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富瑞發表報告指，恆安國際(01044.HK)上半年業績符合該行和市場預期。雖然下半年比較基數較高，但本季至今銷售業績仍然不錯。原材料價格下降對生活用紙部門來說是一把雙刃劍，因為對毛利率有利，但不利於競爭。 該行下調對恆安2023至2026年淨利潤預期，以反映電子商務渠道較高的營運成本。目標價由32.9元下調至31.7元。鑒於上升空間有限，維持「持有」評級。