市場資訊

各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指持續震盪走高，W型收漲。截至收盤，道指漲 0.97%，納指漲 1.84%，標普漲 1.23%。盤前，俄烏方面傳來重大利好。第五輪談判第一天的會談結束後，俄羅斯代表團團長梅津斯基表示俄羅斯收到了烏克蘭的書面提議，確認其保持中立和無核地位的意願，並稱烏克蘭放棄通過軍事手段收復克里米亞和頓巴斯的計劃。受此消息刺激，三大股指高開，能源大宗價格繼續大幅回落。盤中，美聯儲哈克預計2022年通脹率將在4%左右，然後繼續回落；同時表示，有一些跡象表明，供應鏈問題得到了緩解。在哈克的講話影響下，回落的大盤再度衝高。

行業板塊方面，除能源收跌0.26%外，其餘標普10大板塊悉數收漲：房地產、高科技分別收漲2.93%和2.29%，通訊漲1.74%，公用事業、工業、日常消費、原料、醫療和金融收漲1%以內。費城半導體指數SOXX漲 2.29%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 1.91%，谷歌漲 0.92%，微軟漲 1.52%，亞馬遜漲 0.19%。美國司法部批准針對亞馬遜、谷歌和蘋果的反壟斷法案。特斯拉漲 0.71%，Wedbush稱特斯拉考慮拆股是一個明智的戰略舉措。Meta漲 2.8%，美國商會力挺Facebook：不涉及壟斷。

中概股多數收漲，KWEB漲4.47%，跑贏大盤。阿里漲 1.41%，上汽阿里巴巴等聯手打造的智己L7上市發佈。京東漲 4.95%，京東產發獲8億美元融資，華平投資與高瓴為投資方。拼多多漲 1.44%。蔚來漲 3.16%，李斌表示，受疫情影響，以及爬產需要些時間，ET7近期交付量會比較少。理想漲 0.45%，小鵬漲 3.94%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，兩市主要指數下跌，上證主板在3200點上方橫盤震盪，滬指收跌0.33%報3203.94點，深成指跌0.46%報11895.08點，創業板指跌0.06%報2592.67點。兩市1130股上漲，3457股下跌，成交額8600億，北上資金淨流入27.9億。盤面上，行業板塊多數下跌，以半導體為首的科技股成下跌主力，消費電子、芯片、鴻蒙等概念大跌靠前。化肥板塊午後大漲，互聯網電商概念股上漲。農業股走強，化肥、豬肉、中藥等概念大漲靠前；醫藥股走勢分化，新冠檢測、疫苗等概念活躍。

港股方面，三大指數全天走強，恆指漲1.12%，國指漲1.58%，恆生科技指數漲2.52%重上4600點。南下資金淨流入7.97億港元，大市成交額為1251億港元。盤面上，大型科技股普遍強勢，京東漲6%，美團漲5.78%，快手漲4.6%，騰訊、百度、阿里巴巴均漲超2%；互聯網醫療股、抗疫概念股、餐飲股漲幅居前，京東健康飆漲近18%表現較佳，煤炭股持續上漲行情，影視娛樂股、中醫藥股、汽車股、港口及航運股、濠賭股、軍工股紛紛上漲。另一方面，內房股與物管股跌幅明顯，融創中國重挫逾17%，電力股、紙業股、航空股全天表現萎靡。

全球主要資產價格方面，WTI 5月原油期貨收跌1.72美元，跌幅1.62%，報104.24美元/桶。布倫特5月原油期貨收跌2.25美元，跌幅2.00%，報110.23美元/桶。NYMEX 4月天然氣期貨收報5.3360美元/百萬英熱單位。

美債方面，美國十年國債收益率跌 3.19%，收報2.398%，相較兩年期國債收益率差25個基點，臨近收盤，美國2-10年期收益率曲線自2019年以來首次出現倒掛。

基本金屬方面，COMEX 4月黃金期貨收跌1.4%，報1912.20美元/盎司。滬鎳日間跌超4%後夜盤跌超3%，倫鎳跌近3%三連陰，復牌十日跌30%。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：微盟集團、中國中藥、泡泡瑪特；A股輿情指數排名前三的公司： 明德生物、渝開發、華潤三九。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 梅津斯基：普京與澤連斯基的會面可與兩國草簽和平條約同時進行

俄羅斯代表團團長梅津斯基在第五輪俄烏談判第一天的會談結束後表示，俄總統普京與烏總統澤連斯基的會面可以與兩國外交部草簽和平條約同時進行。梅津斯基説，如果我們在簽訂條約工作上快速推進並達成相互妥協，則和平將會更早到來。雙方談判很有建設性，俄方正在研究烏克蘭方面的提議，相關信息將向普京總統報吿。此外，他還説，俄羅斯正在採取兩個步驟，來緩和與烏克蘭的衝突。

梅津斯基還稱，週二的談判頗有建設性；俄方收到了烏方關於保持中立和無核地位意願的提議；烏克蘭放棄加入任何軍事聯盟；俄烏兩國總統的會面可與兩國草簽和平條約同時進行；烏克蘭總統辦公室顧問稱，談判將繼續，烏方計劃邀請土耳其等所有安全保障國召開多方會談，希望兩週內達成協議。

2. 深圳二手房參考價要調整？官方迴應：會視調控要求和市場形勢適時對價格做出相應調整

據證券時報，早在今年2月，市場就傳言深圳二手房參考價將出現調整。有傳言指二手房參考價將上調3%-5%，也有傳言指出二手房參考價會有升有降。3月29日，針對市場關切，深圳市住建局表示，“二手住房成交參考價格的發佈是為落實我市房地產調控的工作安排，按照《深圳市住房和建設局關於建立二手住房成交參考價格發佈機制的通知》要求定期發佈，我們會視調控要求和市場形勢適時對價格做出相應調整，並於近期在深圳市住房和建設局官方網站、微信公眾號等官方網絡平台發佈。”

3. 浙江建投：擬化解涉及恆大相關應收款項逾期問題

浙江建投公吿，公司為加快化解公司涉及中國恆大集團及下屬公司應收款項逾期問題，公司全資子公司浙江建工擬與中國恆大集團下屬控股公司晶立置業、浙建房產達成在建工程三方轉讓協議。晶立置業作為水晶城項目轉讓方，浙建房產作為專業房產開發公司受讓水晶城項目並將通過設立項目公司形式負責水晶城項目後續的開發建設工作，浙江建工作為專業總承包施工單位負責水晶城項目後續工程施工事宜，預計後續工程施工金額不超過24億元。

4. 證監會：未對小米產業鏈相關企業出台IPO限制性政策 也未開展專項排查

市場有傳言監管層對“當前科創板、創業板在審涉及小米產業鏈的項目做了排查，涉小米產業鏈IPO政策受限”，證監會迴應稱，我會關注到部分自媒體有關小米代表的產業鏈IPO政策有重大變化的文章。對此，我們明確表示我會未對小米產業鏈相關企業出台IPO限制性政策，也未開展專項排查。我會堅持市場化、法治化方向，依法依規開展發行上市審核註冊工作，依法公平對待各類企業，確保政策預期穩定。希望市場各方不信謠、不傳謠，共同營造和維護良好的市場環境。

5. 蘋果砍單AirPods？歌爾股份：不予置評 提醒注意甄別市場消息 立訊精密：不存在公司最大的客户砍單1000w的情況

有市場消息稱，蘋果對AirPods耳機砍單，將今年全年產量調降逾1000萬組，原因是預測需求温和，希望降低庫存水準。當日早盤，歌爾股份跌超9%，立訊精密、共達電聲等跟跌。歌爾股份相關負責人表示，“涉及客户不予置評，但是公司目前生產是一切正常的，沒有發生大變化。”同時，該人士提醒投資者注意甄別市場消息。

立訊精密在互動平台表示，公司聲學可穿戴產品與客户保持穩定合作，目前訂單情況如預期增長，且正常落地，不存在公司最大的客户砍單1000w的情況，請投資者注意甄別網絡不實信息。

6. 快手21年Q4經調整淨虧損35.69億元  優於市場預期

快手科技昨日發佈2021年第四季度及全年業績。四季度，快手經調整淨虧損額35.69億元，較三季度的46.16億元收窄22.7%。經調淨虧損率為14.6%，較上一季度的22.5%改善7.9個百分點。排除以股份為基礎的薪酬開支、可轉換可贖回優先股公允價值變動影響，全年淨虧損額為188.5億元，Q4及全年淨虧損額均優於彭博一致預期。

快手全年電商交易總額(GMV)達6800億元，同比增長78.4%。業績顯示，快手用户去年在電商相關內容上的總使用時長，同比增長超過50%。此外，品牌成為電商業務快速發展的推動力，四季度，快手品牌自播GMV達到一季度的9倍以上。受電商業務驅動，其他服務板塊全年總收入同比增長99.9%至74億元。

7. 段永平：最近又買了點貴州茅台 比現金存在銀行要好一點點

有“中國巴菲特”之稱的知名投資人段永平表示，最近又買了點貴州茅台。但他同時表示，買茅台的原因“和大家看到的任何消息無關，甚至和股價也沒有關係，只是正好有點多餘現金。總覺得從看10年的角度，拿着茅台比拿着現金存在銀行要好一點點。”

8. 五糧液：初步考慮2021年度現金分紅金額不低於115億元

五糧液公吿，公司於2022年3月10日披露《2021年度主要業績數據公吿》，營業收入預計662億元左右，歸母淨利潤預計233.5億元左右。為積極回報廣大投資者對公司的支持和厚愛，經研究，公司初步考慮2021年度現金分紅金額不低於115億元（含税）。

9. 騰訊耗資約3億港元回購79.8萬股股票

騰訊控股於2022年3月29日贖回79.8萬股股票，價格為374.4港元-390港元，共耗資約3億港元。

10. 長城汽車：2021年淨利同比增長25.43% 擬10派0.7元

長城汽車公佈2021年年度報吿，2021年公司實現營業總收入1364.05億元，同比增長32.04%；歸母淨利潤67.26億元，同比增長25.43%；基本每股收益0.73元；擬向全體股東每股派發現金股利人民幣0.07元(含税)。

11. 今世緣：預計一季度淨利10億元左右 同比增24%左右

今世緣公吿，1至3月，公司預計實現營業總收入30億元左右，同比增長25%左右；預計實現歸母淨利潤10億元左右，同比增長24%左右。

12. 喜馬拉雅更新招股書，2021年營收同比增長43.7%

昨日，據港交所官網顯示，喜馬拉雅更新了招股書。高盛、摩根士丹利、中金為聯席保薦人。更新的招股書顯示，2021年喜馬拉雅營收為58.6億元，同比增長43.7%，毛利率從2020年的49.1%提升至2021年的54.0%。

13. 胡潤全球白手起家女企業家榜：中國擁有世界三分之二最成功女性企業家

胡潤研究院昨日發佈《2022胡潤全球白手起家女企業家榜》，列出了全球白手起家的女性十億美金企業家。全球有124位白手起家的女性十億美金企業家，比去年減少6位。榜單顯示，中國擁有世界上三分之二最成功的女性企業家，有78位，較去年減少7位，但幾乎是位居第二的美國的四倍(美國25位)；英國以5位女性數量排名第三。龍湖集團董事長、58歲的吳亞軍以1050億元的財富十幾年來第四次成為全球最成功的女企業家；恆力集團副董事長55歲範紅衞以810億元保持第二，較去年減少41%；立訊精密董事長、55歲王來春以700億元首次進入前三。

城市方面，排名前五的城市都來自中國：北京仍然是“全球最成功女企業家之都”，有14位居住在北京，深圳以11位排名第二；杭州以9位排名第三；上海以8位排名第四；香港以5位排名第五。據悉，醫療健康和軟件與服務是主要財富來源，各有13位；其次是消費品、零售和能源等。

14. 香港金融業現人才荒 據悉留下來的人加薪幅度達3成

據彭博引述金融及數碼資產行業的獵頭公司、行政人員及僱主消息，指香港仍未與外國通關下，行業人才短缺，短期需要加薪挽留人才。獵頭公司ESGI董事總經理Christine Houston説，相對一年前，金融專才更搶手，傳統上金融機構一般會加薪15%來挽留人才，現時加幅料升到20%至30%。去年淨離開香港人數超過14萬人，創歷來新高。香港政府去年向外國金融從業員批出的新簽證數目降至2,569份，較2018年減少近一半。

15. 美財政部副部長：計劃對俄特別軍事行動的關鍵部門實施制裁

美國財政部副部長阿德耶莫29日表示，美國及其盟友計劃對俄羅斯更多部門實施新的制裁，這些部門對維持其在烏克蘭的特別軍事行動至關重要。阿德耶莫同時表示，美國還計劃採取行動破壞俄羅斯的關鍵供應鏈。

16. 克宮重申：俄羅斯的天然氣必須以盧布進行結算

克里姆林宮重申，俄羅斯的天然氣必須以盧布進行結算，就價格和可靠性而言，俄羅斯天然氣是市場上最好的天然氣。俄羅斯正在設法使天然氣支付變得簡單、明確和實用，將在3月31日之前制定出有關如何處理用盧布進行天然氣費用結算的所有方案。

17. 國辦：大力發展中醫藥服務貿易 完善中醫藥價格和醫保政策 提升中醫藥參與新發突發傳染病防治和公共衞生事件應急處置能力

國務院辦公廳印發《“十四五”中醫藥發展規劃》。目標到2025年，中醫藥健康服務能力明顯增強，中醫藥高質量發展政策和體系進一步完善，中醫藥振興發展取得積極成效，在健康中國建設中的獨特優勢得到充分發揮。規劃提出，大力發展中醫藥服務貿易 助力中醫藥企業“走出去”；提升中藥產業發展水平，加速中藥生產工藝、流程的標準化和現代化；完善中醫藥價格和醫保政策；提升中醫藥參與新發突發傳染病防治和公共衞生事件應急處置能力。

18. 國家發改委：煤炭價格指數市場運行不規範的問題較為突出

國家發展改革委完成首批煤炭價格指數行為評估和合規性審查工作，評審發現，煤炭價格指數市場運行不規範的問題較為突出，多數市場主體存在不合規或明顯不合規行為，個別存在嚴重違規行為。目前，發展改革委已向15家市場主體出具評審結論或意見反饋書。對評審結論為“嚴重違規”或“明顯不合規”的，已要求立即暫停相關價格指數發佈活動，並限期整改；對評審過程中積極進行整改且已基本整改到位的，也提出了保障價格指數規範運行的工作要求。下一步，發展改革委將按照相關規定，督促相關市場主體儘快整改、儘早實現規範運行。

19. 國家能源局：2022年有序核准一批優質先進產能煤礦

國家能源局29日印發《2022年能源工作指導意見》提出，統籌資源接續和礦區可持續發展，有序核准一批優質先進產能煤礦。加快推進在建煤礦建設投產，推動符合條件的應急保供產能轉化為常態化產能。

1. 歐洲央行：計劃在第三季度結束資產購買，然後加息

歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯：歐洲央行計劃在第三季度結束資產購買，然後加息，貨幣政策的順序週期可能是短期或長期的。歐洲央行將考慮是否需要使用其他工具來避免潛在的市場分裂。

2. 中辦、國辦：發展普惠金融擴大信用貸款規模 解決中小微企業和個體工商户融資難題

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於推進社會信用體系建設高質量發展促進形成新發展格局的意見》。意見提出，創新信用融資服務和產品。發展普惠金融，擴大信用貸款規模，解決中小微企業和個體工商户融資難題。加強公共信用信息同金融信息共享整合，推廣基於信息共享和大數據開發利用的“信易貸”模式，深化“銀税互動”、“銀商合作”機制建設。鼓勵銀行創新服務製造業、戰略性新興產業、“三農”、生態環保、外貿等專項領域信貸產品，發展訂單、倉單、保單、存貨、應收賬款融資和知識產權質押融資。規範發展消費信貸。

3. 中辦、國辦：嚴格執行強制退市制度，建立上市公司優勝劣汰的良性循環機制

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於推進社會信用體系建設高質量發展促進形成新發展格局的意見》。其中提到，加強資本市場誠信建設。進一步夯實資本市場法治和誠信基礎，健全資本市場誠信檔案，增強信用意識和契約精神。壓實相關主體信息披露責任，提升市場透明度。建立資本市場行政許可信用承諾制度，提高辦理效率。督促中介服務機構勤勉盡責，提升從業人員職業操守。嚴格執行強制退市制度，建立上市公司優勝劣汰的良性循環機制。加強投資者權益保護，打造誠實守信的金融生態環境。

1. 工信部：1-2月份全國硅片產量約40GW 出口約5.1GW

工信部數據顯示，1-2月，我國光伏產業運行平穩向好，製造業整體保持增長態勢。根據行業規範公吿企業信息和行業協會測算，全國晶硅電池產量超過39GW，受多種因素影響，相關產品價格振盪上行。多晶硅環節，1-2月份全國產量約11萬噸，1月、2月緻密料均價分別為233元/kg、240元/kg。硅片環節，1-2月份全國產量約40GW，出口約5.1GW，1月、2月單晶M6硅片均價分別為5.05元/片、5.30元/片。電池環節，1-2月份全國晶硅電池產量約39.5GW，1月、2月單晶PERC M6電池均價分別為1.06元/W、1.09元/W。組件環節，1-2月份全國晶硅組件出口21.9GW。逆變器環節，1-2月全國逆變器產量約27GW。

2. 國家能源局印發《2022年能源工作指導意見》 將有序推進水電核電重大工程建設

國家能源局印發《2022年能源工作指導意見》，意見提到，有序推進水電核電重大工程建設。推動雅魯藏布江下游水電開發前期工作，建成投產白鶴灘、兩河口水電站全部機組，加快推動雅礱江孟底溝、黃河羊曲水電站建設，推進旭龍水電站核准，水電裝機達到4.1億千瓦。建成投運福清6號、紅沿河6號、防城港3號和高温氣冷堆示範工程等核電機組，在確保安全的前提下，積極有序推動新的沿海核電項目核准建設。

3. 國家能源局印發《2022年能源工作指導意見》：大力發展風電光伏

國家能源局印發《2022年能源工作指導意見》提到，大力發展風電光伏。加大力度規劃建設以大型風光基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。優化近海風電佈局，開展深遠海風電建設示範，穩妥推動海上風電基地建設。積極推進水風光互補基地建設。繼續實施整縣屋頂分佈式光伏開發建設，加強實施情況監管。

4. 2月中國智能手機銷量同環比雙降

根據CINNO Research統計數據顯示，2月中國市場智能手機銷量約2,348萬部，按年下滑了20.5%，按月下滑24%，按年及按月雙雙出現收縮。由於受到宏觀環境影響，手機廠商開始降低市場預期和着手削減手機供應鏈訂單，並對手機產品進行降低規格和降低配置操作。同時高端機型需求疲弱與疫情反覆，導致國內手機市場發展節奏放緩。