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中金發表報告，指美高梅中國(02282.HK)第二次季業績勝預期，期內收入58.09億元，按年升418%，按季升20%，恢復至2019同期的105%；經調整EBITDA為17.47億元，恢復至2019同期的120%，均勝於市場及該行預期。公司次季總收入69.91億元，其中包括64.32億元的總博彩收入及5.59億元的非博彩收入。 該行將美高梅中國勝預期的表現歸因於旗下所有物業，美獅美高梅和澳門美高梅均實現行業最強勁的中場業務復甦，第二季中場賭收分別恢復至2019年第二季的132%和116%；另外，美獅美高梅的貴賓業務復甦表現強勁，貴賓賭收的市場份額從2019年次季的3.3%和今年首季的10.1%提升至今年第二季的13.1%；期內EBITDA利潤率提升，得益於利潤率更高的中場業務收入佔比提升。 基於集團復甦趨勢好於預期，並已在第三季進入增長階段，該行將其今年經調整EBITDA預測上調8%至66.88億元，並基本維持明年經調整EBITDA預測至74.28億元，目標價相應上調12%至16.8元，評級維持「跑贏行業」。(ca/k) ~