市場資訊

盤前市場動向

1. 10月6日(週四)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨跌0.08%，標普500指數期貨跌0.01%，納指期貨漲0.21%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.01%，英國富時100指數跌0.72%，法國CAC40指數跌0.24%，歐洲斯託克50指數漲0.02%。

3. 截至發稿，WTI原油漲0.17%，報87.91美元/桶。布倫特原油漲0.12%，報93.48美元/桶。

市場消息

美國至10月1日當週初請失業金人數 21.9萬人，預期20.3萬人，前值19.3萬人。

歐盟將對俄石油設定價格上限。當地時間5日，歐盟批準了最新一輪對俄羅斯制裁草案，其中包括備受外界關注的對俄石油設定價格上限。不過，圍繞新一輪對俄製裁，歐盟內部分歧依舊，外界也普遍擔心制裁會進一步加劇歐洲的高通脹、能源價格飆升等經濟和社會問題。據歐洲多家媒體援引歐盟內部消息稱，歐盟成員國在當地時間4日晚間已就新一輪對俄製裁措施達成初步共識，並於5日當天批準新一輪對俄製裁草案，具體制裁措施在6日正式生效。

LME限制俄羅斯金屬交割，鋅、銅等工業金屬應聲上漲。據報道，倫敦金屬交易所(LME)在金屬產品交割中限制採用俄羅斯烏拉爾礦冶公司的產品，工業金屬應聲上漲。從現在開始，烏拉爾礦冶公司和旗下Chelyabinsk鋅廠的金屬只有在貨主能夠向LME證明不違反對俄製裁的情況下，才能運到LME的倉庫。

美國煉油商與拜登政府就石油出口禁令展開博弈。據報道，美國能源部敦促煉油公司更多地關注美國國內汽油和柴油庫存的建設，減少對出口的關注，否則當地政府可能會考慮採取“緊急措施”。對此，美國石油學會和美國燃料和石化製造商協會在一封聯名信中表示，上週的討論“引發了人們對當地政府可能對精煉石油產品實施禁令或限制的嚴重擔憂”，這將擾亂能源市場，阻礙石油行業的投資，在需要的時候切斷與歐洲盟友的聯繫，增強俄羅斯作爲能源出口國的實力，並提高國內燃料價格。

歐洲央行會議紀要顯示,大部分成員表示傾向於提高75個基點。歐洲央行會議紀要顯示,一些成員表示傾向於將歐洲央行的關鍵利率提高50個基點,而25個基點的加息顯然是不夠的。大部分成員表示傾向於將歐洲央行的關鍵利率提高75個基點。多數人認爲利率仍“顯著”低於中性水平。歐洲央行首席經濟學家連恩表示，物價壓力非常高，通脹壓力不太可能自行減弱，物價壓力仍可能持續。

衰退陰雲籠罩，歐元區8月零售銷售意外同比下降2.0%。根據歐盟統計局週四公佈的數據，歐元區8月零售銷售環比下降0.3%，市場預期爲下降 0.4%;零售銷售同比下降 2.0%，市場預期爲下降1.7%。這表明歐元區消費者需求疲軟，市場擔憂經濟衰退即將到來。

惠譽：維持對英國的“AA-”信用評級，但下調其評級展望至負面。惠譽表示，作爲新政府增長計劃的一部分，宣佈的龐大且沒有資金的財政計劃可能導致英國中期財政赤字大幅增加。缺乏獨立的預算預測，以及與英國央行抗通脹戰略的明顯衝突，“對金融市場的信心和政策框架的可信度產生了負面影響，而政策框架是長期的關鍵評級優勢”。惠譽表示，“儘管政府撤銷了取消 45 %最高所得稅率……但政府削弱的政治資本可能會進一步削弱政府財政戰略的可信度和對政府財政戰略的支持。”惠譽指出，英國的平均通貨膨脹率將在2022年上升到8.9%，然後在2024年逐漸下降到4%。儘管政府公佈了能源關稅支持和擬議的減稅政策，但惠譽仍預計英國經濟將在2023年收縮。

個股消息

Peloton(PTON.US)再裁員500人，爲轉型做最後努力。據報道，Peloton週四向員工宣佈將削減約500個工作崗位，約佔其剩餘勞動力的12%，爲該公司今年的第四輪裁員，因其正試圖扭轉日益嚴重的損失。裁員將使Peloton員工數減至約3800名，不到去年高峯期人數的一半，其中裁員力度最大的將是營銷部門。今年2月上任的CEO Barry McCarthy表示，他給這個不盈利的公司再留出約6個月時間來大幅扭轉局面，如果失敗，Peloton很可能無法獨立生存。McCarthy稱，最新的裁員標誌着Peloton減少運營足跡的最後一項重大舉措，高管們現在將專注於增加收入。

瑞信(CS.US)考慮引進外部投資者參與投行業務的分拆。據報道，瑞士信貸有意讓一家外部投資者持有部分股權，爲分拆投行業務的計劃注入資金，幫助支付招聘和留住人才的成本。目前，瑞信集團的領導層正準備完成計劃中的全面改革。有關爲剝離出來的業務恢復“第一波士頓銀行”名稱的談判也在推進。

消息稱馬斯克想把收購價格壓低30%，但被推特(TWTR.US)拒絕。知情人士稱，在特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣佈繼續履行以440億美元收購推特交易之前，馬斯克曾試圖壓低收購價格，但被推特拒絕。這些知情人士稱，在宣佈繼續收購推特之前的幾周裏，馬斯克的代表曾多次接觸推特，希望以更低的價格重新達成收購交易。其中三位知情人士表示，馬斯克最初要求的折扣高達30%，這意味着收購價格將從之前的約440億美元值降至約310億美元，但推特拒絕了這一提議。在過去的一週裏，馬斯克又將折扣縮小到了約10%，即以396億美元收購推特。但最終，雙方的討價還價沒有取得進展。截至本週三，推特(TWTR.N)的市值約爲392億美元。

福特汽車(F.US)將再次上調F-150 Lightning卡車起售價。福特汽車將對其全電動卡車的起售價進行近幾個月來的第二次上調。該公司表示，2023年款F-150 Lightning Pro的新標價爲51,974美元。預計這次提價隻影響到作爲最實惠配置級別的Pro型號。已向福特汽車下過訂單的客戶不會受到此次提價影響。福特汽車在8月初提高了所有型號F-150 Lightning卡車的價格，距離該公司開始向經銷商提供這款皮卡僅過去不到四個月。當時，F-150 Lightning Pro的價格爲46,974美元。

重要經濟數據和事件預告

北京時間22:30 美國截至9月30日當週EIA天然氣庫存變動(億立方英尺)

北京時間23:50 加拿大央行行長麥克勒姆在哈利法克斯商會發表講話。

北京時間次日01:00 2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯發表講話。

北京時間次日05:00 美聯儲理事沃勒就美國經濟前景發表講話