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多家美股機構拋售阿裏巴巴，高瓴卻逆勢增持？
uSMART盈立智投 08-17 18:25
根據美國證券交易委員會(SEC)披露，部分機構已經公佈了2021年第二季度末的美股持倉情況。
其中，多家機構拋售了阿裏巴巴。瑞銀、野村資管、淡馬錫減持阿裏巴巴、貝萊德和老虎太平洋基金清倉阿裏巴巴。不過高瓴資本“別具一格”，在2季度逆勢增持阿裏巴巴。
此外，高盛也大手筆買入阿裏巴巴。
高瓴：建倉愛彼迎，增持阿裏巴巴
根據美國證券交易委員會(SEC)披露，高瓴（Hhlr Advisors）遞交了截止至2021年6月30日的第二季度持倉報告(13F)。
據統計，該公司二季度持倉總市值約97.14億美元，上一季度總市值爲101.19億美元，環比下降約4%。該公司在二季度的投資組合中新增了8只個股，增持了6只個股，減持了17只個股，清倉了10只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的61.24%。
Zoom Video communications(ZM.US)；
百濟神州（BGNE.US）位列第一，持倉約547.2萬股，持倉市值約18.78億美元。
拼多多(PDD.US)位列第二，持倉約690.2萬股，持倉市值約8.77億美元。
愛奇藝(IQ.US)位列第三，持倉約3864.8萬股，持倉市值約6.02億美元。
天境生物（IMAB.US）位列第四，持倉約661.6萬股，持倉市值約5.55億美元。
Zoom Video Communications(ZM.US)位列第五，倉約102.74萬股，持倉市值約3.98億美元。
淡馬錫：建倉滴滴和百度
根據美國證監會(SEC)披露，淡馬錫於近日遞交了截至2021年6月30日的二季度持倉報告(13F)。
二季度，淡馬錫持倉總市值爲343.33億美元，上一季度爲255.24億美元，環比增長35%。持倉新增標的36只，增持17只標的，減持9只標的，並對8只標的進行了清倉處理。截止至2021年6月30日，該基金前十大持倉標的佔總市值的65.31%。
淡馬錫二季度建倉愛彼迎(ABNB.US)、滴滴(DIDI.US)、天境生物(IMAB.US)、百度(BIDU.US)和BOSS直聘(BZ.US)等，清倉Adobe(ADBE.US)、金融行業ETF-SPDR(XLF.US)等。
愛彼迎(ABNB.US)；
Intapp, Inc.(INTA.US)；
滴滴(DIDI.US)；
FLYWIRE CORP(FLYW.US)；
Payoneer Global Inc(PAYO.US)。
貝萊德(BLK.US)位列第一，持倉約509.28萬股，持倉市值約89.12億美元。持倉數量較上季度下降14%。
PayPal(PYPL.US)位列第二，持倉約950.28萬股，持倉市值約27.70億美元。持倉數量與上季度持平。
阿裏巴巴(BABA.US)位列第三，持倉約1164.98萬股，持倉市值約26.42億美元。持倉數量較上季度下降2%。
VISA(V.US)和Lumen Technologies Inc(LUMN.US)分別位列第四和第五，持倉市值分別爲13.88億美元和13.22億美元。
老虎環球基金：建倉Boss直聘和滴滴
根據美國證監會(SEC)披露，老虎環球基金(Tiger Global)遞交了截止至2021年6月30日的二季度持倉報告(13F)。
據統計，老虎環球基金二季度持倉總市值達537.62億美元，環比增長24%，上一季度總市值爲434.68億美元。老虎環球基金在二季度的持倉組合中新建倉了24只個股，增持了23只個股。同時，老虎環球基金還減持了16只個股，僅清倉了3只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的45.77%。
老虎環球基金二季度建倉Coinbase(COIN.US)、BOSS直聘(BZ.US)、萬物新生(RERE.US)和滴滴(DIDI.US)等，清倉Academy Sports and Outdoors, Inc.(ASO.US)、蛋殼公寓(DNK.US)等。
從持倉偏好來看，IT類、非必需消費品及通訊類個股位列前三，佔總持倉的比例分別爲47.05%，27.32%以及12.92%。
DoorDash(DASH.US)；
Procore Technologies(PCOR.US)；
DocuSign（Docu.US）；
UiPath, Inc.(PATH.US)；
Zoom(ZM.US)。
京東（JD.US）；
Roblox(RBLX.US)；
Salesforce(CRM.US)；
微軟(MSFT.US)；
亞馬遜(AMZN.US)。
京東(JD.US)；
微軟(MSFT.US)；
Sea Limited(SE.US)；
Roblox(RBLX.US)；
DocuSign(DOCU.US)。
伯克希爾：第一大重倉仍爲蘋果
週一，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，巴菲特旗下公司伯克希爾(BRK.A.US)公佈了截至2021年6月30日的第二季度持倉報告(13F)。
文件顯示，該公司持倉總市值約2930.23億美元，前十大持倉標的佔比87.51%。
Axalta Coating Systems(AXTA.US)；
其中Axalta Coating Systems(AXTA.US)爲清倉賣出，另外兩隻遭清倉的個股爲百健(BIIB.US)及自由全球(LBTYA.US)。
二季度維持蘋果(AAPL.US)持倉不變，總市值爲1210億美元，持倉佔比爲41.45%，爲第一大倉位。第二至第四大倉位分別爲美國銀行(BAC.US)，美國運通(AXP.US)以及可口可樂(KO.US)。
景林資產：建倉Boss直聘、理想汽車，清倉蘋果
根據美國證券交易委員會(SEC)披露，景林資產遞交了截至2021年6月30日的第二季度持倉報告(13F)。
最新數據顯示，景林資產二季度持倉總市值爲28.59億美元，上一季度總市值爲23.64億美元，環比增長21%。景林資產在二季度的持倉組合中新增了9只個股，增持了12只個股。同時，景林資產還減持了9只個股，清倉了6只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的 85.63%。
景林資產二季度建倉DoorDash(DASH.US)、BOSS直聘(BZ.US)、理想汽車(LI.US)、萬物新生(RERE.US)、新東方(EDU.US)、滿幫(YMM.US)、高途(GOTU.US)等。清倉蘋果(AAPL.US)、和黃醫藥(HCM.US)、再鼎醫藥(ZLAB.US)等。減持臺積電(TSM.US)、Sea Ltd(SE.US)等。
從持倉偏好來看，景林資產的前十大重倉股主要集中在電商、社交媒體和互聯網行業，尤其偏愛中概股。
DoorDash(DASH.US)；
360數科(QFIN.US)；
BOSS直聘(BZ.US)；
理想汽車(LI.US)；
嗶哩嗶哩(BILI.US)
東南亞小騰訊”Sea Ltd(SE.US)位列第一，持倉約221.03萬股，持倉市值約6.07億美元。較上季度持倉數量下降3%。
Facebook(FB.US)位列第二，持倉約122.86萬股，持倉市值約4.27億美元。較上季度持倉數量增持了7%。
拼多多(PDD.US)位列第三，持倉約261.80萬股，持倉市值約3.33億美元。與上季度持倉數量持平。
另外，位列景林資產的前十大重倉股的個股還包括：中通快遞(ZTO.US)、網易(NTES.US)、360數科(QFIN.US)、微軟(MSFT.US)、DoorDash(DASH.US)、嗶哩嗶哩(BILI.US)、谷歌A(GOOGL.US)。
瑞銀：建倉鬥魚看漲期權(DOYU.US,CALL) 減持阿裏巴巴
據美國證券交易委員會(SEC)披露，瑞銀集團(UBS.US)遞交了截至2021年6月30日的第二季度持倉報告(13F)。
據統計，瑞銀二季度持倉總市值達3101.74億美元，上一季度總市值爲3013.26億美元，環比增長2.94%。瑞銀在二季度的持倉組合中新增了1345只個股，增持了3647只個股。同時，瑞銀還減持了4215只個股並清倉了928只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的14.55%。
瑞銀二季度建倉Coinbase看跌期權(COIN.US,PUT)、Roku看漲期權(ROKU.US,CALL)、鬥魚看漲期權(DOYU.US,CALL)等，清倉極光(JG.US)和西南航空看漲期權(LUV.US,CALL)等。
從持倉偏好來看，金融、IT類及非必需消費品個股位列前三，佔總持倉的比例分別爲40.64%，16.18%以及8.32%。
歐澳遠東指數ETF-iShares MSCI看跌期權 (EFA.US,PUT)。
債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債看跌期權(HYG.US,PUT)；
羅素2000指數ETF看漲期權(IWM.US,CALL)；
債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債看漲期權(HYG.US,CALL)。
微軟(MSFT.US)位列第一，持倉約2670.10萬股，持倉市值爲72.33億美元，較上季度持倉數量下降3%。
標普500指數看跌期權(SPY.US,PUT)位列第二，持倉約1674.68萬股，持倉市值約爲71.69億美元，較上季度持倉數量增長27%。
蘋果(AAPL.US)位列第三，持倉約4501.11萬股，持倉市值約爲61.65億美元，較上季度持倉數量下降1%。
亞馬遜(AMZN.US)位列第四，持倉約136.65萬股，持倉市值約爲47.01億美元，較上季度持倉數量增長10%。
標普500指數ETF(SPY.US)位列第五，持倉約912.10萬股，持倉市值約爲39.04億美元，較上季度持倉數量下降10%。
高盛：大舉買入阿裏巴巴，減持標普500ETF
週五，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，高盛(GS.US)遞交了截止至2021年6月30日的二季度持倉報告(13F)。
據統計，高盛二季度持倉總市值達4463.9億美元，上一季度總市值爲3964.54億美元，環比增長12.6%。在二季度的持倉組合中新增了836只個股，增持了2591只個股。同時，高盛還減持了2356只個股並清倉了706只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的17.27%。
該行在二季度大舉買入587萬股阿裏巴巴(BABA.US)，併成爲第五大持倉股，另外蘋果(AAPL.US)、Facebook(FB.US)及特斯拉(TSLA.US)等科技股也獲較大幅度增持。
減持方面，本季度高盛大幅減持了標普500ETF(SPY.US)、納斯達克100ETF(QQQ.US)等ETF以及Visa(V.US)、摩根大通(JPM.US)等金融股，亞馬遜(AMZN.US)、谷歌(GOOG.US、GOOGL.US)等部分科技股也遭不同程度減持。
橋水：大賣標普500ETF，減持蔚來等多支中概股
週五，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，全球最大對衝基金橋水遞交了截止至2021年6月30日的二季度持倉報告(13F)。
據統計，橋水二季度持倉總市值達155.88億美元，上一季度總市值爲113.4億美元，環比增長37.5%。在二季度的持倉組合中新增了329只個股，增持了255只個股。同時，橋水還減持了116只個股並清倉了80只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的33.05%。
據文件顯示，橋水第二季度賣出了將近一半的標普500ETF(SPY.US)以及黃金ETF(GLD.US)等ETF，將資金更多投入股票中，但標普500ETF目前仍是橋水最大持倉標的。
橋水持倉風格仍以均衡和穩健爲主，本季度增持幅度較大的股票包括美國綜合企業丹納赫(DHR.US)、強生、沃爾瑪和好市多(COST.US)，新建倉林德工業(LIN.US)、威睿(VMW.US)及迪爾(DE.US)。該基金還重新買入美光科技(MU.US)、應用材料(AMAT.US)、拉姆研究(LRCX.US)、英偉達(NVDA.US)、英特爾(INTC.US)等芯片股。
本季度該基金還減持了Walgreens Boots Alliance(WBA.US)，通用磨坊(GIS.US)、iShares黃金信託(IAU.US)及特斯拉(TSLA.US)等。
中概股方面，橋水小幅增持了16,340股阿裏巴巴(BABA.US)，目前阿裏巴巴爲橋水第十大重倉股；該基金還增持了拼多多(PDD.US)。減持的中概股包括好未來(TAL.US)等教育股、蔚來(NIO.US)及唯品會(VIPS.US)等。
摩根士丹利：總市值環比增長11.6%，大幅減持標普500ETF
根據美國證券交易委員會(SEC)披露，摩根士丹利(MS.US)遞交了截止至2021年6月30日的二季度持倉報告(13F)。
據統計，摩根士丹利二季度持倉總市值達7594.09億美元，上一季度總市值爲6807.64億美元，環比增長11.6%。摩根士丹利在二季度的持倉組合中新增了482只個股，增持了4591只個股;同時減持了2176只個股，清倉了234只個股。其中，前十大持倉標的佔總市值的14.87%。
微軟(MSFT.US)位列第一，持倉約6812.30萬股，持倉市值約184.55億美元，較上季度持倉數量增加了4%，佔投資組合比例爲2.43%。
亞馬遜(AMZN.US)位列第二，持倉約514.84萬股，持倉市值約177.11億美元，較上季度持倉數量減少了7%，佔投資組合比例爲2.34%。
蘋果(AAPL.US)位列第三，持倉約1.26億股，持倉市值約172.38億美元，較上季度持倉數量增加了2%，佔投資組合比例爲2.27%。
標普500ETF(SPY.US)位列第四，持倉約2693.22萬股，持倉市值約115.29億美元，較上季度持倉數量減少了37%，佔投資組合比例爲1.52%。
VISA(V.US)位列第五，持倉約4170.90萬股，持倉市值約97.52億美元，較上季度持倉數量增加了1%，佔投資組合比例爲1.29%。
摩根大通：偏愛科技股，建倉滴滴
根據美國證券交易委員會(SEC)披露，摩根大通(JPM.US)遞交了截止至2021年6月30日的第二季度持倉報告(13F)。
據統計，摩根大通二季度持倉總市值達8382.09億美元，上一季度總市值爲7492.12 億美元，環比增長11.88%。小摩在二季度的持倉組合中新增了792只個股，增持了2422只個股。同時，小摩還減持了2730只個股並清倉了514只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的17.79%。
納指100ETF看跌期權(QQQ.US,PUT)。
PMorgan BetaBuilders Japan ETF(BBJP.US)；
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF(BBCA.US)；
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF(BBEU.US)；
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia-ex Japan ETF(BBAX.US)；
標普500指數ETF(SPY.US)位列第一，持倉約6204.89萬股，持倉市值爲265.6億美元，較上季度持倉數量下降了4%，佔投資組合比例爲3.17%。
摩根大通全球股市多樣化收益ETF(JPGE)位列第二，持倉約4.185億股，持倉市值約爲246.44億美元，佔投資組合比例爲2.94%。
微軟(MSFT.US)和蘋果(AAPL.US)分別列三、四位，持倉市值分別爲219.12億美元和192.57億美元，佔投資組合比例分別爲2.61%、2.3%。其中，蘋果較上季度持倉數量上升了10%。
亞馬遜(AMZN.US)位列第五，持倉市值約爲154.52億美元，佔投資組合比例爲1.84%。
野村資管：建倉富途、微博等，減持阿裏巴巴、新東方
根據美國證監會(SEC)披露，野村資管(Nomura Asset Management Company LTD)遞交了截至2021年6月30日的第二季度(Q2)持倉報告(13F)。
野村資管持倉總市值爲172.69億美元，上一季度爲156.9億美元，環比增長10.06%。持倉新增標的45只，增持526只標的，減持304只標的，清倉24只標的。截止至2021年6月30日，該基金前十大持倉標的佔總市值的22.04%。
第二季度，野村資管清倉了柯爾百貨(KSS.US)、iShares安碩MSCI印度小盤股ETF(SMIN.US)等，建倉了Palantir(PLTR.US)、Lyft(LYFT.US)等科技股以及富途控股(FUTU.US)、微博(WB.US)、陌陌(MOMO.US)、和黃醫藥(HCM.US)等中概股。
從持倉偏好來看，IT類、非必需消費品和金融類位列前三，佔總持倉的比例分別爲26.17%、12.70%以及12.57%。
微軟(MSFT.US)位列第一，持倉約295.24萬股，持倉市值約7.998億美元，持倉數量較上季度增長4%。
蘋果(AAPL.US)位列第二，持倉約513.89萬股，持倉市值約7.038億美元，持倉數量較上季度增長5%。
亞馬遜(AMZN.US)位列第三，持倉約16.54萬股，持倉市值約5.69億美元，持倉數量較上季度增長9%。
第四和第五分別爲英偉達(NVDA.US)和Adobe(ADBE.US)，持倉市值分別爲3.049億美元、2.617億美元，持倉數量分別較上季度增長5%和16%。
野村控股：建倉愛彼迎等，大幅增持阿裏巴巴看跌期權
根據美國證券交易委員會(SEC)披露，野村控股(NMR.US)公佈了截至2021年6月30日二季度(Q2)的持倉報告(13F)。
第二季度，野村控股持倉總市值爲391.98億美元，上一季度爲440.9億美元，環比下降11%。持倉新增標的834只，增持478只標的，減持478只標的，清倉699只標的。截止至2021年6月30日，該基金前十大持倉標的佔總市值的48.16%。
第二季度，野村控股建倉Square(SQ.US)、Moderna(MRNA.US)、愛彼迎(ABNB.US)等，清倉“美國版大衆點評”Yelp(YELP.US)、卡比海運(KEX.US)、喜滿客影城(CNK.US)、紐柯鋼鐵(NUE.US)、英國石油(BP.US)等。
債券指數ETF-iShares iBoxx投資級公司債看跌期權(LQD.US,PUT)；
債券指數ETF-iShares iBoxx投資級公司債看漲期權(LQD.US,CALL)。
在前五大重倉股中，阿裏巴巴看跌期權位列第一，持倉約2306.64萬股，持倉市值約52.92億美元。持倉數量較上季度增長23%。
阿裏巴巴看漲期權位列第二，持倉約1543.36萬股，持倉市值約35.41億美元。持倉數量較上季度下降29%。
Facebook看漲期權位列第三，持倉約796.61萬股，持倉市值約26.46億美元。持倉數量較上季度增長136%。
標普500指數ETF看跌期權、亞馬遜看漲期權分別位列第三、第四，持倉市值分別爲22.06億美元、17.70億美元。
黑石集團：繼續重倉能源股Cheniere Energy，減持Bumble
根據美國證券交易委員會(SEC)披露，黑石集團(BX.US)遞交了截止至2021年6月30日的二季度持倉報告(13F)。
據統計，黑石集團二季度持倉總市值達440.15億美元，上一季度總市值爲501.86億美元，環比下降12.3%。黑石集團在二季度的持倉組合中新增了301只個股，增持了27只個股;同時減持了64只個股，清倉了176只個股。其中，前十大持倉標的佔總市值的60.35%。
在前五大重倉股中，能源股Cheniere Energy(CQP.US)位列第一，持倉約2.04億股，持倉市值約90.22億美元，佔投資組合比例爲20.50%。
Gates Industrial(GTES.US)位列第二，持倉約2.21億股，持倉市值約39.95億美元，較上季度持倉數量減少了7%，佔投資組合比例爲9.08%。
Bumble(BMBL.US)位列第三，持倉約4938.74萬股，持倉市值約28.45億美元，較上季度持倉數量減少了42%，佔投資組合比例爲6.46%。
MPLX LP(MPLX.US)位列第四，持倉約6773.63萬股，持倉市值約20.06億美元，佔投資組合比例爲4.56%。
Energy Transfer(ET.US)位列第五，持倉約1.53億股，持倉市值約16.26億美元，較上季度持倉數量增加了16%，佔投資組合比例爲3.69%。
