商品的價格指數降至兩年半以來的低點，但消費向服務業的轉移意味着整體通脹在一段時間內仍將居高不下。一些價格壓力被認為來自勞動力市場，且11月工資增長加速。這使得經濟學家預計美聯儲將繼續收緊貨幣政策，並將政策利率提高到高於最近預計的4.6%的水平，並可能在這一水平上維持一段時間。

中概股多數收跌，KWEB跌1.4%。台積電跌0.14%，11月銷售額同比增長50.2%至2227.1億新台幣，創單月營收新高。阿里跌3.01%，拼多多跌1.54%，京東跌3.4%，雙12購物狂歡節，開始預熱。理想跌12.37%，Q3營收同比增長20.2%，但淨虧損同比擴大至16.4億元且遜於預期，預計Q4交付量為4.5萬-4.8萬輛，同比增27.8%-36.3%。蔚來跌5.82%，小鵬跌7.45%。滴滴跌8.81%，網約車監管信息交互系統11月份共收到訂單信息5.08億單，環比下降11.4%。華住跌0.88%，B站漲8.59%，《三體》動畫將於12月10日開播。富途跌1.87%，瑞幸咖啡漲1.18%，名創優品跌1.06%。晶科能源漲2.09%，182N型單晶鈍化接觸（TOPCon）電池轉換效率再創新高，達26.4%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌0.34%。微軟跌0.8%，收購英國空芯光纖製造商Lumenisity。谷歌跌0.94%，亞馬遜跌1.39%，效仿TikTok 推出Inspire，加速視頻社交購物。特斯拉漲3.23%，據報道，特斯拉將在12月25日至1月1日期間暫停上海工廠Model Y的生產，特斯拉停產將使Model Y在12月的月產量較11月減少約30%。Meta漲0.49%，大裁員後，Meta將轉租都柏林歐洲總部的部分辦公場地；Meta第二宗反壟斷訴訟開審。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，三大指數齊漲，滬指早盤下探至120日線附近後反彈回升，全天收漲0.3%報3206點，深成指漲0.98%，創業板指漲0.37%。兩市2911股下跌，1930股上漲，成交量放大，成交額突破萬億，北上資金淨賣出2.7億。本週，滬指主要在3200點附近來回波動，累計漲幅1.6%，創業板指累計上漲1.57%。盤面上，行業板塊多數下跌，資金偏好行業龍頭，以酒類為首的消費股表現突出，洋河股份、五糧液漲約5%；醫藥股走勢分化，抗原檢測試劑銷量大增，抗原檢測概念大漲，九安醫療等多股漲停，輔助生殖、新冠藥等概念活躍；地產板塊大漲，家居、家電、建材板塊跟隨走強，美的、萬科漲約5%；有色、工程機械、半導體等板塊漲幅靠前。旅遊板塊重挫，交通設施、酒店餐飲、傳媒娛樂等板塊跌幅靠前。

港股方面，延續前一日漲勢，三大指數早盤小幅走低後持續拉昇，恆指漲2.32%逼近2萬點大關，國指漲2.51%，恆生科技指數漲2.33%，三者均刷新階段高價。南下資金全日淨流入42.51億港元，大市成交額為1994億港元。盤面上，大型科技股全線拉昇上揚，美團、百度漲超5%，小米、騰訊、阿里巴巴、快手皆有漲幅；“第四支箭”來襲？房企有望獲得離岸貸款擔保，內房股與物管股攜手再度走強，帶動建材水泥股、鋼鐵股、家居股齊漲；燃氣股、有色金屬股、手遊股、內險股、體育用品股、半導體股紛紛上漲。另一方面，前期大漲的互聯網醫療股回調明顯，藥品類股集體走低，餐飲股部分下跌。

全球主要資產價格方面，國際原油期貨結算價收跌，WTI 1月原油期貨收跌0.44美元，跌幅0.61%，報71.02美元/桶，本週累計下跌11.20%。布倫特2月原油期貨收跌0.05美元，跌幅0.06%，報76.10美元/桶，本週累跌11.06%。

美國十年國債收益率漲3.012%，收報3.591%，相較兩年期國債收益率差-76個基點。恐慌指數VIX漲2.42%。現貨黃金收漲0.46%，報1797.34美元/盎司。美元指數維持高位，收報104.94。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧

1. 財政部發行2022年特別國債面值7500億元

為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業發展，財政部決定發行2022年特別國債，本期國債為3年期固定利率附息債，發行面值7500億元，可以上市交易。根據Wind統計，12月有7500億元特別國債到期，因此此次特別國債發行為等額到期續作。

2. 阿根廷點球大戰淘汰荷蘭驚險晉級四強

世界盃1/4決賽，荷蘭對陣阿根廷。第35分鐘，梅西送出絕妙助攻，莫利納進球，阿根廷1-0領先。第73分鐘，阿根廷獲得點球，梅西主罰命中，阿根廷2-0領先。這是梅西在世界盃上的第10粒進球，追平巴蒂斯圖塔，並列阿根廷隊史第一。第83分鐘，韋霍斯特頭球破門，荷蘭扳回一球。傷停補時最後一刻，荷蘭巧妙任意球配合，韋霍斯特再進一球，絕平，雙方2-2進入加時賽！加時賽，雙方都沒有再進球，進入點球大戰，點球大戰，阿根廷獲勝，驚險晉級四強，一場難以置信的比賽。

3. 上海地鐵：不再查核酸陰性證明和健康碼

根據上海市優化疫情防控要求，地鐵乘客配合測温，規範佩戴口罩，主動掃場所碼，發現異常情況請及時向車站工作人員報吿。同時，上海地鐵（含11號線崑山段）所有車站不再查驗核酸陰性證明和健康碼。

4. 俄副外長確認俄美代表在土耳其會面

當地時間12月9日，俄副外長里亞布科夫確認，俄美代表當天在土耳其的伊斯坦布爾舉行了會談。他表示，這樣的會談只是兩國政府相關部門層級的接觸，並不是俄美關係恢復的政治信號。

5. 普京：石油限價令後果或作用於西方國家

俄羅斯總統普京表示，就目前市場價格而言，俄羅斯不會因限價令遭受經濟損失，限定價格可能導致的國際原油價格上漲的後果將作用於限價令的始作俑者。普京還表示，歐亞經濟聯盟有必要在最近兩年內形成統一天然氣市場。

6. 限購全面放開！祖廟、桂城、大良解除限購

繼6月裏水、陳村、大瀝等八鎮街解除限購後，佛山祖廟、桂城、大良解除限購，同時實行限售政策，所購買的房屋3年不能出售，時間從納税開始算。至此，禪城祖廟、南海桂城和順德大良三個鎮街也正式取消限購。業內人士認為，從近期南京、武漢、佛山等熱點城市的政策優化舉動來看，新一輪需求端的政策紓困已經開始。

7. 美聯儲季度金融賬户報吿：第三季度股市市值下降1.9萬億美元

美聯儲季度金融賬户報吿顯示，第三季度股市市值下降1.9萬億美元；第三季度美國家庭淨資產降至143.3萬億美元；第三季度家庭債務年化增長率為6.3%；第三季度非金融債務總額年化增長率為4.9%；第三季度房地產市值上漲0.8萬億美元。

8. 恆生指數公司發佈第二上市公司及雙重主要上市公司於恆生指數系列的處理方法

恆生指數有限公司近日完成檢討有關第二上市公司及雙重主要上市公司於恆生指數系列的處理方法。以下新安排將於2022年第四季度的指數檢討起開始實施。

9. 衞健委再度部署ICU擴建要求本月底之前完成

國家衞生健康委醫政司司長焦雅輝表示，要以地市為單位，按照城市的人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院。亞定點醫院就是在方艙醫院的基礎上，具備一定的治療功能，要按照其牀位10%的比例來改造監護牀位。同時，要求三級醫院綜合ICU要達到牀位總數4%的比例。所有擴容和改造工作，要求各地務必在12月底之前完成。

10. 市場監管總局對哄抬部分熱銷藥品價格進行核查處理

針對近日部分藥品等涉疫物資價格波動情況，市場監管總局以電商平台為階段重點，對相關哄抬價格線索進行了集中摸排，組織重點省份市場監管部門對具體線索進行逐一核查。初步發現涉嫌哄抬價格的線上藥房，已轉相關省份市場監管部門立案查處。

11. 2022胡潤世界500強：中國35家公司上榜

胡潤研究院發佈《2022胡潤世界500強》，榜單顯示，美國領先全球，增加了17家公司上榜，達到260家，佔總數52%，總價值221萬億元，佔比65%。中國第二，有35家公司上榜，減少12家；其次是日本28家，減少2家；英國21家，減少3家。印度和加拿大上升至第五位，各有20家公司上榜，分別增加8家和3家，超過法國和德國。法國和德國分別減少2家和4家，至17家和16家。

12. 中華人民共和國和沙特阿拉伯王國發布聯合聲明

中華人民共和國和沙特阿拉伯王國發布聯合聲明。雙方一致同意共同探索石化領域的投資機遇，開發石油轉石化技術領域富有前景的項目，加強在電力、光伏、風能等可再生能源來源及相關項目開發、碳氫化合物的創新利用、能效、能源產品及相關產業鏈本土化等領域和項目上的合作，加強在和平利用核能領域的合作，以及在人工智能、能源產業創新等現代技術開發領域的合作。

13. 博通與VMware的610億美元收購交易面臨歐盟反壟斷調查

知情人士透露，美國芯片製造商博通(Broadcom)以610億美元收購雲計算公司VMware的交易將遭遇挫折，歐盟反壟斷監管機構準備對該交易展開全面調查。這宗擬議中的收購是今年迄今全球第二大併購，凸顯博通試圖將業務多元化至企業軟件領域，但博通的這次收購正值全球監管機構加大對大型科技公司收購交易的審查力度之際。

14. 美加重要輸油管線Keystone12月10日起將部分重啟

加拿大能源公司TC Energy據稱計劃從週六（12月10日）開始局部地重啟Keystone輸油管線。在1.4萬桶石油泄漏迫使該管道關閉後，該公司此前宣佈輸油管遭遇不可抗力。該公司吿訴承運人，預計週六將重啟至伊利諾伊州帕託卡的輸油線路，至俄克拉荷馬州庫欣的區段預計將於12月20日重啟。

15. C919全球首架機正式交付

昨日，中國東方航空作為國產大飛機C919的全球首家用户，正式接收編號為B-919A的全球首架飛機，邁出市場運營的關鍵“第一步”，並有望最早於2023年春投入商業載客運營。

16. 台積電11月營收2227億新台幣同比增50.2%

台積電11月合併營收約為新台幣2227.06億元，環比增加5.9%，同比增加50.2%。1-11月營收約為新台幣2.0713萬億元，同比增加44.6%。

17. 協鑫集成：擬定增募資不超過60億元

協鑫集成擬定增募資不超過60億元，用於蕪湖協鑫20GW（二期10GW）高效電池片製造項目、徐州協鑫10GWh智慧儲能系統項目、補充流動資金。

18. 億緯鋰能：擬發行可轉債募資不超過70億元

億緯鋰能擬發行可轉債募資不超過70億元，用於23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目、21GWh大圓柱乘用車動力電池項目。

19. 科達利：與寧德時代簽署戰略合作協議

科達利與寧德時代簽訂戰略合作協議，加強雙方在鈉離子電池和麒麟電池等新技術在全球範圍內的戰略合作；加快落實海外合作建設電芯結構件生產基地，實現雙方全球化配套合作。在同等條件下，寧德時代優先選擇科達利作為電芯機械件供應商，份額不低於40%，科達利優先保證寧德時代的產品需求。

20. 上交所：本週對天鵝股份等股票進行重點監控

上交所公吿，本週對天鵝股份等嚴重異常波動股票和*ST澤達、*ST紫晶、ST曙光、ST熊貓等風險警示股票進行重點監控。

21. 雅居樂集團：將通過大宗交易出售4860萬股雅生活H股

雅居樂集團公吿，將通過大宗交易出售4860萬股雅生活H股，所得款項淨額估計約為4.9億港元，將用於加強集團的資產負債表及財務流動資金。

1. 中國11月CPI同比1.6%

國家統計局數據顯示，中國11月CPI同比1.6%，預期1.6%，前值2.1%。11月CPI環比-0.2%，預期-0.2%，前值0.1%。

中國11月PPI同比下降1.3%，預期為下降1.4%，前值為下降1.3%；環比上漲0.1%，前值為上漲0.2%。

2. 央行公開市場本週淨回籠3070億元

中國央行昨日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率2.00%，持平上次。因昨日有20億元7天期逆回購到期，當日實現零投放零回籠。本週共開展100億元7天期逆回購操作，因本週共有3170億元7天期逆回購到期，當週實現淨回籠3070億元。

3. IMF：加拿大央行可能需要在2023年大部分時間裏將利率維持在4%以上

國際貨幣基金組織(IMF)在一份報吿中表示，加拿大央行可能需要在2023年的大部分時間裏將利率保持在4%或以上，以冷卻過熱的經濟並抑制高通脹。在週三宣佈加息50個基點後，加拿大央行的基準隔夜利率目前處於4.25%的近15年高點。

4. 俄羅斯11月CPI環比上升0.37%

俄羅斯11月CPI環比上升0.37%，預期上升0.40%；11月CPI同比上升11.98%，預期上升12.10%；11月核心CPI環比上升0.18%，同比上升15.06%。

1. 文旅部：娛樂場所和旅遊景區均不再要求查驗核酸健康碼

文化和旅遊部對相關疫情防控工作指南再次進行了調整更新，針對旅遊景區、旅行社、互聯網上網服務營業場所、娛樂場所、劇院等演出場所、劇本娛樂經營場所，除對導遊上團前核驗健康碼外，其他場所均不再要求提供核酸檢測陰性證明、查驗健康碼、開展落地檢。

2. 澳門行政會完成討論減免承批公司博彩毛收入撥款的施行細則法規草案

澳門行政會完成討論《減免承批公司博彩毛收入撥款的施行細則》行政法規草案。基於公共利益，尤其是拓展外國客源市場的原因，經聽取博彩委員會的意見後，行政長官可減免承批公司繳納撥款。其中，基於承批公司拓展外國客源巿場的成效而減免撥款的具體標準，經聽取博彩委員會的意見後，將以公佈於《澳門特別行政區公報》的行政長官批示訂定。

3. 澳大利亞總理：澳大利亞將煤炭價格上限定為125澳元/噸

澳大利亞將在12個月內將天然氣價格上限設定在每千焦耳12澳元，將煤炭價格上限定為每噸125澳元，下週將召回議會。煤炭和天然氣價格上限將適用12個月。（1澳元=4.73人民幣）

4. 中汽協：11月我國動力電池裝車量34.3GWh 同比增64.5%

據中汽協，11月，新能源汽車產銷分別完成76.8萬輛和78.6萬輛，同比分別增長65.6%和72.3%，市場佔有率達到33.8%。1-11月，新能源汽車產銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，市場佔有率達到25%。

11月，我國動力電池裝車量34.3GWh，同比增長64.5%，環比增長12.2%。其中三元電池裝車量11.0 GWh，佔總裝車量32.2%，同比增長19.5%，環比增長2.0%；磷酸鐵理電池裝車量23.1GWh，佔總裝車量67.4%，同比增99.5%，環比增長17.4%。

5. 鐵路客流呈現明顯回升態勢

據國鐵集團，12月8日，開行旅客列車4609列、發送旅客290萬人，分別較7日增加141列、26萬人。9日，計劃開行旅客列車5023列，預計發送旅客350萬人。12306網站售票量持續增加，鐵路客流呈現明顯回升態勢。

6. SensorTower：11月《王者榮耀》吸金超2億美元蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

Sensor Tower商店情報數據顯示，11月騰訊《王者榮耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金超過2億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。來自中國iOS市場的收入佔95.5%，海外市場收入佔比為4.5%。

米哈遊《原神》移動端以1.7億美元的收入位列榜單第2名，其中，49%的收入來自中國iOS市場，日本市場的收入佔17.9%。

騰訊《PUBG Mobile》(合併《和平精英》收入)以近1.3億美元的收入位列榜單第3名。

榜單前五另外兩款遊戲為騰訊發行的《GODDESS OF VICTORY: NIKKE》和 King《Candy Crush Saga》。