市場資訊

各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指震盪走低。截至收盤，道指跌 0.58%，納指跌 0.4%，標普跌 0.04%。美國十年國債收益率漲 6.93%，收報2.297%，相較兩年期國債收益率差18個基點。恐慌指數VIX收跌 1.42%。鮑威爾為更激進的加息站台，表示”若美聯儲需要加息至中性利率之上，將加息25個基點以上“，疊加能源大宗價格的再度瘋漲，美股遭受當頭一棒，開盤小幅衝高後集體轉跌。

行業板塊方面，標普11大板塊漲跌不一：能源大漲4.03%，原料、公用事業、工業和日常消費分別漲0.83%、0.67%、0.22%和0.13%，醫療、金融、高科技、房地產和通訊均微跌1%以內。費城半導體指數SOXX跌 0.2%。

大型科技股漲跌不一，蘋果漲 0.85%，微軟跌 0.42%，美國FTC對微軟收購動視暴雪交易展開反壟斷調查。谷歌跌 0.24%，亞馬遜漲 0.15%，美國最高法院法官駁回華盛頓特區對亞馬遜反壟斷訴訟。特斯拉漲 1.74%，特斯拉要求多輛訂單客户承諾不轉賣。Meta跌 2.31%。

中概股再度回落，KWEB跌3.96%，阿里跌 4.35%，京東跌 5.67%，京東旗下京喜拼拼裁員10-15%。拼多多跌6.13%，Q4營收同比增長3%至272.31億元，2021年淨利潤同比扭虧為盈。蔚來跌2.88%，短期內不漲價，將根據客觀環境靈活決策。理想跌 6.6%，小鵬跌 5.04%，小鵬汽車3月21日起全面漲價，漲幅最高超3萬。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場行情，A股方面，三大指數震盪收紅。滬指漲0.08%報3253點，深成指漲0.41%，創業板指漲0.46%。兩市超3200只個股上漲，136只個股漲停。資金方面，兩市半日成交額破萬億，北向資金淨賣出84.18億元。行業板塊多數上漲，農業股表現突出，細分種業概念暴漲，水產品、雞肉、豬肉概念亦大漲；醫藥股尾盤加速現漲停潮，新冠藥、疫苗等題材大漲靠前；兩部門印發十四五建築節能與綠色建築發展規劃，綠色建築概念股全天強勁；鋰電池概念衝高回落；煤炭、旅遊股普漲，預製菜、換電、鄉村振興、醫美等概念活躍。金融股領跌，證券、保險、銀行集體走弱。

港股方面，高開低走，尾盤三大指數跌幅進一步擴大。恆指跌0.89%，國指跌1.66%，恆生科技指數跌1.53%。盤面上，大型科技股集體下跌，快手、美團跌超6%，百度跌5.89%，騰訊跌超2%，京東、均有跌幅；內房股與物管股大跌居前，餐飲股、建材水泥股、內險股、紙業股、手遊股、電力股、銅、鋁等有色金屬股紛紛走低。另一方面，藥品股午後拉昇明顯，復星醫藥飆漲逾21%，燃氣股全天表示強勢，華潤燃氣、新奧股份表現最佳，教育股、半導體股小幅上揚。

歐股收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.55%，英國富時100指數漲0.47%，法國CAC40指數跌0.57%，歐洲斯托克50指數跌0.53%。

全球主要資產價格方面，WTI 4月原油期貨收漲7.42美元，漲幅7.08%，報112.12美元/桶。布倫特5月原油期貨收漲4.19美元，漲幅3.88%，報115.62美元/桶。歐洲天然氣跌超8%。倫鎳第四日跌停、四日累跌超30%；在澳大利亞政府禁止向俄羅斯出口氧化鋁後，倫鋁漲超4%創兩週新高。COMEX 4月黃金期貨收漲0.2美元，報1929.5美元/盎司。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：新希望服務、新奧能源、遠洋服務；A股輿情指數排名前三的公司：盤龍藥業、天保基建、寧波建工。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1.中國東航：公司對本次飛機失事中遇難的旅客和機組人員表示沉痛哀悼 停飛全部737-800客機

中國東航公吿，3月21日，公司下屬東方航空雲南有限公司一架波音737客機在執行昆明——廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯。目前，已確認該飛機失事。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。飛機失事後，公司高度重視，立即啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。本次飛機失事的原因還在調查中，公司將積極配合相關調查。公司對本次飛機失事中遇難的旅客和機組人員表示沉痛的哀悼！

據央視從中國東航方面獲悉，東航空難發生後，東方航空目前已經將該公司所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。

2. 波音中國迴應東航客機墜毀事故：已經看到相關報道 正在收集更多信息

據央視，昨日東航一架波音737客機在執行昆明至廣州航班任務時，於梧州上空失聯。目前，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。對此，記者聯繫到波音中國相關工作人員，波音中國稱，“我們已經看到了相關報道，正在收集更多信息。”

3. 鮑威爾：美聯儲必要時將單次加息超過25個基點

美聯儲主席鮑威爾表示，如有需要，美聯儲將加息25個基點以上。如果美聯儲需要加息至中性利率之上，美聯儲會這樣做，美聯儲將調整政策以實現目標。並表示，美聯儲制定政策時必須着眼於通脹的實際進展，而不是假設短期內供給側出現重大緩解；美聯儲在利率和資產負債表方面的政策行動將有助於在未來3年內將通脹率降低至接近2%。

4. 俄羅斯擬退出世貿組織

據俄新社，當地時間3月21日，俄羅斯政黨公正俄羅斯黨議員向俄羅斯國家杜馬（俄聯邦會議下議院）提交了俄羅斯退出世界貿易組織的法律草案。

5. 香港：暫緩全民強檢、取消禁飛令、重啟面授課堂、大部分防疫措施維持至4月20日

香港特區行政長官林鄭月娥昨日上午在抗擊疫情記者會上公佈最新放寬疫情路線圖：

1）暫緩全民強制檢測；

2）大部分防疫措施維持至4月20日；

3）4月1日取消英美等9國的禁飛令，最快7日完成酒店隔離檢疫；

4）4月19日起香港小學及幼兒園恢復面授課程；

5）4月20日起分三階段以及三個月解除大部分社交距離措施：食肆可增至每枱最多4人，晚市堂食可再延長至晚上12時；户外運動、郊野公園毋須強制戴口罩。

林鄭月娥稱，抵港後，入境人士須守14日檢疫令，在檢疫酒店時，若第5日核酸檢測陰性、第6和7日快速檢測陰性，可以在第7日離開酒店，進行7日自我醫學監察，第12日仍須進行核酸檢測。

6. 俄聯邦副總理：若歐洲拒絕俄石油，那歐油價將飆升300美元以上

當地時間3月21日，俄羅斯聯邦副總理亞歷山大·諾瓦克表示，歐洲目前不可能完全放棄從俄羅斯進口能源，俄羅斯的石油與天然氣對歐洲國家來説是不可替代的。諾瓦克表示，如果歐洲拒絕進口俄羅斯石油，那歐洲石油價格將飆升至每桶300美元，甚至可能達到每桶500美元。

7. 因能源價格飆升 意大利多家天然氣銷售網點關停

意大利天然氣銷售運輸企業聯合會當地時間21日警吿稱，天然氣價格暴增導致該國許多銷售網點被迫關閉，呼籲政府對此儘快採取措施。聯合會指出，意大利總共有1529個天然氣銷售網點，其中220個為機動車加氣點。近期俄烏衝突引發的能源價格上漲導致托斯卡納地區三分之一的分銷網點關閉，馬爾凱大區40多個銷售點停止運營。南部地區的分銷網絡要面對更加複雜的局面。

8. 美證交會：新規要求美上市公司披露有關氣候變化風險重大影響的數據

據外媒報道，美國證券交易委員會將於週一正式發佈上市公司氣候數據披露標準草案。在美股上市公司按照規定還將要求提供更多與氣候相關的目標、過渡計劃等細節。規則將要求具有適當專業知識的獨立第三方證明某些披露內容，同時要在年度報表中詳細説明氣候相關風險和相關風險管理、治理流程。據多名知情人士透露，這份草案將要求上市公司按照最嚴格的標準披露排放指標，不僅包含上市公司自己的排放，還要納入供應商和合作夥伴的排放情況，也就是概念上最寬泛的“範圍三”（Scope 3）標準。

9. 國家醫保局：將抗原檢測試劑臨時性納入基本醫保醫療服務目錄

國家醫保局公吿，按程序將新冠病毒抗原檢測試劑及相應檢測項目臨時性納入本省份基本醫保醫療服務項目目錄；《診療方案(試行第九版)》新增的奈瑪特韋片/利托那韋片，由醫療機構按照企業與有關部門溝通一致的價格採購，醫保部門按規定做好支付。

10. 中國平安：已就東航墜機事件成立應急小組

3月21日，東航一架波音737客機在執行昆明——廣州航班任務時，於梧州上空失聯。目前，已確認該飛機墜毀。當日傍晚，從中國平安獲悉，該集團已於第一時間成立集團副總經理冀光恆為組長的應急小組，旗下壽險、產險、養老險、健康險等多家公司快速啟動重大突發事件應急響應，開展相關救援、排查工作。

11. 罕見！深交所4個交易席位又被拍賣

近日，阿里司法拍賣平台再次出現國內證券交易所席位的拍賣。四川金融租賃股份有限公司管理人在阿里拍賣平台上，準備拍賣深交所的四個交易席位。席位編號分別是031700號、238000號、247900號和298700號。起拍價38.4萬元。

12. 3月22日起 地鐵全網恢復正常運營時間

深圳市地鐵集團發佈公吿，結合全網實際客流情況及疫情防控要求，深圳地鐵計劃從3月21日16時起，陸續恢復正常工作日運營服務水平。3月22日起，全部恢復正常工作日列車服務水平，全網運營時間恢復至正常時間（除20號線外，其餘線路均為6:20左右至23:00，並加開正常的半程末班車，20號線為7:00-22:00）。同時，個別車站及出入口維持暫停運營。

13. 香港新增14068例確診 死亡病例223例 連續兩日確診數字低於1.5萬例

香港昨日新增14068例確診(新增核酸陽性個案4523例，新增快測個案9545例)，累計確診104萬例。連續兩日確診數字低於1.5萬宗，死亡病例達223例。

香港衞生防護中心分析累計5906例死亡個案，染疫後死亡率為0.56%；已打針的死亡率是0.1%，已打1針是0.62%，未打針是2.75%。

14. 拼多多：Q4營收272.3億元，淨利潤66.2億元

拼多多發佈財報顯示，2021年Q4營收272.3億元，市場預期301億元；淨利潤66.2億元，市場預期15.68億元。截至2021年12月31日的12個月期間，商品交易總額為24410億元人民幣，比截至2020年12月31日的12個月期間的16676億元人民幣增長46%。2021年年度活躍買家達到8.687億，同比增長10%，單季新增約140萬。

15. 隆基股份：簽訂442億元兩年期多晶硅料採購協議

隆基股份3月21日晚間公吿，8家子公司與通威股份的4家子公司簽訂了多晶硅料長單採購協議，2022年1月至2023年12月期間多晶硅料交易數量為20.36萬噸，預估本合同總金額約442億元。

16. 中國電信：控股股東累計增持5.93億股A股股份 耗資超25億元

中國電信3月21日晚間公吿，截至3月21日，公司控股股東中國電信集團累計增持5.93億股公司A股股份，耗資25.16億元。另外，2月份5G套餐用户淨增608萬户。

17. 興業銀行：第一大股東將由福建省財政廳變更為福建金投

興業銀行3月21日晚間公吿，福建省人民政府批覆同意福建省財政廳持有的公司普通股股份35.12億股(佔公司總股本的16.91%)按程序無償劃轉至福建金投。本次權益變動將導致公司第一大股東由福建省財政廳變更為福建金投。福建金投為福建省財政廳100%控股子公司，二者在涉及公司權益事項時互為一致行動人，二者合計持股數量和比例在股權劃轉完成前後均保持不變。

18. 中國醫藥：與輝瑞公司相關合作事項對公司近期經營業績無重大影響

中國醫藥3月21日晚間再度發佈風險提示公吿，公司於2022年3月9日與輝瑞公司簽訂協議，公司將在協議期內(2022年度)負責輝瑞公司新冠病毒治療藥物PAXLOVID在中國大陸市場的商業運營。該產品暫未進入國家醫保，若納入國家醫保，可能會對銷售價格有所影響。該產品的最終使用及銷售情況受疫情防控等因素影響存在較大不確定性，且預計相關業務規模佔公司整體業務量比重較小，對公司近期經營業績無重大影響。

19. 華友鈷業：與大眾汽車(中國)和青山控股達成戰略合作意向

華友鈷業3月21日晚間公吿，近日，公司與大眾汽車(中國)和青山控股就動力電池正極材料產業鏈上下游合作分別達成戰略合作意向，擬共同佈局印尼鎳鈷資源開發，以及鎳鈷硫酸鹽精煉、前驅體加工和正極材料生產等動力電池正極材料一體化業務。

20. 荷蘭反壟斷機構再向蘋果罰款500萬歐元

荷蘭反壟斷機構週一表示，蘋果已經提交新方案，試圖解決此糾紛。荷蘭用户及市場權利保障機構（ACM）沒有披露蘋果新方案內容，它已經向蘋果罰款500萬歐元（550萬美元）。自1月發生糾紛以來，荷蘭已經向蘋果罰款9次，累計已經達到4500萬歐元。

1. 重磅！萬億市場沸騰！《“十四五”新型儲能發展實施方案》來了

3月21日，國家發改委、能源局印發了《“十四五”新型儲能發展實施方案》。方案重點強調推動多元化技術發展與安全控制，以示範試點項目推動新型儲能產業化，到2025年新型儲能步入規模化發展階段，到2030年新型儲能全面市場化發展，基本滿足構建新型電力系統需求。業內人士表示，更多儲能項目將會在“十四五”期間落地，市場規模將在萬億元以上。

2. 財政部下達補助4000億元 支持小微企業留抵退税

財政部下達2022年支持小微企業留抵退税有關專項轉移支付財力補助4000億元，用於地方保障小微企業增值税留抵退税，為小微企業雪中送炭，激發企業發展活力。專項資金納入財政直達資金範圍，財政部將單獨調撥資金，支持地方切實做好退税資金保障，確保將退税資金及時足額退還給企業，其中小微企業存量留抵税額將於6月底前一次性全部退還。

3. 國常會：部署綜合施策穩定市場預期 保持資本市場平穩健康發展

國務院總理主持召開國務院常務會議，部署綜合施策穩定市場預期，保持資本市場平穩健康發展。確定實施大規模增值税留抵退税的政策安排，為穩定宏觀經濟大盤提供強力支撐。

4. 交通運輸部：推進“十四五”交通運輸重大工程項目建設    

交通運輸部部長李小鵬主持召開部務會，傳達學習中央有關精神，審議《交通運輸部落實2022年〈政府工作報吿〉重點工作任務分工方案》《關於加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》《國家區域性公路交通應急裝備物資儲備中心佈局方案》等，研究推進“十四五”規劃交通運輸重大工程項目實施工作。會議指出，要適度超前開展交通基礎設施投資，實施一批戰略性、全局性、引領性、基礎性的交通重大工程項目，有效帶動“十四五”交通運輸發展規劃落地實施，為構建現代化高質量國家綜合立體交通網、加快建設交通強國提供有力支撐，努力當好中國現代化的開路先鋒。

5. 德國央行行長：如果價格前景需要 歐洲央行應該提高利率   

德國央行行長表示，如果價格前景需要，歐洲央行應該提高利率；如果債券購買按現在的計劃在第三季度結束，今年的利率可能會上升。

1. 最高漲3萬！一週內又有9家車企宣佈漲價！

從3月15日至20日不到一週的時間內，已有特斯拉、比亞迪、奇瑞新能源、小鵬汽車、哪吒汽車、零跑汽車、吉利旗下的幾何汽車、威馬汽車、長城歐拉等9家車企先後宣佈提高車型售價，最高漲幅達3萬元。

2. 俄烏局勢和東亞疫情致使全球乳製品價格飆升

據俄羅斯衞星通訊社21日報道，目前，全球乳製品價格正一路飆升。市場預期，俄羅斯在烏克蘭開展特別軍事行動以及東亞地區因新冠疫情采取的限制措施，致使化肥和飼料供應困難進一步加劇，從而導致乳製品市場出現供應緊張的局面。澳大利亞乳製品協會政策與戰略部門負責人表示，飼料成本上升對奶農來説是一個“大問題”，因其佔到總成本的70%-80%。

3. 化工原材料全線大漲價 塗料樹脂等企業成本大增

近期，因為國際原油價格大幅波動，國內化工原材料價格普遍大漲，樹脂、塗料、防水材料等產品的原材料，像苯乙烯，價格同比漲幅接近50%；瀝青、乳液價格同比漲幅超過30%。下游公司因原材料漲價成本大增。據瞭解，從今年二月份以來，多家塗料和防水材料公司紛紛發佈產品漲價函。

4. 國家發展改革委部署投放100萬噸國家鉀肥儲備保障今年春耕農業生產需要

國家發展改革委、財政部聯合近日印發通知，部署中化集團、中國農業生產資料集團、中國化工建設有限公司近期投放100萬噸國家鉀肥儲備，同時積極組織進口鉀肥及時投放國內市場，切實保障今年春耕期間農業生產需要。下一步，國家發展改革委將會同有關部門和單位，根據國內外化肥市場形勢，積極採取增加國內生產、擴大進口、投放儲備、加強市場監管等一系列措施，促進國內鉀肥保供穩價。

5. 中國信通院：2月國內手機市場總體出貨量1486.4萬部，同比下降31.7%

中國信通院數據顯示，2022年2月，國內手機市場總體出貨量1486.4萬部，同比下降31.7%；1至2月，國內手機市場總體出貨量4790萬部，同比下降22.6%。2月5G手機出貨量1137.4萬部，同比下降24.5%，佔同期手機出貨量的76.5%。