市場資訊

“刻倆蘿蔔章騙了300億”事件發酵，京東、諾亞財富隔空交鋒。京東發言人發佈聲明稱，諾亞財富及歌斐資產惡意發起高額訴訟，企圖混淆視聽，繼續誤導投資人和廣大公眾。針對京東發言人的聲明，歌斐資產發佈聲明迴應表示，該案近期開庭審理，在此司法審理的關鍵時刻，公司對京東集團突然發出該份情緒激烈的聲明表示不解。呼籲京東將自己“100%躺槍”的具體證據以合法合規的方式遞呈法院。

碳酸鋰期貨價跌破10萬元，約三分之一產能面臨虧損。12月4日，碳酸鋰期貨主力合約2401大跌6.95%，接近跌停點，報收9.635萬元/噸，為該期貨品種7月上市以來新低，首次跌破10萬元關口。有機構表示，在當前價格下，約有三分之一的碳酸鋰產能已面臨虧損，集中在鋰雲母環節。在下游環節的拖累下，產業整體表現出消費低迷的現象，這可能會導致此次價格下跌矯枉過正。

美股方面，三大股指集體收跌，道指跌0.11%，納指跌0.84%，標普500指數跌0.54%。消息面上，市場從爭相押注美聯儲明年快速降息，轉向憂慮“對美聯儲降息定價是否過了頭”。

科技巨頭帶頭大跌，蘋果跌0.95%，亞馬遜跌1.49%，奈飛跌2.54%，谷歌跌1.96%，Meta跌1.48%，微軟跌1.43%。

熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌2.09%。網易跌超4%，微博、百度、京東跌超2%，拼多多、理想汽車、阿里跌超1%。蔚來升超2%，小鵬汽車升超1%。

全球資產表現上，自願減產協議未能提振油價，WTI 1月原油期貨收跌1.03美元，跌幅1.39%，報73.04美元/桶；布倫特2月原油期貨收跌0.85美元，跌幅1.08%，報78.03美元/桶。金價大幅回落，COMEX 2月黃金期貨收跌2.27%，報2042.20美元/盎司。兩年期美債收益率盤中升超10個基點，脱離五個多月來低位。

1. 沙特：OPEC+石油減產協議絕對可能延長至2024年一季度之後

沙特能源大臣表示，如果需要，OPEC+最新達成的石油減產協議“絕對”可以持續到第一季度之後。他還承諾將全面實施減產措施。只有在考慮市場狀況並採用“分階段方法”後，才會撤回。沙特強調與俄羅斯的信任，也稱對阿聯酋減產有信心。

2. 資本市場如何落實金融會議要求？易會滿專訪釋放三大政策信號

12月4日，證監會主席易會滿接受新華社專訪，並從三個方面作出明確表態。一是正抓緊制定建設中國特色現代資本市場政策框架，二是圍繞健全資本市場功能推出更多務實舉措，三是全力維護資本市場穩定運行。

3. 國資委：聚焦信託公司等四個領域，堅決防範化解中央企業金融板塊業務風險問題

12月1日，國務院國資委黨委推進中央企業巡視整改專項治理工作專題會議召開。會議強調，聚焦“四個領域”，即信託公司、財務公司、商業保理公司、私募股權投資基金等，堅決防範化解中央企業金融板塊業務風險問題，同時要全面研判企業金融板塊整體風險。

4. 印度股市創歷史新高，總市值達4萬億美元，位居全球第4

12月4日週一，印度Sensex指數收盤報68865.12、Nifty 50指數收盤報20686.80點，Sensex、Nifty 50指數均上升2.1%，創下歷史收盤新高。Nifty 50指數今年已上升近14%，正向史無前例的八年連升邁進。截至昨日收盤，印度股市總市值達4萬億美元，位居全球第4位，僅次於美國、中國和日本。

5. 諾基亞被愛立信擠“出局”

據彭博社報道，美國電話電報公司(AT&T)將與愛立信公司合作，對其美國無線網絡進行現代化改造，該項目在未來五年內將耗資近140億美元。報道指出，愛立信已經佔據了AT&T約三分之二的美國網絡，對愛立信來説，這筆交易代表着將競爭對手諾基亞徹底擠出了市場，後者佔據了AT&T另外三分之一的業務。

6. 羅氏斥資27億美元收購！千億美元肥胖藥市場競爭加劇

瑞士製藥巨頭羅氏集團宣佈，已達成最終協議，收購總部位於美國的Carmot Therapeutics，後者是一家開發糖尿病和肥胖療法的公司。

7. "國家隊"出手，狂買280億芯片巨頭

天眼查APP顯示，近日，上海華力微電子有限公司發生工商變更，新增國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司為股東，同時，公司註冊資本由約220.7億元人民幣增至約284億元人民幣，大基金二期持股佔比為10.2374%。

8. 茅台在北京成立私募基金管理公司 註冊資本5000萬

天眼查App顯示，茅台（北京）私募基金管理有限公司成立，法定代表人為夏頂立，註冊資本5000萬人民幣，股權全景穿透圖顯示，該公司為茅台（貴州）私募基金管理有限公司全資子公司，後者由中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司和建信（北京）投資基金管理有限責任公司共同持股。

9. 一頁PPT藥明生物帶崩CRO板塊，多隻醫藥主題基金昨日領跌

藥明生物發佈的最新業務更新PPT：由於CMO項目短期面臨收入延期問題，新冠業務收入快速降低等因素影響，公司2023年整體收入或不及此前預期，收入增速放緩也將導致公司利潤下降。

10. 蔚來大消息！工信部已核准，或未來獨立造車

蔚來汽車科技（安徽）有限公司日前出現在工業和信息化部的“車輛生產企業信用信息管理系統”中，序號為214號，法人代表為蔚來總裁秦力洪。有分析指出，上述信息顯示蔚來已獲得獨立造車資質。12月4日，蔚來有關人士迴應稱，目前沒有更多信息。

11. 美團直播單月GMV破20億，商業化或將提上日程

在直播一級入口剛上線的7月份，美團直播單月的GMV大約在5-6億，環比增速在20%，但8月份迅速上升到10-12億，並陸續出現破億直播間。到了10月份，單月GMV突破20億元。

12. 又是中融信託！安記食品：共1100萬信託產品逾期兑付

安記食品公吿稱，尚未收到中融-昱盈1號集合資金信託計劃本金及投資收益。鑑於此次投資款項的收回尚存在不確定性，並基於非保本理財產品的性質，存在本息無法全額收回的風險。

13. 股民下單高新發展再彈“重點監控”提示 或屬個別券商自身操作問題

開盤後不久，有股民反饋，在使用國金證券下單交易高新發展時，收到證券風險提示，“高新發展，上市公司已發佈風險提示公吿”。記者瞭解到，今日上午客户使用國金賬户下單時，確實有上述風險提示消息彈出，但實際來看深交所對高新發展重點監控時間已至11月29日結束，相應彈窗屬個別券商自身操作問題。

1. 地方前11月發債超9萬億元創新高 

今年前11個月，全國發行地方政府債券總計約9.14萬億元，地方政府發債首次突破9萬億元關口，遠遠超過2022年全年發債規模（約7.4萬億元），相當於今年前三季度地方一般公共預算本級收入（約9.1萬億元）。

2. 韓國10月網購交易額突破20萬億韓元，創歷史新高

韓國統計廳週一公佈的數據顯示，受旅遊服務需求上升的推動，韓國10月份網購交易額同比增長11.8%，達到20.09萬億韓元（約155億美元），創歷史新高。旅遊運輸行業的網購銷售額同比增長28.6%，至2.09萬億韓元。移動端的銷售額同比增長6.8%，達到14.7萬億韓元，佔10月份網購交易總額的73.2%。

3. 美日韓等22國承諾2050年核電裝機量將增長兩倍

本屆聯合國氣候峯會COP 28正圍繞能源展開激烈討論，美國、英國、加拿大、法國、韓國、阿聯酋在內的22個國家簽署了一份增加核電產能的聲明，承諾在2050年將核能發電能力較2020年水平增加兩倍。其還指出，核電的復興對於未來幾十年的減排進程至關重要。

4. “先支付後返還”！日本或將修改免税制度

日本計劃修改遊客購物免税制度，訪日遊客免税制或被改為先付後返。目前，訪日外國遊客可以在免税店，直接以免除消費税的價格購買商品。

1. 11月版號到了！87款國產新遊獲批上市公司“含量”高

國家新聞出版署發佈11月國產網絡遊戲審批信息，共87款遊戲獲批，網易《世界之外》、完美世界《誅仙2》、盛天網絡《炁術行者》等在列。

2. 乘聯會：預估11月新能源乘用車廠商批發銷量94萬輛 同比增29%

乘聯會綜合預估11月新能源乘用車廠商批發銷量94萬輛，同比增長29%，環比增長6%。今年1-11月測算的累計批發774萬輛，同比增長35%。

3. 11月中國物流業景氣指數為53.3%，物流活躍度有所提升

11月份中國物流業景氣指數為53.3%，環比回升0.4個百分點。物流業景氣指數繼續保持擴張態勢，物流活躍度有所提升。從區域來看，供應鏈上下游需求保持平穩增長，東中西部三大區域發展相對均衡。

4. 2023年賀歲檔總票房破10億

據貓眼專業版數據，截至12月4日20時26分，2023年賀歲檔(11月24-12月31日)總票房(含預售)破10億。

5. 速度和精確性均超越人類 AI僅用17天獨自創建41種新材料

據科技日報，《自然》11月30日發表了兩項重磅研究：最新的由人工智能(AI)驅動的平台GNoME(材料探索圖形網絡)，已可以自行發現和合成新無機化合物，包括髮現了超220萬個穩定結構、17天便獨自創建了41種新材料，其速度和精確性均遠超人類。

6. 上海印發《上海市崇明區舊住房成套改造實施方案》

《上海市崇明區舊住房成套改造實施方案》印發，提出，到2025年底基本完成小梁薄板房屋改造；到2027年底全面完成小梁薄板房屋改造；到2032年底，全面完成不成套職工住宅改造。

思美傳媒：暫停董事會祕書、副總經理李子木職務

良品鋪子：本次價格調整對公司短期業績影響不大

3連板信雅達：公司未與Pika有任何業務往來

萬科A：11月實現合同銷售金額307億元

華友鈷業：與福特汽車和淡水河谷印尼合作Pomalaa項目，總投資額約38.4億美金

南京商旅：目前僅開展少量跨境電商業務，營收中佔比約5%

偉時電子：通過下游客户為VR產品客户間接供貨銷售收入佔比較低

江鈴汽車：11月銷量29745輛，同比增27.67%

通化東寶：利拉魯肽注射液獲藥品註冊證書

中材國際：對子公司中材水泥增資共計82.32億元

昨日，A股方面，滬指跌0.29%，深證成指跌0.62%，創業板指跌0.9%。盤面上，黃金股全天強勢，短劇概念持續走高，豬肉、雞肉概念震盪走強，船舶製造、國資雲概念及快手概念等升幅居前。CRO板塊重挫，保險、糧食概念及光伏設備等板塊跌幅居前。

港股方面，恒生科技指數收跌1.86%，恒指、國指分別下跌1.09%和1.01%，二者均刷新階段低位。大型科技股全線下挫，生物科技股大跌居前，內房股與物管股攜手下跌，電影概念股、蘋果概念股、體育用品股、半導體股等紛紛走低。

主力動向，北上資金淨賣出14.41億元。洛陽鉬業、長安汽車、軟通動力分別獲遭賣出3.41億元、2.57億元、2.46億元。貴州茅台淨買入額居首，金額為6.05億元。南下資金淨賣出港股6.95億元。藥明生物、盈富基金、騰訊控股分別遭淨賣出5.84億港元、5.72億港元、3.05億港元；中國海洋石油逆勢獲淨買入2.17億港元。

龍虎榜，昨日共有39只個股上榜龍虎榜，高新發展龍虎榜單日淨買入額最多，達1億元。涉及機構專用席位的個股有26只，淨買入額前三的是盛天網絡、雲南鍺業、通化金馬，分別為2966.46萬元、2727.82萬元、2242.7萬元。

兩市融資餘額，截至12月1日，上交所融資餘額報8329.24億元，深交所融資餘額報7585.24億元，兩市合計15914.48億元，較前一交易日減少1.36億元。

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