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配售結果 | 開拓藥業-B一手中簽率10%,公開認購551.32倍,國配8倍,有綠鞋,上限定價

uSMART友信智投 05-21 09:42

uSMART友信智投5月21日消息,開拓藥業有限公司(09939)發佈《發售價及配發結果公告》:

【配售簡況】

1.發售價:20.15港元,為招股價(17.8-20.15港元)的上限

2.公開認購:551.32,有回撥,公開比例最終為50%

3.有效申購人數:194,271(甲組:189,527人,乙組:4,744)

4.實際中簽人數:44,242

5.中簽率:一手中簽率10%申購90手穩中1,甲尾穩中3手,乙頭保5爭6

6.頂頭槌單:195張(每張穩中51手)

7.國配:8(屬於近年來偏高的國配認購資料),合共175名承配人

8.超額配股權:已超額分配13,852,000股股份,即有綠鞋

9.基石投資者: 鎖定47.9%的發行股份(假設超額配股權未獲行使)

10.關聯客戶:南方東英、華泰資本、UBS AM(Singapore)

【中簽率詳情】

整體中簽率較沛嘉醫療-B

甲組最多中3手,乙組可中5-51

甲組:

一手中簽率10%

申購90手穩中1手

申購200手穩中2手

申購400手穩中3手

乙組:

申購600手穩中5手

申購800手穩中6手

申購1000手穩中7手

申購1200手穩中8手

申購1400手穩中9手

申購1600手穩中10手

申購1800手穩中11手

申購2000手穩中12手

申購4000手穩中23手

申購6000手穩中34手

申購8000手穩中45手

申購9235手(即頂格申購)穩中51手

以下為中簽率詳情:

圖片來源:披露易

【配售詳情】

公開認購

551.32倍,散戶比例50%

公開認購獲極大量超額認購。已接獲合共194,271份有效申請,認購合共5,091,437,500股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購9,235,000股香港發售股份總數的551.32。香港公開發售項下的獲接納申請人總數為44,242

由於香港公開發售的超額認購高於100,故啟動重新分配程式,合共36,939,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配,香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增加至46,174,000股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份約50%(於任何超額配股權獲行使前)

國際配售

8倍,175名承配人

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲得大幅超額認購,按國際包銷商的認購量,即超過國際發售項下初步可供認購的發售股份總數8。經計及國際發售重新分配至香港公開發售的36,939,000股發售股份,國際發售所涉發售股份最終數目為46,173,500,相當於全球發售初步可供認購的發售股份約50%(於任何超額配股權獲行使前)。國際發售已超額分配13,852,000 股發售股份。合共175名承配人根據國際發售獲分配發售股份。

超額配股權

國際發售中已超額分配13,852,000股股份,而該項超額分配將以根據KT International與穩定價格操作人訂立的借股協議所借股份進行。該等所借股份將通過(i)悉數或部分行使超額配股權,(ii)穩定價格操作人(或代其行事的任何人士)以不超過發售價的價格在二級市場購入股份,或(iii)該等方式並用予以補足。倘超額配股權獲行使,則本公司將根據上市規則刊發公告。於本公告日期,超額配股權尚未獲行使。

基石投資者

圖片來源:披露易

取得配售指引項下同意後配售發售股份

圖片來源:披露易

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