市場資訊

【重要資料】

【智通觀點】

1、上週五，市場憧憬全球經濟迅速復蘇，美股全線高開，道指盤初迅速升超300點。盤中因美國部分州衛生事件反彈，道指高臺跳水，跌幅一度擴大至300點。截至週末收盤，標普500指數跌17.4點跌幅0.56%，報3097.99點; 納指升3.10點升幅0.03%，報9946.12點; 道指跌207.1點跌幅0.79%，報25873.04點。港股ADR指數收跌，按比例計算，收報24369點，跌274.44點或1.13%。

2、香港特區政府將設維護國家安全委員會，中央將在港設立維護國家安全公署。

3、上證綜指重大變革!修訂編制方案，拋棄ST股，納入科創板證券，7月22日實施。A股可能迎來“指數牛”。6月22日，A股創業板改革並試點註冊制的首批獲受理企業即將揭開面紗。關注中資券商股跟風A股並價值重估機會。

4、今年618期間全網交易額預計有望直逼12000億元(人民幣)，今年618是去年雙11的2倍規模。京東6月1日至18日累計下單金額達到2692億，較去年2015億元交易額增長33.6%; 天貓618消費季累計金額達6982億(未標注具體時段); 蘇甯易購24小時全管道銷售規模增長129%。“618”年中大促激發了消費潛力，加快線上線下消費市場的復蘇。但也要注意到，消費者集中在618購物，會出現消費預支現象，利好阿里巴巴-SW(09988)、京東集團-SW(09618)股價提振。

5、特斯拉電池日和2020年的特斯拉股東大會或將合併舉行。由於7月7日之前不允許舉行大型集會，因此電池日具體舉辦日期將在7月4日這一周之後擇機宣佈。在此之前，電池日已多次推遲。此外，Cybertruck將亮相本次活動，暫定在Fremont工廠召開。目前市場對於特斯拉電池日的猜測可謂眾說紛紜。此前有消息稱，特斯拉收購的Maxwell擁有多項幹電極技術和預鋰化專利，後者對電池的“補鋰”處理將增加電池中鋰含量。利好上游企業贛鋒鋰業(01772)業務預期憧憬。

6、2020年1-5月，中國累計進口鐵礦石4.45億噸，同比增長5.1%。但全國各港口的出貨量增長更快，中國45個港口日均疏港量同比增長達到10%左右。截至6月18日，國內鐵礦石港口庫存下降至1.06億噸左右，連續十周出現下降，相比年初下降15%，這也是自2017年以來的最低水準。主要的鐵礦石出口國巴西的發運量一直處於較低水準，當前國內港口鐵礦石庫存處於低位。關注港股鋼鐵板塊估值修復。

【公司要聞】

亞盛醫藥-B(06855)與阿斯利康血液研發卓越中心Acerta製藥達成臨床合作

因購股權獲行使 合景泰富集團(01813)折讓13.93%發行1萬股

網易-S(09999)悉數行使超額配股權完成發行2572.2萬股

中國寶豐國際(03966)獲東毅國際集團溢價27.5%提私有化要約 22日複牌

東方電氣(01072)：東方重機擬將1.31億元國撥資金轉增資本金

長城汽車(02333)將於6月30日派發2019年度現金紅利每股0.25元

洛陽鉬業(03993)將於6月30日派發2019年度現金紅利A股每股0.043元

洪橋集團(08137)擬出售裕興科技(08005)4億股股份 預期賺1.28億港元

中國心連心化肥(01866)擬為河南心連心引入戰略投資者持股降至76.31%

巨濤海洋石油服務(03303)附屬獲授總金額20億元新合約

三生製藥(01530)：創新抗HER2單抗“伊尼妥單抗”獲批

中國恒大(03333)6月19日斥3.42億港元回購1686.5萬股

希瑪眼科(03309)擬先舊後新配售6800萬股 淨籌3.876億港元

香港中旅(00308)：港中旅資產管理擬收購香港新旅40%股權

珠光控股(01176)擬收購廣州禦宏投資餘下10%股權

山東黃金(01787)子公司要約收購及斥資1200萬澳元認購卡帝諾4.96%股份

首創置業(02868)擬14.1億元向興業國際轉讓項目公司43%股權

節約資本支出 長城汽車(02333)擬6.57億元出售重慶創伴100%

【業績速遞】

比優集團(08053)年度股東應佔溢利增23.9%至2.3億元 末期息每股0.01港元

應力控股(02663)全年淨利增長89.9%至5375萬港元

扭虧為盈 萬景控股(02193)全年淨利294.9萬港元

扭虧為盈 劍虹集團控股(01557)年度淨利潤100.9萬港元

新創建集團(00659)預期年度淨利出現大幅下調

新世界百貨中國(00825)預期年度淨利大幅下調

勒泰集團(00112)年度股東應佔溢利減少80.74%至1.37億港元

精熙國際(02788)預期中期綜合溢利同比大幅減少

金利豐金融(01031)預期全年擁有人應佔利潤同比下滑50%

德永佳集團(00321)年度淨利降48%至1.69億港元

VITASOY INT‘L(00345)年度股東應佔溢利同比減少23%至5.36億港元

榮豐聯合控股(03683)預期年度業績由盈轉虧

中國天然氣(00931)預期業績虧損上升

德基科技控股(01301)預期中期淨虧損擴大15%至25%

金侖控股有限公司(01783)年度股東應佔虧損210萬港元

盈轉虧 元力控股(01933)年度股東應佔虧損6916.8萬元

添利工業(00093)年度股東應佔虧損擴大35.73%至2698.3萬港元

【宏觀及行業】

1.

2020年，美國股票發行總額將達到3000億美元，為至少20年來的最高水準。今年以來，美股發行量已經飆升到1700億美元(相比之下，自2009年以來每年平均為2300億美元)，因為企業在經濟關閉期間爭相籌集現金。第二季迄今為止，美股發行量總計1300億美元，為20年來最高季度發行量。

2.

截至至3月31日，43萬億美國股市的股權持有人佔比。居民直接持股佔比34%，共同基金佔比22%，養老金及政府退休金佔比11%，國外投資者佔比16%，ETF佔比6%，公司持股佔比4%，對沖基金佔比3%。

3. 美國投資級公司債券收益率刷新歷史低點，至 2.23%。上周，美聯儲宣佈將直接購買一系列個別公司債，並將購買重心從公司債ETF轉移。
4. 全球市場跨資產相關性在2020年迅速飆升，目前已經升至20年新高。部分原因是因為全球央行流動性的增強。

5.

美銀美林表示，從美國初請失業金的資料來看，失業救濟顯然應該繼續下去。初請失業金依然處在高水準，這就表明了企業還是在裁員，美國經濟承受的打擊非常大。這樣大量的失業人群下，救濟金應該持續更長時間，以避免對消費支出產生不良影響。

6. 創業板試點註冊制首批受理企業今日亮相。

7.

艾媒諮詢資料顯示，預計2020年中國直播電商行業的總規模同比將翻一番，超過9000億元，將帶來更大的快遞需求。國家郵政局預計2020年快遞業務量將超740億件，快遞業務收入超8690億元。

8.

2019年我國國內旅遊人數達60.06億人次，同比增長8.4%; 入境旅遊人數14531萬人次，增長2.9%;出境旅遊人數15463萬人次，增長3.3%。全年旅遊總收入6.63萬億元，同比增長11.1%。

9. 蘋果將於當地時間6月22日-26日召開全球開發者大會(WWDC)。

【主要股東增減持】

6月16日，摩根大通增持中國平安(02318)約435.03萬股，每股作價約80.12港元，總金額約為3.49億港元。增持後最新持股數目約為11.93億股，最新持股比例為16.01%。

6月15日，摩根大通增持洛陽鉬業(03993)約550.22萬股，每股作價約2.45港元，總金額約為1348.64萬港元。增持後最新持股數目約為3.20億股，最新持股比例為8.12%。

6月12日，FMR

LLC增持李寧(02331)55.65萬股，每股作價約25.01港元，總金額約為1392.06萬港元。增持後最新持股數目約為1.49億股，最新持股比例為6%。

6月15日，貝萊德減持中國建材(03323)約285.36萬股，每股作價約8.96港元，總金額約為2556.41萬港元。減持後最新持股數目約為2.31億股，最新持股比例為5.98%。

【大行評級】

高盛：首予京東集團-SW(09618)“買入”評級 目標價273港元

花旗：上調亞盛醫藥-B(06855)目標價至60港元 維持“買入”評級

富瑞：上調中國奧園(03883)目標價至15.71港元 重申“買入”評級

小摩：維持莎莎國際(00178)“中性”評級 目標價1.2港元

大摩：維持中興通訊(00763)“增持”評級 目標價36港元

【交易鬧鈴】

上市日：力天影業(09958);

招股中：MBV INTL(01957)，金融街物業(01502)。

業績公佈：平安證券集團控股(00231)，經濟日報集團(00423)，HYPEBEAST(00150)，百信國際(00574)，華新手袋國際控股(02683)，開明投資(00768)，環科國際(00657)，安領國際(01410)，熒德控股(08535)，WAC

HOLDINGS(08619)，華邦金融(03638)，銀基集團(00886)，DCB控股(08040)，中國心連心化肥(01866)，興銘控股(08425)，國聯通信(08060)，中國投融資(01226)，寶發控股(08532)，麥迪森控股(08057)，壹傳媒(00282)，精雅印刷集團(08391)，民生國際(00938)，中國數碼文化(08175)，昌利控股(08098)，彙聚科技(01729)，浩柏國際(08431)，迪臣建設(08268)，亮晴控股(08603)，大地教育(08417)，禮建德集團(08455)，源想集團(08401)，新百利融資(08439)，彌明生活百貨(08473)，百田石油(08011)，匯安智能(08379)，PICO

FAR EAST(00752)，密迪斯肌(08307)，賞之味(08096)。

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