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大和：升福莱特玻璃(6865.HK)目标价至5.5港元前景未见明朗

格隆汇 04-22 13:30

大和发表研究报告指，随着疫情降低海外对玻璃的需求，最近玻璃价格有所下降，料近期福莱特玻璃(6865.HK)毛利率将下跌至约30%，并认为于今年第一季录得高利润后，前景未见明朗，将目标价由5港元升至5.5港元，投资评级由“买入”降至“优于大市”。

该行表示，光伏玻璃平均售价已于去年10月达致顶峰，其后价格持续回落，预期今年公司的光伏玻璃平均售价由每平方米26元人民币下调至每平方米24元人民币，今年毛利率将下降5.4个百分点至27.5%。

该行认为，随着越南的出入境管制措施，公司原计划今年于越南扩展产能至每日2000吨，如今或下调至每日1000吨产能，料今年公司的有效产能较其原计划跌11%至每日5372吨，又指公司决定不派发2019年末期股息违反其稳定派息政策。

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