早報 (03.31) | 俄烏局勢有變！歐美股市走弱，黃金原油走強！SEC將百度、富途等五公司列入“預摘牌名單”

格隆匯 03-31 07:43

各位早~ 早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，昨夜三大股指震盪走低。截至收盤，道指跌 0.19%，納指跌 1.21%，標普跌 0.63%。盤前，美國發布第四季度實際GDP數據為6.9%，略低於預期的7.1%。有“小非農”之稱的美國3月ADP就業數據出爐，新增就業人數45.5萬人，與預期的45萬人基本一致。ADP公佈後，據CME數據，美聯儲到5月份加息25個基點概率為33.4%，加息50個基點概率為66.6%。盤中，俄烏局勢再起波瀾：據俄新社，俄羅斯國防部表示，軍隊正按計劃在基輔和切爾尼戈夫前線重新集結。市場風險偏好退潮，三大股指加速下挫。

行業板塊方面，除能源、公用事業、醫療和日常消費分別收漲1.16%、0.83%、0.2%和0.07%外，其餘標普7大板塊悉數收跌：工業、原料、房地產、通訊和金融收跌1%以內，高科技收跌1.33%。費城半導體指數SOXX跌 3.2%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 0.66%，蘋果啟動5000萬美元供應商員工發展基金。微軟跌 0.49%，微軟 Win11 22H2“太陽谷2”將新增智能剪貼板功能。谷歌跌 0.42%，亞馬遜跌 1.78%，特斯拉跌 0.51%，特斯拉Model Y美國2022年產能接近售罄，現在下單要等到2023年交付。Meta跌 0.87%，因環境問題遭政府反對，Meta叫停荷蘭數據中心建設計劃。

中概股漲跌互現，KWEB跌2.81%。阿里跌0.11%，阿里巴巴投資工業智能科技公司億可能源。京東跌 1.98%，京東、康恩貝等投資首都大健康產業基金。拼多多跌 1.22%。蔚來漲 1.33%，蔚來ES7將於5月底發佈。理想漲 1.99%，理想L9將於4月16日正式發佈，價格區間為45萬-50萬元。小鵬漲 0.85%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，兩市高開高走，滬指漲1.96%，深成指漲3.1%，創業板指漲4%。市場風險偏好急劇上升，賺錢效應凸顯，個股上漲數超3700只，成交量放大，成交額9580億，北上資金淨買入127億。盤面上，行業板塊普遍上漲，地產股暴漲，近三十股漲停，家居、建材、家電板塊跟隨大漲；以白酒為首的消費股表現強勁；金融股集體上漲，其中又以券商板塊漲幅最大，；新能源賽道股大漲；基建、新能源車、消費電子等概念大漲靠前。煤炭板塊逆勢大跌，兗礦能源跌5%。

港股方面，俄烏戰事緩和，全球金融市場普遍上揚。港股繼續反彈，恆指漲1.39%，國指漲1.28%，恆生科技指數漲0.34%，三者均錄得連續3日反彈。盤面上，科技股多數衝高回落，快手收跌超6%，美團、騰訊、百度小幅飄紅；內房股與物管股攜手大漲，融創中國、融創服務均飆漲逾18%，中國奧園、中國金茂等個股漲幅居市場前列；家電股、汽車股、電力股、航空股等普遍走強。另一方面，三部門發文進一步規範網絡直播營利行為，短視頻概念股表現最差，快手領跌，近期強勢的煤炭股全線回調，電信股、中醫藥股、黃金股普跌。

全球主要資產價格方面，美國十年國債收益率跌 1.75%，收報2.358%，相較兩年期國債收益率差5個基點。恐慌指數VIX收漲 2.28%。WTI和布倫特原油均漲超1.9%。現貨黃金收漲 0.68%，報1932.58美元/盎司。美元指數維持高位，收報97.9。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：融創服務、領地控股、泡泡瑪特；A股輿情指數排名前三的公司：貴州百靈、太安堂、通策醫療。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧

1. 國常會：金融系統要保障國債有序發行支持項目融資

據央視，國務院總理主持召開國務院常務會議，部署用好政府債券擴大有效投資，促進補短板增後勁和經濟穩定增長。統籌把握國債、地方債發行，防範債務風險。鼓勵境外資金購買國債，落實好税收優惠。金融系統要保障國債有序發行，支持項目融資。

2. 俄總統新聞祕書：以盧布支付天然氣方案細節即將公佈

據央視，綜合俄新社、俄羅斯衞星通訊社消息，俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫表示，以盧布支付天然氣的新方案將按時執行，支付機制的細節將於3月31日公佈。佩斯科夫表示，美元的威望已嚴重下降，唯一的替代方案是擴大本國貨幣的使用。以盧布支付天然氣的機制不會從3月31日開始，需要一段時間才能生效。

3. 烏克蘭談判代表：俄軍撤離後才能進行和平條約公投

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克當地時間3月30日表示，由於烏克蘭軍隊取得的戰果，俄羅斯在談判中已經不再使用最後通牒。波多利亞克強調保持烏克蘭的領土完整是毫無疑問的，關於和平條約的公投只有在俄羅斯軍隊撤退至2月23日的陣地後才能進行。只有在公投之後，和平條約才能得到各國議會的批准。波多利亞克還表示，防止侵略的舊國際體系已經失效，需要建立新的有效機制。

4. 北交所：決定免收全部上市公司2022年度上市費用

北交所發佈關於優化監管服務支持疫情防控若干措施的通知，受疫情影響嚴重地區的企業申請發行上市、重大資產重組、再融資的，實行專人對接，幫助企業在充分準備的前提下加速申報，實現即報即審即發。並且決定免收全部上市公司2022年度上市費用。

5. 全國市場監管部門廣吿監管工作會議召開

全國市場監管部門廣吿監管工作會議以視頻形式召開，全面總結2021年廣吿監管和指導廣吿產業發展工作，並部署2022年重點任務：一是聚焦核心職能，不斷強化廣吿監管執法；二是貫徹新發展理念，推動廣吿產業高質量發展；三是補短板強弱項，夯實廣吿監管工作基礎；四是全面從嚴治黨，強化作風建設和廉政建設，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

6. 目前已有11家公司向遇難人員家屬支付14筆賠款金額合計1485萬元

中國銀保監會指導保險行業全力做好“3.21”東航航空飛行器事故保險理賠服務工作。截至3月29日，財產保險方面，承保飛機機身的人保財險、太保財險、平安財險、國壽財險合計向東方航空公司預付保險賠款1.16億元。人身保險方面，相關保險公司根據客户報案情況，積極開展保險理賠工作，目前已有11家公司向遇難人員家屬支付14筆賠款，金額合計1485萬元。

7. 網信辦等三部門：加強網絡直播銷售產品質量安全監管

國家互聯網信息辦公室、國家税務總局、國家市場監督管理總局印發《關於進一步規範網絡直播營利行為促進行業健康發展的意見》。《意見》要求，加強網絡直播銷售產品質量安全監管，網絡直播發布者、網絡直播服務機構嚴禁利用網絡直播平台銷售假冒偽劣產品；不得在知道或者應當知道直播帶貨委託方或其他第三方存在違法違規或高風險行為的情況下，仍為其推廣、引流；不得通過造謠、虛假營銷宣傳、自我打賞等方式吸引流量、炒作熱度，誘導消費者打賞和購買商品。

8. 碧桂園總裁莫斌：預計2022年房地產市場走勢前低後高

碧桂園召開2021年業績發佈會。集團總裁莫斌在會上表示，預計2022年房地產市場的走勢將是前低後高，碧桂園對未來市場持續健康發展充滿信心。開發貸方面，四大行對優質房企表現出極大的支持，銀行給予碧桂園的收併購融資授信額度也在進一步加大。但碧桂園基於行業未來發展以及自身定位，還是會繼續堅定地努力促使“三道紅線”指標全面轉綠，所以不會繼續加大融資額度。

9. 台積電董事長稱消費電子需求開始放緩

據日經新聞，由於俄羅斯入侵烏克蘭影響，台積電董事長Mark Liu表示，全球對智能手機、個人電腦和電視等消費電子產品的需求開始放緩。他指出，不斷上漲的零部件和材料成本正在增加生產成本。

10. 許家印又變賣家產擬售深圳兩豪宅市值逾5億元

中國恆大主席許家印擬放售其於深圳的兩套豪宅，合計市價超過5億元，但有關物業因已作抵押，因此不能按正常物業買賣進行交易，倘出售須經過拍賣程序。據悉，許家印擬放售的兩套豪宅為“深圳灣一號”的豪宅公寓項目，每套面積980平方米，為單層特色户，整層四房四廳，中西廚＋四個功能房＋避難室＋酒窖＋雙工人套房＋無邊游泳池。還有獨立的刷卡系統。市價每套達2.5至2.6億元。這是深圳豪宅的天花板，看房需要驗資1億元。

11. 2021年美國企業利潤躍升25% 創歷史新高

儘管普遍的供應和勞動力短缺提高了成本並導致了高通脹，美國企業利潤在第四季度再次上升，並創下歷史新高。週三發佈的數據顯示，去年最後三個月，企業調整後的税前利潤從第三季度的2.92萬億美元上升至年化2.94萬億美元。就全年而言，調整後的利潤躍升了25%，現1976年以來的最大增幅。

12. 工商銀行：2021年歸母淨利潤3483.4億元

工商銀行在港交所公吿，2021年集團實現營業收入8609億元，比上年增長7.6%；撥備前利潤6275億元，比上年增長5.5%；歸母淨利潤3483.4億元。

13. 萬科A：2021年歸母淨利潤225.2億元推出回購計劃和歷史最高比例分紅

3月30日晚，萬科A發佈2021年報，實現營業收入4528億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤225.2億元。發佈年報的同時，萬科推出了股票回購方案和歷史上最高比例的分紅派息預案，公司稱將在未來三個月內擇機開展20-25億元回購，分紅比例擬由2020年的35%躍升至50%，合計擬派發分紅112.8億元，是A股中唯一一家連續三十年進行現金分紅的公司。

14. 中芯國際：2021年淨利107.33億元同比增147.7%

中芯國際3月30日晚間披露年報，公司2021年實現營業收入356.31億元，同比增長29.7%；歸母淨利潤107.33億元，同比增長147.7%；基本每股收益1.36元。公司2021年度擬不進行利潤分配。

15. 片仔癀：預計一季度淨利同比增20%至24%

片仔癀3月30日晚間披露業績預吿，預計2022年第一季度與上年同期相比業績預盈，實現淨利潤6.78億元至7.01元，同比增長20%至24%。業績預盈主要原因：公司強化市場策劃及拓展銷售渠道，增加核心產品片仔癀系列的銷售。

16. 萬華化學：4月份起純MDI掛牌價下調1000元/噸

萬華化學3月30日晚間公吿，自2022年4月份開始，公司中國地區聚合MDI掛牌價22800元/噸(同3月份相比沒有變動)；純MDI掛牌價25800元/噸(比3月份價格下調1000元/噸)。

1. 央行一季度例會：加大穩健的貨幣政策實施力度

央行召開2022年第一季度例會，會議指出，要穩字當頭、穩中求進，強化跨週期和逆週期調節，加大穩健的貨幣政策實施力度，增強前瞻性、精準性、自主性，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，為實體經濟提供更有力支持，穩定宏觀經濟大盤。

2. 央行：加大對大豆、油料等重要農產品供給金融支持

人民銀行印發《關於做好2022年金融支持全面推進鄉村振興重點工作的意見》提出，加大對大豆、油料等重要農產品供給金融支持。圍繞促進大豆和油料增產、“菜籃子”產品供給，優化信貸資源配置，持續加大信貸投入。依託主產區和重要物流節點，規範發展供應鏈金融服務，加大對重要農產品生產加工、倉儲保鮮冷鏈物流設施建設等金融支持。積極開發適合油茶等木本油料特點的金融產品，適當放寬准入門檻、延長貸款期限，支持油茶規模化種植和低產林改造。

3. 2022年科技工作電視會議：持續推動金融數字化轉型

人民銀行召開2022年科技工作電視會議：堅持科技向善，落實發展規劃，深入實施金融科技賦能鄉村振興示範工程、金融數據綜合應用試點，運用創新監管工具規範數字技術應用，持續推動金融數字化轉型。堅持強基固本，健全新型金融標準體系，建立金融領域強制性標準實施監督機制，開展金融標準創新建設試點，更好發揮金融標準化支撐引領作用。

4. 美國3月ADP就業人數增加45.5萬人機構：勞動力市場強勁

美國3月ADP就業人數增加45.5萬人，創去年8月以來最小就業人數增幅。預估為增加45萬人，前值為增加47.5萬人。機構分析，美國3月就業增長強勁，表明薪資上漲正幫助企業填補接近紀錄水平的職位空缺。該數據與美聯儲的觀點一致，即勞動力市場強勁，對員工的爭奪依然激烈，許多僱主都以更高的薪酬來吸引求職者。

1. 國家組織高值醫用耗材人工關節集中帶量採購和使用配套措施發佈

人工關節集採中選產品按“含伴隨服務費”和“不含伴隨服務費”的中選價格在各省級醫藥集中採購平台掛網，配送、手術專用工具等相關費用包含在中選價格內。伴隨服務包括提供合規的“跟台”服務、協助組裝工具、必要的工具使用指導、手術操作培訓等，應嚴格限制非手術人員進入手術室。醫療機構根據實際情況選擇是否需要企業提供伴隨服務，並按相應的價格支付。公立醫療機構統一按含伴隨服務費的中選價格零差率收費，非專用的動力工具、相關工具的清洗消毒由醫療機構承擔，相關費用包含在醫療服務費用中。

2. 國常會：決定新開工一批條件成熟的水利工程

據央視，國務院總理主持召開國務院常務會議，決定新開工一批條件成熟的水利工程，提高水資源保障和防災減災能力。會議指出，水利工程是民生工程、發展工程、安全工程。今年再開工南水北調後續工程等一批已納入規劃、條件成熟的水利項目。全年水利投資可完成約8000億元。

3. 1-2月份全國規模以上電子信息製造業增加值同比增長12.7%

工信部數據顯示，1-2月份，全國規模以上電子信息製造業增加值同比增長12.7%，比2020年和2021年兩年平均增速高1.1個百分點；比同期工業增加值增速高5.2個百分點，但比高技術製造業增加值增速低1.7個百分點。主要產品中，手機產量2.1億台，同比減少3.5%，其中智能手機產量1.5億台，同比增加0.8%；微型計算機設備產量5856.4萬台，同比下降3.9%；集成電路產量573.3億塊，同比下降1.2%。