市場資訊

uSMART友信智投5月29日消息，移卡有限公司(09923)公佈《發售價及配發結果》:

【配售簡況】

1.發售價：16.64港元(為招股價12.64-16.64港元)的上限

2.一手價格：6,656港元

3.有效申購人數：166,532(甲組：161,731人；乙組：4,801人）

4.公開認購：約641.38倍，回撥後公開比例為50%(於超額配股權行使前)

5.國際配售：約12倍(該數字屬於火爆級別），共有147名承配人

6.基石投資者：RecruitHoldings已認購23,302,800股股份，相當於全球發售完成後已發行股本總數的約5.6%(於超額配股權行使前)

7.超額配股權：已經超額分配14,808,400股，有綠鞋

8.中簽率：一手中簽率10%，申購75手穩中一手

9.頂頭槌單：215張（每張穩中33手）

【中簽率詳情】

甲組最多中7手

乙組穩中8-33手

甲組：

一手中簽率10%

申購75手穩中1手

申購175手穩中2手

申購375手穩中4手

申購500手穩中5手

申購625手穩中6手

申購750手穩中7手

乙組：

申購875手穩中8手

申購1000手穩中9手

申購1125手穩中10手

申購1250手穩中11手

申購1500手穩中12手

申購1750手穩中14手

申購2000手穩中15手

申購2250手穩中16手

申購2500手穩中17手

申購3750手穩中19手

申購5000手穩中21手

申購6250手穩中23手

申購7500手穩中25手

申購8750手穩中27手

申購10000手穩中29手

申購11250手穩中31手

申購12341手穩中33手

以下為中簽率詳情：

圖片來源：披露易

【配售詳情】

公開發售

香港公開發售獲得大幅超額認購，合共接獲166,532份有效申請，認購合共6,332,231,200股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數9,872,800股的約641.38倍。

由於超過100倍，啟動回撥機制，總數39,489,600股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，香港公開發售項下可供認購發售股份的最終數目已增加至49,362,400股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的約50.0%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際發售

國際發售獲得大幅超額認購，合共1,045,988,141股國際發售股份已獲認購，相當於國際發售項下初步可供認購的88,851,200股國際發售股份總數的約12倍。

經計及由國際發售重新分配至香港公開發售的39,489,600股發售股份後，國際發售項下發 售股份的最終數目為49,361,600股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的約50.0%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際發售項下合共有147名承配人。合共17名承配人已獲配發五手或以下股份，相當於國際發售項下147名承配人總數的約11.6%。合共13名承配人已獲配發一手股份，相當於國際發售項下147名承配人總數的約8.8%。

圖片來源：披露易

超額配股權

就全球發售而言，移卡已向聯席全球協調人授出超額配股權，可自上市日期至2020年6月24日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30天）任何時間，要求本公司按發售價發行最多合共14,808,400股額外發售股份（相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。

移卡擁有已經超額分配的14,808,400股發售股份而該超額分配將使用根據Creative Brocade International與中信里昂證券有限公司訂立的借股協議所借入的股份結算。該等 借入的股份將透過行使超額配股權或透過於二級市場進行購買或透過綜合使用該兩種方式進行補足。

截至本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。

免責聲明：本文所載的所有資料、資料等（「資料」）只供參考之用，不構銷售或建議任何投資、交易策略或金融產品的要約或招攬。本公司會盡力確保資料的準確性及可靠性, 但不保證該資料為準確無誤, 亦不承擔因任何不準確或遺漏而引起的損失或損害。