早報 (11.11）| 突發！穆迪下調美國評級展望至“負面”；以軍對敍利亞境內發動襲擊；100多位經濟學家聯名警吿，事關阿根廷總統大選！

格隆匯 11-11 08:14

據外交部網站，外交部發言人華春瑩宣佈：應美國總統拜登邀請，國家領導人將於11月14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。

另外，國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峯於11月8日至12日應邀訪美，其間與美財長耶倫舉行數次會談。雙方致力於落實兩國元首重要共識，為兩國元首舊金山會晤做好經濟成果準備，推動中美經貿關係回到健康穩定發展軌道。雙方就中美經濟關係、中美及全球宏觀經濟、應對全球性挑戰和彼此關切等交換意見。

穆迪將美國評級展望下調至“負面”。國際評級機構穆迪確認美國AAA評級，但將美國的評級展望從穩定下調至負面。穆迪稱，美國財政實力的下行風險已經增加；美國財政赤字仍將非常龐大；美國財政赤字仍將非常龐大；若不採取政策行動，財政實力將下降；政治兩極分化加劇財政風險。

對此，美國財政部表示，不認同穆迪公司下調美國主權評級的前景展望至負面的做法，美國經濟依然強勁，美國國債是世界上最安全、流動性最強的資產。

美股方面，三大指數集體收升。納指升2.05%，創9月15日以來收盤新高，本週累升2.37%；標普500指數升1.56%，創9月20日以來收盤新高，本週累升1.31%；道指升1.15%，創9月21日以來收盤新高，本週累升0.65%。

大型科技股普升，微軟升約2.5%，創歷史新高；奈飛、特斯拉、蘋果、英偉達、亞馬遜、Meta、英特爾均升超2%，谷歌升超1%。熱門中概股升跌不一，納斯達克中國金龍指數升0.47%，本週累計下跌2.77%。滿幫、富途控股、唯品會升超1%，網易、百度、拼多多、京東、阿里巴巴小幅上升。小鵬汽車跌超4%，蔚來跌超3%，理想汽車、騰訊音樂、微博跌超1%。

全球資產表現上，週五紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率跌0.79個基點，報4.6161%，本週累計上升4.57個基點。兩年期美債收益率升2.94個基點，報5.0496%，本週累升21.31個基點。WTI 12月原油期貨收升1.89%報77.17美元/桶，本週累跌4.15%。布倫特1月原油期貨升1.77%報81.43美元/桶，本週累跌4.08%

1. 以軍對敍利亞境內發動襲擊

據央視新聞，以色列國防軍當地時間10日發表聲明稱，以軍稍早前襲擊了一個位於敍利亞境內的組織。聲明稱，該組織於9日使用無人機襲擊了以色列南部城市埃拉特的一所學校。此前，敍利亞軍方當地時間11月8日發表聲明説，以色列當晚空襲敍南部，造成部分設施損毀。

此外，在巴以衝突上，以色列國防軍發言人10日稱目前無停火之説，以色列總理稱將對加沙實行全面安全控制。

2. 100多位經濟學家聯名警吿事關阿根廷總統大選

據英國《衞報》消息，距離11月19日的阿根廷總統大選越來越近，日前，全球100多位著名經濟學家聯合簽署公開信稱，選舉激進右翼經濟學家米萊當總統，將給阿根廷帶來“災難”。公開信警吿稱，如果米萊當選總統，將給阿根廷帶來經濟“破壞”和社會混亂，甚至還可能威脅到國際金融體系。米萊曾在競選中提出了很多極具爭議性的經濟主張，包括取締阿根廷央行、讓阿根廷經濟徹底美元化、大幅削減公共支出等措施。

3. 鍾南山最新研判！近期可能出現新冠疫情小高峯

“共和國勛章”獲得者、中國工程院院士、廣州實驗室主任鍾南山最新預測，未來幾個月可能會出現一波新冠疫情小高峯，建議儘快接種疫苗。他分析，新發的新冠病毒變異株致病性不會出現很大變化，但對免疫逃逸作用有所增強。因此，建議老年人等免疫力較低的人羣應及時採取接種疫苗等預防措施。

4. 深圳羅湖法院向姚振華致歉

昨日，“寶能姚振華被拘留”消息喧囂塵上，對此，寶能集團發佈聲明稱，姚振華董事長正在正常工作。深圳市羅湖區人民法院官方微博也於11月10日下午發佈情況説明：近日，我院出具的關於深圳市寶能投資集團有限公司勞動爭議執行案《查證結果通知書》表述有誤，已予以糾正，並向當事人致歉。下一步，我院將對相關責任人進行嚴肅處理，並進一步加強管理，提高工作質量。

5. 受賄超9億！中信銀行原行長孫德順一審被判死緩

昨天，山東省濟南市中級人民法院公開宣判中信銀行原行長孫德順受賄一案，以受賄罪判處被吿人孫德順死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對孫德順受賄犯罪所得及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

6. 騰訊或將在中國獨家代理銷售Meta的VR頭顯

據市場消息，騰訊與Meta達成初步協議，2024年開始銷售Meta的一款新的低成本VR頭顯。騰訊將是Meta該產品在中國的獨家代理商。

7. 碧桂園召開11月集團管理會議 “一切為了保交付”

碧桂園召開月度集團管理會議，圍繞近期宏觀市場、保交付工作、“一體兩翼”業務進展等進行了分析總結，並對下階段工作方向提出要求，碧桂園集團董事局主席楊惠妍出席會議。集團總裁莫斌在會議上強調，保交付一定是公司的重中之重，一切為了保交付，並且要堅定信心保交付。

8. 菜鳥上市有新進展

中國證監會公示，本週已經要求菜鳥智慧物流網絡有限公司補充境外發行上市備案材料，補充説明關於股權結構、股權激勵、控制架構、規範運作、獨立性、分拆安排等事項。具體包括阿里巴巴集團及沈國軍通過多個境外持股平台持有該公司股份的原因、浙江菜鳥與杭州菜鳥及股東簽署兩套協議的原因、該公司產品數據收集使用情況等。今年9月26日，菜鳥向港交所遞交了IPO申請。10月10日，證監會公示已接收菜鳥IPO的備案材料。

9. 中國電信發佈千億參數大模型星辰語義

在2023數字科技生態大會上，中國電信接連發布了一站式智算服務平台“慧聚”、大模型星辰語義及十餘個行業大模型、中國電信“天衍”量子計算雲平台、5G煥新應用等多項產品、平台及技術更新。據悉，星辰語義大模型是中國電信自研大模型的升級，技術方面，星辰語義擁有超12億風格數據、訓練顯存降低50%、推理提速4.5倍；中文意象理解生成能力提升30%；語義細粒度生成效果提升25%。在創意提效方面，星辰語義生產時間較此前生產工具減少92%；設計成本下降95%。

10. 監管擬出台持牌消金新規

為了限制持牌消費金融機構盲目擴張，近日相關部門下發針對持牌消費金融機構的新監管措施(徵求意見稿)，其中對持牌消費金融機構資本充足率等指標做出新的規定，具體而言，一是相關部門擬定持牌消費金融機構資本充足率最低監管要求為不低於4%。與此同時，相關部門擬增加“流動性比例”監管指標，為了體現持牌消費金融公司流動性風險狀況，該監管指標設置為不低於50%。

11. 景林三季度美股持倉：大幅增持微軟減持英偉達

據景林資管本週向美國SEC遞交的13F表，景林三季度末的多頭倉位規模上升至25.5億美元，前一季度末的規模為20.7億美元。景林資管三季度末總共持有31只美股，其中前十大持倉佔據全部倉位市值的86%（以9月30日收盤時點計算）。三季度景林加倉最猛的五隻股票也全在前十大持倉裏。其中大幅增持微軟86萬股，谷歌則獲得景林建倉88.78萬股。而在減持方面，英偉達、外賣平台DoorDash、新東方和貝殼是景林本季度減持金額最多的個股，英偉達也因此退出前十大持倉。

12. 本田計劃給汽車工人加薪11%

在美國汽車工人聯合會贏得與底特律汽車巨頭的合同談判後，本田汽車計劃給部分美國員工加薪11%。該公司的人力資源業務主管在一份備忘錄中表示，公司不斷審查其總體獎勵方案，以確保他們在行業中保持競爭力。該備忘錄涉及的工廠包括俄亥俄州的Marysville汽車廠、印第安納汽車廠和佐治亞州的變速器廠。從2024年1月8日(週一)開始，員工的基本工資將增長11%。

13. 歐洲藥品管理局建議禮來的Mounjaro作為減肥藥物尚待歐盟批准

歐洲藥品管理局(EMA)週五表示，其人類藥品委員會已建議禮來的糖尿病藥物Mounjaro作為減肥治療藥物獲得批准。EMA稱，上市許可的變更尚待歐盟批准。自2022年以來，這種名為tirzepatide的藥物一直以Mounjaro的品牌銷售，用於治療2型糖尿病。本週三，美國和英國的監管機構都批准該藥作為減肥治療藥物，將以Zepbound的品牌名稱銷售。

14. 台積電10月營收2432億台幣

台積電公佈2023年10月合併營收2432億台幣，環比增長34.8%，同比增長15.7%，創下單月新高。

15. 股神巴菲特准備加碼日股？

有消息稱伯克希爾·哈撒韋正在考慮發行3年至30年期日元計價的公司債券。市場認為是為加碼日股進行準備，再度吸引市場關注。巴菲特自2020年起佈局日股，今年4月更公開表示考慮加碼日股部位，以今年日股至11月7日升幅23.67%來看，證明其眼光精準，所帶動的“日股投資潮”方興未艾。根據日本財務省11月2日公佈的統計數據顯示，10月22日至10月28日外資在日本股市買超逾106億日元，已是連續第5周加碼日股。

16. 全球資管巨頭先鋒領航確認退出中國

資管巨頭、全球最大的公募基金公司之一先鋒領航(Vanguard)就“退出中國、並關閉在中國的辦公室”傳聞迴應表示，消息屬實。雖然如今正式確認退出，但先鋒領航仍舊對中國市場表現出樂觀情緒。在11月的市場及經濟前景展望中，先鋒領航表示中國人民銀行在9月下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，有助於提振市場情緒，並在地方政府債券發行加速的情況下滿足流動性需求。

1. 外資投資迎利好！央行、外匯局最新修訂

中國人民銀行、國家外匯管理局發佈《境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定（徵求意見稿）》，其中提出，進一步簡化登記手續。取消QFII/RQFII在國家外匯管理局辦理資金登記的行政許可要求，明確境內證券期貨投資資金登記由主報吿人(託管銀行)在國家外匯管理局數字外管平台銀行版資本項目相關模塊辦理，同時明確變更登記和註銷登記事宜。

2. 潘功勝：央行將繼續穩步擴大金融領域制度型開放

央行行長、國家外匯局局長潘功勝表示，下一步，貨幣政策將更加註重做好跨週期和逆週期調節，保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長，持續加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度，推動實體經濟融資成本穩中有降，着力為實體經濟穩定增長營造良好的貨幣金融環境。堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。將繼續穩步擴大金融領域制度型開放，着力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

3. 證監會最新發布！事關IPO企業現場檢查

11月10日，證監會就《首發企業現場檢查規定（修訂草案徵求意見稿）》（以下簡稱《檢查規定》）公開徵求意見，進一步強化首發企業信息披露監管，督促保薦人、證券服務機構歸位盡責，強化“申報即擔責”，對檢查後申請撤回、檢查中多次出現同類問題、拒絕阻礙檢查等行為實施更為嚴格的制度約束。證監會還對《首次公開發行股票並上市輔導監管規定（修訂草案徵求意見稿）》進行了修訂。統一了全系統輔導監管的目標，進一步明確了輔導監管的操作流程和標準。

4. 國家金融監管總局、證監會“三定”方案出爐！

11月10日，中國機構編制網公佈《證監會職能配置、內設機構和人員編制規定》、《國家金融監督管理總局職能配置、內設機構和人員編制規定》。金融監管總局“三定”方案明確15大監管職責，金融監管總局機關行政編制910名。設局長1名，副局長4名；司局級領導職數114名。證監會“三定”方案明確16項主要監管職能，內設19個正司局級機構。機關行政編制572名，設主席1名，副主席4名；司局級領導職數77名。

5. 美國消費者長期通脹預期升至12年高位

美國11月密歇根大學消費者信心指數初值60.4，前值63.8。連續第四個月下降，是5月份以來的最低水平。消費者通脹預期雙雙明顯反彈，其中長期預期升至近12年來的最高水平。雖然本月當前和預期的個人財務狀況都略有改善，但長期經濟前景卻下滑了12%，部分原因是人們越來越擔心高利率的負面影響，以及加沙和烏克蘭正在進行的衝突也給許多消費者帶來了壓力。

6. 外國投資者連續三個月拋售韓國股票

韓國央行週五公佈的數據顯示，由於巴以衝突引發的避險情緒，外國投資者10月份淨賣出價值22.2億美元的韓國股票，連續第三個月拋售，9月和8月分別淨賣出13.3億美元和9.1億美元。外國投資者上個月還淨賣出了價值5.8億美元的韓國債券，他們上個月拋售的股票和債券總額是自去年4月以來最多的，當時的可比數字是37.8億美元。

1. 兩部門：建立煤電容量電價機制

國家發展改革委、國家能源局發佈關於建立煤電容量電價機制的通知。煤電容量電價機制適用於合規在運的公用煤電機組。燃煤自備電廠、不符合國家規劃的煤電機組，以及不滿足國家對於能耗、環保和靈活調節能力等要求的煤電機組，不執行容量電價機制，具體由國家能源局另行明確。煤電容量電價按照回收煤電機組一定比例固定成本的方式確定。

2. 10月汽車銷量285.3萬輛同比增長13.8%

中汽協數據顯示，10月，汽車產銷分別完成289.1萬輛和285.3萬輛，產量環比增長1.5%，銷量環比下降0.2%，同比分別增長11.2%和13.8%。汽車產銷量繼9月後再創當月歷史同期新高。其中，10月新能源汽車產銷分別完成98.9萬輛和95.6萬輛，同比分別增長29.2%和33.5%，市場佔有率達到33.5%

3. 工信部：研究出台未來三年5G應用發展政策

工信部副部長張雲明日前表示，要堅持規劃引領，增強政策合力。研究出台未來三年5G應用發展政策，持續開展5G應用“揚帆之城”建設評估，打造一批標杆城市，推動5G應用從點狀示範向規模化發展演進。堅持創新引領，提升技術能力。推動5G與大數據、雲計算、人工智能等多種技術融合，加快5G演進（5G-Advanced）、5G輕量化（RedCap）等技術演進和產品研發，加強5G融合應用標準體系建設。

廣汽集團：參與發起設立智能網聯新能源汽車產業發展基金
文一科技：公司沒有chiplet產品和業務，也不涉及人形機器人產品和業務
通用股份：擬投資600萬條半鋼子午線輪胎技改項目
同興環保：擬約6億元投建年產2萬噸鈉離子電池正極材料
飛榮達：6743.088萬股限售股份將於11月16日解禁
天華新能：擬斥資1.5億元-2.5億元回購公司股份
歐派家居：擬回購5000萬元-1億元公司股份
中國石化：控股股東中國石化集團擬增持10億元-20億元公司A股及H股股份
華夏幸福：擬設立255億元《債務重組計劃》相關信託計劃
中恒電氣：實控人朱國錠因涉嫌操縱證券、期貨市場被公安機關採取監視居住措施

昨日，A股方面，滬指跌0.47%報3038點，深證成指跌0.53%，創業板指跌0.65%。兩市全天成交8274億元。燃氣、醫藥商業板塊走強，AI芯片板塊全天強勢。文化傳媒板塊下挫，數據要素板塊全天走低，東數西算、AIGC概念及遊戲等板塊跌幅居前。

港股方面，恒生科技指數跌3.28%，恒指、國指分別下跌1.76%和2.15%。權重科技股紛紛下跌，半導體板塊大跌靠前，濠賭股全天表現疲弱，汽車股、鋰電池股、內險股、黃金股、內房股與物管股等板塊皆走低。電力股拉昇，重型機械股、煤炭股上升。

主力動向，北上資金淨賣出A股48.64億元，為連續第四日淨賣出。比亞迪、歌爾股份、長安汽車分別遭淨賣出3.05億元、2.87億元、2.46億元。江淮汽車淨買入額居首，金額為3.83億元。南下資金淨買入港股43.31億港元。淨買入盈富基金13.83億港元，南方恒生科技6.84億港元，中芯國際3.91億港元；淨賣出小米4.7億港元，小鵬汽車1.05億港元。