市場資訊

盤前市場動向

1. 9月8日(週四)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨漲0.09%，標普500指數期貨漲0.01%，納指期貨跌0.07%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.49%，英國富時100指數漲0.04%，法國CAC40指數漲0.02%，歐洲斯託克50指數跌0.21%。

3. 截至發稿，WTI原油漲0.61%，報82.44美元/桶。布倫特原油漲0.39%，報88.34美元/桶。

市場消息

美國至9月3日當週初請失業金人數 22.2萬人，預期24萬人，前值23.2萬人。

1999年來首次!歐洲央行加息75個基點符合市場預期。歐洲央行將三大主要利率均上調75個基點，符合市場預期，爲1999年來首次大幅加息75個基點，此外，該央行表示預計將進一步加息，歐洲央行緊急抗疫購債計劃(PEPP)的再投資將至少持續至2024年末。通脹預期方面，歐洲央行稱通脹率過高，預計2022年通脹率爲8.1%，2023年爲5.5%，2024年爲2.3%。(6月預期分別爲6.8%、3.5%和2.1%)。根據歐盟統計局的初步估計，8月份通脹率達到9.1%。經濟預期方面，歐洲央行稱，經濟預計將在今年晚些時候陷入停滯，並預計2022年GDP增速爲3.1%，2023年爲0.9%，2024年爲1.9%。(6月預期分別爲2.8%、2.1%和2.1%)

美聯儲主席鮑威爾今晚北京時間21:10將參加卡託研究所舉辦的有關貨幣政策的會議。市場聚焦美聯儲主席鮑威爾今晚北京時間21:10的演講，這也將是他在美聯儲9月議息會議前的最後一次公開講話。8月底時鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會上的鷹派言論，導致了美國股債市場一路承壓至今。在今晚的會議中，市場將關注在鮑威爾整體基調料將同樣偏於鷹派的同時，是否也會提到未來風險將變得更加雙向。鑑於目前市場基本已對美聯儲9月加息75個基點，以及本輪加息峯值可能達到接近4%的水平進行了鷹派定價，鮑威爾在今晚講話中若釋放出部分鴿派信息，可能比鷹派信號更爲惹人注目。

美聯儲“喉舌”放風9月加息75個基點，高盛上調美聯儲9月和11月加息幅度預測。“新美聯儲通訊社”記者Nick Timiraos發表文章指出美聯儲9月份可能再加息75個基點後，市場預計9月份美聯儲再次加息75個基點的可能性達80%，9月份隔夜掉期指數(OIS)合約利率升至美聯儲上次會議以來的最高水平。同時，高盛分析師週三表示，由於美聯儲官員最近一直很“鷹派”，預計美國9月的加息路徑將更加陡峭，加息幅度爲75個基點。他們此前的預測是加息50個基點。他們還將11月的加息預測從25個基點上調至50個基點，預計到年底聯邦基金利率將爲3.75%至4%。

歐洲開始自救了! 浮式LNG終端已於荷蘭投入使用。兩個浮動液化天然氣終端，Golar Igloo號和Eemshaven LNG號船舶正停泊在荷蘭北部港口Eemshaven，並預計將停泊長達五年之久，浮式液化天然氣儲存被認爲是歐洲減少對俄氣依賴和應對能源危機的關鍵。這兩艘船都是浮動存儲和再氣化裝置(FSRU)，旨在將海船上運輸的超冷燃料轉化爲可泵入陸上網絡的氣體。在俄羅斯削減天然氣供應後，這些船舶在冬季前抵達至關重要，因爲這將幫助歐洲度過日益加深的能源危機。不止荷蘭，德國政府現在也租賃了五艘FSRU，兩艘將被私人租用，另外三艘船定於今年冬天開始使用。意大利、法國也在計劃開始採用進口液化天然氣的浮動終端。

特拉斯經濟計劃將掀起英國債市驚天駭浪?金邊債券投資者正在爲英國首相特拉斯推出新的一攬子經濟計劃做準備，有人警告稱，爲政府支出提供資金的新一輪債券發行可能會擾動市場。新政府尚未確認它將如何獲取實行這些計劃可能需要的高達2000億英鎊的資金，但人們普遍猜測政府將不得不發行更多債券。額外的發行可能會推高英國債券的收益率，並加劇市場對赤字擴大的擔憂。=特拉斯將在週四宣佈這一消息。有媒體稱，她領導的政府正計劃將家庭每年的平均能源費用限制在1971英鎊或以下，並將對企業提供額外支持。特拉斯已經排除了通過對公司徵收暴利稅爲額外財政支出提供資金的計劃。

“死亡交叉”刺激拋售狂潮，美油大跌5%直逼80美元。自2020年以來，石油價格首次出現 "死亡交叉"的技術性看跌信號，即WTI的50天移動平均線跌破200天平均線，市場前景正在變得黑暗。對需求放緩的擔憂主導了市場情緒，石油基準指數跌至六個月多來的最低點，隨着價格突破技術預警水平，賣盤開始狂熱。本週三，WTI原油下跌5.2%至每桶82.37美元，刷新今年1月以來最低水平。布倫特原油下跌4.6%至每桶88.5美元，創下七個月以來新低，是自今年2月以來首次跌破每桶90美元。

摩根大通：歐佩克+可能需要再減產100萬桶/日以穩定市場。摩根大通在一份報告中稱，歐佩克+可能需要進一步減產，因爲在其9月5日象徵性減產後，油價繼續下跌。該行全球能源策略主管christyan Malek認爲，歐佩克+對油市進行進一步幹預可能是必要的。他建議歐佩克+再將石油產量削減100萬桶/日，以遏制油價下跌勢頭，並重新調整看似已經相互脫節的實體市場和合同市場。

個股消息

瑞能新能源(SOL.US)Q2營收820.6萬美元，淨虧損環比收窄88%。瑞能新能源Q2淨營收爲820.6萬美元，上年同期爲1853.1萬美元，同比下降56%、環比則增長134%;在GAAP會計準則下，歸屬於公司的淨虧損爲20.4萬美元，上年同期的淨利潤爲695.3萬美元，但較一季度的淨虧損168.5萬美元大幅收窄88%。Q2淨營收爲820.6萬美元，上年同期爲1853.1萬美元，同比下降56%、環比則增長134%;在GAAP會計準則下，歸屬於公司的淨虧損爲20.4萬美元，上年同期的淨利潤爲695.3萬美元，但較一季度的淨虧損168.5萬美元大幅收窄88%。

遊戲驛站(GME.US)Q2每股虧損小於預期，宣佈與FTX合作。遊戲驛站Q2收入下降4.0%，至11.4億美元。硬件和配件銷售額佔總銷售額的52.5%，上年同期爲51.5%;軟件銷售額佔總銷售額的27.9%，上年同期爲33.5%。應收賬款營收佔總營收的19.6%，去年同期爲15.0%。該季度營業虧損爲1.08億美元，而去年同期爲5800萬美元。其第二季度的虧損爲每股 35 美分，低於華爾街分析師平均預期的每股虧 38 美分。此外，遊戲驛站與巴哈馬數字資產現貨與衍生品交易平臺FTX構建合作夥伴關係，這可能有助於引入買家。

高途(GOTU.US)Q2連續3個季度盈利，經營現金流轉正。高途於第二季度實現收入爲5.378億元人民幣，現金收入爲6.117億元人民幣，非美國通用會計準則淨利潤爲65萬元人民幣，經營活動產生的淨現金流入爲9379萬元人民幣。截止到2022年6月30日，高途於前半年實現收入爲12.624億元人民幣，現金收入爲9.298億元人民幣，淨利潤爲391萬元人民幣，非美國通用會計準則淨利潤爲9319萬元人民幣。

怪獸充電(EM.US)2022年第二季度財報：營收6.905億元，累計註冊用戶達3.105億。怪獸充電第二季度營業收入6.905億元人民幣(約合1.031億美元)。從運營數據來看，本財季怪獸充電的POI(點位)和累計註冊用戶數繼續保持增長態勢。據財報披露，截至2022年6月30日，怪獸充電在全國共有89.5萬個POI，單季新增用戶1160萬，累計註冊用戶數達3.105億，在線共享充電寶數爲600萬。值得注意的是，受益於升級的渠道策略和創新的商業模式，怪獸充電的代理點位佔比較上季度末的38.9%擴大至43.2%。

嗶哩嗶哩(BILI.US)2022年Q2財報：社區活躍度持續提升，超110萬UP主獲得收益。嗶哩嗶哩二季度營收達49.1億元人民幣，月均活躍用戶數突破3億大關，日均活躍用戶達8,350萬。二季度，B站月均活躍用戶數達3.06億，同比增長29%，日均活躍用戶數達8,350萬，同比增長33%，連續兩季度實現日均活躍用戶同比增速超月活用戶增速，社區粘性進一步增強。二季度用戶日均使用時長達89分鐘，社區整體流量同比增長48%。多樣化內容也促進了用戶的留存與付費，第二季度月均付費用戶數達2,750萬，付費率達9.0%。此外，第二季度，B站繼續拓寬渠道，釋放UP主的變現潛力。超110萬UP主通過直播、廣告、創作激勵計劃等方式在B站獲得收入。

特斯拉(TSLA.US)上海工廠8月交付量接近新高。特斯拉上海工廠完成升級後，該公司在中國的運營已全面展開。中國乘聯會週四公佈的數據顯示，該公司8月交付了76965輛產於中國的汽車，略低於6月創紀錄的77938輛，但遠高於7月的28217輛。爲實現年產量翻番至約100萬輛的目標，特斯拉上海工廠在7月進行了裝配線升級並暫停了生產。在特斯拉8月的總銷量中，34502輛汽車進入中國本地市場，而42463輛被運往海外。

蘋果(AAPL.US)發佈iPhone 14等新產品，未提高在美售價令人意外。蘋果在週三發佈了一系列新產品，幾乎沒有帶來太多驚喜。但有一件事情令人意外：在幾十年來通脹最嚴重的年份之一，蘋果並未提高在美國的售價。在發佈會上，包括iPhone 14系列智能手機、Apple Watch Series 8、新一代AirPods Pro在內的多款新品相繼亮相。其中，iPhone 14系列智能手機增強了攝像頭、並首次搭載了低軌道衛星通訊功能;高端機型iPhone 14 Pro還採用了名爲“靈動島”(Dynamic Island)的長條狀劉海屏，並搭載了速度更快的A16芯片。本月初，蘋果的iPhone在美國智能手機市場所佔份額首次超過50%，該公司希望在此基礎上繼續發展。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:45：歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發佈會。北歐聯合銀行認爲拉加德語調很可能是強硬的，預計金融市場的第一反應將是歐元區現金利率上升、債券利差擴大和歐元走強。

北京時間21:10：美聯儲主席鮑威爾參加卡託研究所舉辦的有關貨幣政策的會議，市場將從鮑威爾與會講話的蛛絲馬跡中定價美聯儲當下的立場。有“新美聯儲通訊社”之稱的《華爾街日報》首席財經記者Nick Timiraos表示，鮑威爾抗擊通脹的承諾或推動美聯儲再次加息75個基點。

北京時間22:30：美國至9月2日當週EIA天然氣庫存，前值爲增加610億立方英尺，對天然氣形成了一定利空。

北京時間23:00：美國截至9月2日當週EIA原油庫存，前值爲減少332.6萬桶;同一時間將公佈EIA戰略石油儲備庫存，前值爲減少306.7萬桶。上週的EIA原油數據對原油形成了一定利好。

次日北京時間00:00：2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯參加一個關於當前經濟狀況或貨幣政策的問答環節。日前埃文斯預測，到2023年底聯邦基金利率將爲3.75%至4%，高於目前中性利率。

業績預告

週五盤前：克羅格(KR.US)、水滴(WDH.US)