市場資訊

各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，美聯儲暴力加息次日，本週五是美國市場六月的“四巫日”。美股低開低走。截至收盤，道瓊斯指數跌2.42%，報29927點，2021年1月以來首次收於3萬點下方，逼近技術性熊市。納斯達克綜合指數跌4.08%，創2020年11月以來新低；標普500指數跌3.25%，創2020年12月下旬以來新低。行業板塊方面，標普11大板塊悉數收跌，非必需消費品和能源均跌5%領跌。

中概股多數收跌，KWEB收跌5.23%。阿里跌 6.09%，微信在互聯互通方面更進一步，且通過與淘寶天貓合作，以商業途徑開放社交流量。京東漲 3.59%，京東零售CEO辛利軍表示，京東考慮進軍外賣業務；京東旗下京東國際推出跨境B2B平台「京東全球貿」。拼多多跌 2.38%。理想跌 2.12%，理想汽車夏季發佈會定檔6月21日。蔚來跌 4.62%，蔚來大眾品牌產能規劃50萬輛，售價較Model 3/Y低10%。小鵬跌 4.96%，何小鵬表示，小鵬汽車將佈局新一代充電樁，比現在快四倍。新東方跌 5.94%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 3.97%，英國指控蘋果故意降低舊機型速度，要求罰款 7.5 億英鎊。微軟跌 2.7%，微軟宣佈IE瀏覽器永久關閉。谷歌跌 3.4%，亞馬遜跌 3.72%，2022年亞馬遜Prime會員日定檔7月12-13日。特斯拉跌 8.54%，特斯拉裁員計劃已啟動，多位管理人員已確認被解僱；特斯拉美國全線提價，部分車型漲幅高達6000美元。Meta跌 5.01（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情。A股方面，兩市週四三大指數走勢分化，上證指數震盪失守3300點整數關口，深成指、創業板指微漲，成交額維持在萬億上方，北上資金淨買入44.5億。盤面上，教育股全天大漲，創業板股豆神教育4天3板。豬肉股再度活躍，新五豐漲停。上海發佈元宇宙等四個“新賽道”投資促進方案帶動元宇宙上攻，金融股全天低迷，光大證券午後跳水跌超7%，但外資淨買入2億元。

港股方面，港股高開低走，尾盤三大指數跌幅進一步擴大。恆指跌2.17%失守21000點，國指跌2.6%，恆生科技指數跌3.33%跌破4600點。南下資金逆勢淨流入35.03億港元，大市成交額為1584億港元。盤面上，大型科技股全線下挫，快手跌近9%，網易跌超5%；煤炭板塊大跌居前，昨日領漲的大金融股普遍回調，5月70城房價環比總體延續降勢，內房股與物管股攜手走低。另一方面，在線教育股在弱勢行情中繼續狂飆，新東方在線盤中飆升100%，帶動天立教育、光正教育等大幅拉昇；多地加速佈局中醫藥全產業鏈，中藥股走強明顯。

歐股收盤全線下跌，德國DAX指數跌3.33%，法國CAC40指數跌2.39%，較1月高點跌20%，進入技術性熊市；英國富時100指數跌3.14%。

全球主要資產價格方面，美元指數失守20年高位，最深跌1.7%，創2020年3月以來最大單日跌幅，接連失守105和104兩道關口，瑞士法郎兑美元漲超3%，創七年最大漲幅，日元英鎊歐元均漲超1%。 

伴隨美元迅速走低，國際油價止跌轉漲。WTI 7月原油期貨收漲1.97%，報117.58美元/桶，布油一度升破120美元； 

俄羅斯常駐歐盟代表稱“北溪”天然氣管道或將停止運營。歐洲天然氣價格聞訊跳漲24%，TTF荷蘭天然氣期貨最終收漲超3%，至三個月高位。 

現貨黃金連續兩日漲超1%突破1850美元 倫敦金屬集體收跌，倫鋁重新逼近七個月最低。 

比特幣連續10天下跌，創18個月新低和2010年來最長連跌週期，日內重挫10%，逼近20000美元關口。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：中國東方教育、卓越教育集團、成實外教育；A股輿情指數排名前三的公司：引力傳媒、中文在線、二六三。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 烏克蘭幾乎全境陸續響起防空警報；俄羅斯準備好與烏克蘭進行和平談判

烏克蘭24頻道稱，截至基輔時間16日10時40分，烏克蘭幾乎全境陸續響起了防空警報，進入防空緊急狀態。同時，德法意三國領導人已抵達烏克蘭首都基輔，重點討論糧食安全、軍事援助以及對烏克蘭支持等問題。

俄羅斯首席談判代表表示，俄羅斯已準備好與烏克蘭進行和平談判，但尚未收到基輔對其提議的迴應。法國總統馬克龍表示，烏克蘭應自主開展與俄羅斯的談判，在這一過程中，法國和德國均無法代替烏克蘭。

2. 歐洲央行計劃限制債券息差

當地時間6月26日週四的會議上，歐洲央行行長拉加德吿訴歐元區國家財長，一旦實力較弱的國家借款成本升得太高或者太快，歐洲央行會啟用新的對抗危機工具。假如債券息差擴大到超過特定的門檻，或者市場波動超過特定速度，就可能觸發歐央行使用新工具。

3. 俄羅斯常駐歐盟代表稱“北溪”天然氣管道或將停止運營，天然氣暴漲20%

當地時間16日，俄羅斯常駐歐洲聯盟代表奇若夫在聖彼得堡國際經濟論壇上表示，“北溪”天然氣管道可能因渦輪機需要維修而停止運營。受此影響，歐洲基準荷蘭近月天然氣價格週四暴漲21.5%，至每兆瓦時145.25歐元，本週漲幅達到驚人的46%。

4. 美國財政部官員：若不能達成核協議，將繼續限制伊朗出口石油產品；白宮考慮限制燃油出口

美國財政部官員稱，如果不能達成核協議，美國將繼續利用制裁來限制伊朗出口石油、石油產品和石化產品。美國正在尋求有意義的外交途徑，旨在恢復伊朗核協議。

此外，白宮正考慮限制美國出口燃油，以設法控制加油站的汽油價格漲破5美元/加侖。

5. 俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯沒有必要削減石油產量，沒有計劃改用盧布支付石油

俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯沒有必要削減石油產量；由於伊朗、利比亞、委內瑞拉的供需不確定，歐佩克+的作用正在上升。並表示，俄羅斯沒有計劃改用盧布支付石油。

6. 茅台董事長丁雄軍：今年目標營收1259億元，增速15%

6月16日，貴州茅台舉行2021年度股東大會，貴州茅台酒股份有限公司董事長丁雄軍宣佈公司今年的經營目標，一是營業總收入較上年度增長15%左右，實現營收1259億元的目標，增速15%，較去年增速目標提高4.5個百分點，增長額164億元。

7. 消息稱特斯拉全線提價

據汽車新聞網站ELECTREK，特斯拉已大幅提高了旗下所有電動汽車的價格，其中一些車型的價格上漲了6000美元。Model 3是目前特斯拉所有車型中漲價幅度最小的一款。只有長續航車型受到影響，價格從54490美元上漲到57990美元。

8. 上海發佈元宇宙等四個“新賽道”投資促進方案，力爭到2025年元宇宙產業規模突破3500億元

上海昨日發佈了元宇宙、綠色低碳、智能終端、數字經濟四個“新賽道”的投資促進方案。上海市經濟信息化委總工程師張宏韜表示，預計到2025年，全市綠色低碳產業規模力爭突破5000億元，元宇宙產業規模突破3500億元，智能終端產業規模突破7000億元。

9. 俞敏洪談董宇輝直播走紅 ：希望東方甄選能夠從此打開局面

俞敏洪6月16日發文稱：“昨天晚上董宇輝的直播，達到了同期在線六十萬人以上，這就是真正成為現象級的傳播了。當然這也可能是一時的熱鬧，但我確實希望東方甄選能夠從此打開局面，為新東方的發展，開闢一條全新的道路。”

10. 光大證券放量大跌+盤後利空，卻被北向資金買入2億

香港證監會公吿，中國光大證券(香港)有限公司因違反有關打擊洗錢的監管規定而遭香港證監會譴責及罰款380萬元。對此，光大證券迴應稱，光大證券（香港）已認真對照監管要求，完成相關問題整改並實施有效的管控措施。光大證券A股昨日收跌7.23%，H股大跌14%，盤後龍虎榜數據顯示，滬股通專用席位淨買入該股2.04億元。

11. 但斌5月底還在空倉，6月份已經跑步進場，但產品淨值受美股影響較大

但斌旗下私募東方港灣的多隻產品自2月以來，淨值一直維持很低的波動，但6月10日最新的淨值信息顯示，多隻產品6月以來淨值出現了較大波動，證明但斌已經加倉。不過，一隻產品加倉後淨值就出現了大幅回撤。對此，東方港灣迴應稱，這隻基金投資範圍不同，持倉有美股，美股部分影響大。

12. 參與定增人士：寧德時代已於完成定價，價格大概率在410元-420元區間

據財聯社，從參與寧德時代定增的人士處獲悉，其瞭解到寧德時代已於6月15日完成定增定價，根據出價情況，最後定價大概率將在410元-420元區間內。寧德時代相關負責人對此消息迴應稱：“一切以公司公吿為準”。

13. 消息稱天齊鋰業10億美元上市計劃獲得香港交易所首肯

知情人士稱，香港交易所上市委員會週四舉行聽證會，批准了這家深交所上市公司的香港上市申請。該公司正考慮通過此次IPO籌集10億至12億美元。天齊鋰業計劃最早下週開始評估投資者需求。討論仍在進行中，籌資金額和時間等細節可能仍會發生變化。

14. 發改委：下半年豬肉消費逐步增加，生豬價格可望總體回升

國家發改委新聞發言人孟瑋表示，未來一段時間，由於國內生豬基礎產能已調減一定幅度，隨着下半年豬肉消費逐步增加，生豬價格可望總體回升。當前生豬產能合理充裕，4月底全國能繁母豬存欄量為4177萬頭，處於產能綠色區間，生豬價格出現前些年非洲豬瘟時期大幅上漲的可能性不大，預計豬糧比價將運行在總體合理區間。

15. 長源電力：1台1000MW超超臨界燃煤發電機組項目獲得核准

長源電力公吿，公司全資子公司國電湖北電力有限公司的全資子公司國能長源漢川發電有限公司四期擴建工程7號機組（1×1000MW）項目獲得核准。建設規模及主要建設內容包括1台1000MW超超臨界燃煤發電機組，同步配套建設煙氣脱硫設施和煙氣脱硝裝置。

16. 石大勝華：全資子公司投資建設20萬噸年電解液項目

石大勝華公吿，公司全資子公司勝華新能源科技（武漢）有限公司投資建設20萬噸/年電解液及配套公用工程項目。項目預計總投資122,357萬元，建設投資52,357萬元，建設週期為16個月，預計2023年10月投產。

17. 金剛玻璃：擬新設控股子公司投建4.8GW高效異質結電池片及組件項目

金剛玻璃公吿，擬新設控股子公司金剛羿德為實施主體投資建設4.8GW高效異質結電池片及組件項目，項目後續研發、調試、生產基地均落地在甘肅酒泉。

18. 安彩高科：與晶澳科技簽署約25.39億元光伏玻璃銷售協議

安彩高科公吿，公司與晶澳太陽能科技股份有限公司簽訂銷售光伏玻璃的戰略合作協議，預計銷售約8910萬㎡光伏玻璃，合同期限三年，預計總金額約25.39億元。

19. 財政部：1-5月證券交易印花税1413億元，同比增長15%

財政部數據顯示，1-5月累計，企業所得税收入23188億元，比上年同期增長4%。個人所得税收入6559億元，比上年同期增長8.3%。印花税收入2165億元，比上年同期增長13.7%。其中，證券交易印花税收入1413億元，比上年同期增長15%。

1. 美國費城聯儲行6月製造業指數降至-3.3；美國5月新屋動工跌14.4%

美國6月費城聯儲製造業指數為-3.3，預期為5，前值為2.6。期內，製造業新訂單指數為-12.4，前月為22.1；製造業就業指數為28.1，前月為25.5；製造業投入物價指數為64.5，前月為78.9。

美國商務部公佈，5月新屋動工跌14.4%，以年率計為154.9萬間，市場預期為170.1萬間。

2. 發改委：促進政策效應加快釋放，確保二季度經濟實現合理增長

國家發改委新聞發言人孟瑋16日表示，下一步，國家發展改革委將全力推動紮實穩住經濟一攬子政策措施儘快落地見效，結合工作實際進一步細化實化相關舉措，及時調度工作推進情況，密切跟蹤並及早解決政策落實中可能出現的具體問題，充分調動各方面積極性，促進政策效應加快釋放，確保二季度經濟實現合理增長，努力為下半年發展提供更好的基礎和條件。

3. 英國央行加息25個基點，符預期；瑞士央行意外加息50個基點 

英國央行加息25個基點至1.25%，為2009年1月以來新高，符合市場預期，自去年12月已連續5次加息。

瑞士央行意外升息50個基點，將該國政活期存款利率上調至-0.25%，市場預期為0.75%。這也是瑞士央行7年來首次升息。

4. 香港4月出口貨量同比下跌6.2%，出口價格同比上升8.2%

香港政府統計處公佈數據顯示，4月的整體出口貨量及進口貨量分別同比下跌6.2%及6.6%；出口價格及進口價格則分別同比上升8.2%及9.3%。1-4月商品整體出口貨量及進口貨量分別同比下跌6%及6.9%。

5. 國家統計局：5月份70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體延續降勢

國家統計局數據顯示，2022年5月份，70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體延續降勢，但降勢趨緩，新建商品住宅環比下降城市個數減少；從各線城市看，5月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點；二線城市環比下降0.1%，降幅與上月相同；三線城市環比下降0.3%，降幅比上月收窄0.3個百分點。

1. 國家能源局：截至5月底全國發電裝機容量約24.2億千瓦 同比增長7.9%

國家能源局發佈1-5月份全國電力工業統計數據。截至5月底，全國發電裝機容量約24.2億千瓦，同比增長7.9%。其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.6%；太陽能發電裝機容量約3.3億千瓦，同比增長24.4%。1-5月份，全國發電設備累計平均利用1462小時，比上年同期減少69小時。

2. 中國汽車流通協會：6月第二週日均交易量5.78萬輛，同比由負轉正

據中國汽車流通協會數據，6月第二週日均交易量5.78萬輛，環比上週增長3%，與去年同期相比增長4.9%，同比由負轉正。從日均交易量來看總體好於5月份。

3. 工信部：5月光伏壓延玻璃行業呈現庫存較高、利潤下降的態勢

工信部6月16日發佈5月光伏壓延玻璃行業運行情況。因市場需求增加、成本上漲等原因，5月份光伏壓延玻璃行業產量、價格增長較快，但呈現庫存較高、利潤下降的態勢。1-5月，光伏壓延玻璃累計產量551.7萬噸，同比增加46.3％。其中，5月份光伏壓延玻璃產量137.2萬噸，同比增加52.8％。5月底平均庫存約15天。

4. 5月11家推土機制造企業銷售各類推土機518台 同比下降15.4%

據中國工程機械工業協會對11家推土機制造企業統計，5月銷售各類推土機518台，同比下降15.4%；其中國內203台，同比下降41.7%；出口315台，同比增長19.3%。1-5月，共銷售推土機2836台，同比下降20.8%；其中國內1231台，同比下降50.9%；出口1605台，同比增長49.9%。